纺织行业市场调研大全11篇

纺织行业市场调研篇（1）

刘家强表示，“从2011年的形势来看，棉纺机械形势不是很乐观，棉纺成套设备销售情况也不乐观。在纺机企业中生产中低档水平的产品企业生存面临危机，急需转型，但在新兴领域的开拓上仍有诸多不利因素。”从目前遇到的瓶颈来看，刘家强认为，首先关注点是在棉纺行业，棉纺行业前几年爆炸式增长，2011年下半年以来，由于用工问题、能耗问题、投资环境问题以及出口问题，棉纺行业不是很景气，棉纺装备的销售受到较大的冲击，销售下滑严重，企业订单普遍不好，低于去年同期水平，并且下降幅度较大。进入3月份以来，去年同期基本能够保持半年订单合同已经签订，今年第一季度的订单也很难保证。其次，从纺织机械中低端产品来看，中低端机械产品明显退出市场，销售情况更加严峻。以经营普通纺机产品为主的企业很多停工半年以上，甚至退出市场，纺机行业出现大洗牌。面对新兴领域的装备，虽然具有市场潜力，但刘家强表示纺织机械市场的开拓也仍然存在不利因素，对高性能纤维和产业用纺织品纺织机械产品开发上开发能力不足。从产业结构调整来看，纺机行业处于比较被动的局面，研发能力和创新能力比较零散，市场开拓能力比较滞后。另外，刘家强还提到，之前大家普遍把目光投放在销售情况较好的服装和家纺机械产品上，实际上，产业用纺织品的机械装备企业的量比较少，都由企业自身来承担科技改造和设计定制，由于量上的限制，对后道形成制约。

在诸多危机的背后，刘家强强调我们还应该看到，纺织机械行业的诸多亮点。首先，高性能的纺织机械用户需求量旺盛，包括棉纺成套装备、织造机械，但由于用工问题、效率问题、能耗问题等原因，领头企业产品的水平比较先进，满足了纺织企业改造的需求，企业的市场份额在提升。化纤长丝领域今年的形势比较乐观，装备水平提升以后能够为产业链后道企业提供更优质的化纤长丝原料和加工手段。其次，产业用纺织品后道市场增长点明显，带动了纺织机械的销售增长。在我国的纺机企业中，处于市场尖端的高水平企业运营良好，虽然产品价格较高，但走出了长期依赖低价竞争的弊端。同时，纺织工业的技术升级和结构调整非常明显，2011年是纺织机械设备进口最高的一年，我国纺织行业对高性能纺织机械设备的需求市场不断扩大，纺织企业继续提升技术装备的水平来解决严峻的用工问题，这无疑推动了我国纺机企业的技术研发和产品水平提升。长期以来对我国纺机企业形成较大压力的国外纺机企业在我国的市场份额也在发生变化，国际纺机企业经过竞争，在我国纺织市场剩下的是几家最顶端的纺机企业，中低端企业也被逐步挤出国内市场，这对我国纺织市场来说也是利好因素。

把握中高端重科技创品牌

针对行业的发展形势和特点，刘家强强调，《意见》中最重点的部分即明确了“十二五”纺机行业发展的重点任务。《意见》中指出首先，积极推进纺织机械行业结构调整。提高纺织机械行业的创新能力，实现协调和可持续发展，突破研发、设计、营销、品牌培育、技术服务、专门化分工等制约行业结构优化升级的关键环节和生产业。推进企业之间的兼并重组和规模化能力，提高产业集中度。培育和壮大一批具有总体设计、成套能力和系统服务功能的大型企业集团(总承包商)，促成一批专业分工明确、特色突出、配套制造能力强的中小型企业发展壮大。

第二，发展高端纺织技术装备。加快高性能纤维成套技术工艺装备、产业用纺织品装备、高效节能绿色环保技术装备、高性能纺织机械专用基础件等高端纺织技术装备的研发和产业化；加大毛麻丝等天然纤维纺织机械的研发和产业化投入。重点发展8类高端纺织技术装备，加快50项纺织机械产品和技术的研发及产业化，积极推广38项纺织机械先进适用产品和技术。

第三，构建科技创新体系。改革和改进创新机制，以纺织行业的需求和科技进步为引导，构建企业为主体，产学研用相结合的创新链，建设新型的创新联盟组织；提升企业技术中心的研发能力：培育有自主知识产权的主导产品和核心技术，提高产品的科技含量；加快新材料、新技术、新工艺和新设备的研发和应用。

第四，提高纺织机械行业制造工艺水平。加强纺织机械企业的技术改造，促进纺织机械企业的工艺技术进步和机床数控化率；推广精密铸造、精密冲压、粉末冶金、塑料注塑等精密成型工艺，提高精密加工技术水平；推进适合行业特点和管理要求的信息化管理软件应用和先进设计软件的应用，提高企业管理水平。

第五，提升产品可靠性。加强可靠性工作的推动力度，提高行业、企业对可靠性的认识。企业决策层高度重视，推动从产品设计、制造、外协、外购、装配、安装调试和售后服务等全方位的可靠性提升；在政府主管部门的指导和支持下，行业积极组织制定主要产品的可靠性评价技术规范文件，开展可靠性的培训和经验交流，推动第三方的可靠性认证。

纺织行业市场调研篇（2）

张红翼介绍，近年来，面对市场环境变化和市场需求减弱等方面的压力，长乐市通过营造良好环境、创新金融服务、实施智能制造、加强人才建设等措施，促使行业实现稳定增长。同时，长乐纺织产业仍面临行业结构性过剩、节能环保形势严峻、综合成本上升等方面的问题，还需要政府、行业协会、企业共同努力，加快实施《中国制造2025》和“三品”战略，加强机器换人和大数据的应用，推进长乐纺织产业转型升级。

座谈会上，长乐市重点企业代表对当地纺织企业面临的主要问题及企业诉求进行了详细介绍，并表达了对稳定化纤上游原料价格、增加棉花配额、加大政策扶持力度与政策的平衡、改善金融支持、营造良好市场环境和市场秩序等方面的诉求。同时，一些代表性企业也就其在转型升级中的经验与与会人员进行了分享。其中，恒申集团主要从响应国家供给测改革、合理投放市场，强化企业管理及信息化建设等几个方面推进企业转型升级；宏港纺织也在加大研发投入、提升产品附加值、加快信息化建设和智能化等方面进行了有益的尝试，为行业转型升级提供了借鉴。

纺织行业市场调研篇（3）

2008年金融危机以来，湖州市陆续出台了一系列纺织企业转型升级政策。通过对这些政策的研读，我们不难看出其中心目标就是“加快培育新型纺织产业和行业龙头企业”。

（一）行业概况及优势

一是产业结构持续优化。近年来，湖州的棉、化纤纺织印染、丝绢纺织、纺织服装、羊绒衫、家纺产品、针编织品等发展较快，特色纺织产业比重逐年提高，特色纺织占纺织行业的比重从2008年的14.24%，上升到2010年的21.78%，两年提高了7.54个百分点。涌现出了美欣达、大港、珍贝、米皇、金三发等一批在全省乃至全国有影响力的行业龙头企业和市明星企业。二是产业集聚优势明显。湖州市纺织行业经过多年发展，形成了童装、羊绒羊毛制品、服装衬布辅料、真丝、化纤织物、商标织带、家纺等一定规模的块状经济，部分块状经济正在向现代产业集群方向发展，专业市场、技术服务平台相互促进，形成了较强的集聚优势和较完整的产业链，在业内具有较高的区域知名度。三是产业新特色。逐渐形成湖州市纺织行业顺应国内外市场需求，加大转型升级力度，服装和真丝针织品牌快速崛起，家纺产品快速发展，差别化功能性化纤及产业用纺织品成为我省纺织业新的增长点，促进了我省特色纺织产业的形成，并成为纺织产业结构调整的主要途径。

（二）存在问题与不足

1.缺乏高附加值的产业集群。湖州市纺织行业近几年发展较快，具备了一定的集聚优势，但大部分块状经济只是空间上的简单集中，缺乏以资本、技术、品牌为纽带的专业化分工及合作，企业之间尚未形成上下游产业链的有机关联。缺乏可引领市场发展方向的高附加值产业板块。赢利空间狭小，产业集聚的溢出效应偏低。2.技术创新能力较弱。湖州市纺织企业大多为劳动密集型企业，产品附加值不高，收益不高，企业普遍存在研发投入不足、技术人才缺乏、创新能力偏弱等问题。由于投入不足，难以研发高附加值产品，也难以产生好的效益，造成新的投入不足，企业长期处于低层次竞争状态，制约了企业创新意识和创新能力的提高。3.专业性的检测等社会中介机构发育不够，服务意识不强。湖州市的纺织服装检测机构已成立多年，为全市纺织行业的健康有序发展作出了贡献。但纺织行业检测机构专业性协会发展不够，特色纺织行业各门类缺乏行业信息、专业技术和权威专家，难以发挥检测机构对企业开展信息、技术等专业性指导和行业自律作用。我市纺织行业总量较大，但服务纺织行业发展的中介机构发育不够，缺乏能够服务企业的技术、设计、研发等专业性中介服务机构，严重制约了纺织行业的转型提升。

（三）面临的发展机遇

随着消费需求的升级，中高档产品的市场需求上升，纺织行业将面临中高档纺织产品快速发展的历史机遇期，要紧紧抓住机遇提高自主创新能力，加快发展高档产品、高端品牌、高附加值的特色纺织品，加快推进我省纺织产业结构调整，实现由速度型发展向效益型提升的转型。加快特色纺织产业发展，是实现我省纺织产业转型升级的重要途径，对我省实现纺织产业振兴升级具有十分重要的现实意义。

随着产业结构的调整，差别化功能性化纤不断为新领域所应用，增长速度很快，产出效益较高，发展空间很大；随着生活方式的转变，中高档家纺产品正在走入普通人家，家纺产品向高端化品牌化发展的趋势明显。从适应市场需求升级和我省实际出发，真丝产品、羊绒产品、差别化功能性化纤及产业用纺织品、高端家纺产品等应作为我们检测机构近、中期重点开展的项目。

主要任务和重点领域

特色纺织产品的多向性、技术的复杂性以及发展中的矛盾和问题的特殊性，决定了特色纺织服装检测要抓住重点产品、突出重点环节，特别在技术开发、技术进步与技术改造投资等方面要有重点突破，围绕“依靠自主创新，实施技术改造，提高核心竞争力”这一整体目标，缩小我市纺织检测技术水平与国内外同类实验室的差距，也将是我市检测机构平台建设的工作重点。

（一）重建真丝产业新优势

湖州市具有深厚的丝绸文化底蕴，发展真丝产品具有得天独厚的优势，主要通过“突破真丝新工艺、开发真丝新面料、拓展真丝新领域、提升设计新水平”等途径，提升产品的科技含量和文化内涵，提高企业的研发和营销能力，推动龙头企业高档丝绸品牌的产业化规模，重建真丝产业新优势。

产品结构调整提升的方向：以发展真丝绸、绢纺绸、真丝与其他纤维混纺交织绸、高技术复合型纤维在真丝绸领域的应用为重点，提高印染后整理水平及真丝绸面料的功能，增强产品的抗皱、耐缩和色牢度等性能，扩大丝绸在家纺新产品开发及其他领域的应用；加快工艺改造，推广无污染、零排放技术，积极推广无水印染新技术和高效、节能染整技术、开发低能耗短流程技术配套的活性染料助剂、禁用染料替代、高效酶制剂及其应用技术、推动数码喷墨印花等纺织先进技术的应用与研发。

发展重点：一是提升丝绸产品印染及后整理加工技术。加强丝绸功能性后整理技术的引进和研究，提高丝绸产品的色牢度和抗皱免烫性，改善真丝制品易皱、易变形、易纰裂等缺陷，改善丝绸产品的服用性能，延伸真丝产业链。二是提高真丝针织物整理技术。通过研发各种高档的整理加工技术，使其在保持舒适、富有弹性等优点的情况下，提高产品的尺寸稳定性，满足高档时装面料的需求，使真丝产品出现质的飞跃。三是应用自动缫丝机、精梳配套设备，高速并线、倍捻机，全自动络筒机，大提花数码剑杆织机等新设备，推广新技术、新工艺、新材料，研发各种高档丝绸后整理工艺，努力开发真丝功能性面料，提升丝绸产品档次。四是开发真丝针织经编、真丝无缝内衣以及真丝全电脑横机编织等技术，大力发展真丝针织面料；加大天丝、竹纤维、大豆纤维等新型化纤与真丝的混纺、交织的研发力度，发展高舒适性、功能性等真丝多纤维复合针织产品。五是开发应用柞蚕丝、樟蚕丝、栗蚕丝、蓖麻蚕丝（丝绸、绢纺），黄麻、剑麻、汉麻、木棉（毛纺、棉纺）等高性价比的稀有动、植物纤维。六是提高真丝服装的设计能力和管理水平。推广服装企业CIMS系统开发应用技术，引进高速特种设备，提升CAD软件应用水平；推广服装行业ERP管理系统，提高服装生产销售信息管理水平。

（二）做强差别化功能性化纤及产业用纺织品

化学纤维特别是差别化、功能性化纤是我市特色纺织品中发展最快的产品，产业用纺织品则是整个纺织行业中发展潜力最大的领域。差别化、功能性化纤及产业用纺织品已成为我市特色纺织产业新的增长点。主要途径是“以市场需求推动产业规模化发展，加快培育行业龙头企业，突出差别化、功能化的技术改造与提升，增强产业竞争力”，努力建成长三角地区差别化功能性纤维和产业用纺织品的重要制造和供应基地。

化纤产品结构调整提升的方向：优化化纤产品结构，使其向多元化、差别化、功能化发展，从低附加值向高附加值提升；新型纤维向家用和产业用方向延伸。以高科技环保型、保健型、多功能产品为特色，开发各类阻燃、抗静电、导湿、透气、抗菌及绿色可降解纤维原料。产业用纺织品结构调整提升的方向：重点发展汽车用、建筑用、医疗卫生用等新型用途的产品，研究开发高档服装专用的特种粘合衬，开发高附加值过滤用熔喷无纺布产品，并向干湿巾、面膜、护肤用品等无纺布产品后加工方向扩张，培育若干家具有自主知识产权的中国知名无纺布生产企业。

差别化功能性化纤发展重点：一是加大高性能、强功能、高端化的新型化纤材料开发利用，注重碳纤维、芳纶1414、芳纶1313、聚苯硫醚、聚酰亚胺等特种高性能纤维的产业化生产及其在航天、航空、机械、交通、文体等高科技领域的应用。二是采用纳米改性和复合纺丝，开发生产新一代涤纶超细纤维及下游产品的产业化生产和应用。三是开发适于制作防火服的天然矿物纤维玄武岩纤维及制品，现有化纤产品实现差别化、功能化，大幅提高附加值。四是开发生产具有导电、阻燃、高湿模量、抗菌除臭、抗紫外、高强高模等多种功能，采用母粒共纺技术的特种纤维产业。五是加大设备改造提升力度。通过加弹设备的改造，使之适应不同品种、不同纤度、不同截面纤维的复合混纤加工，突破关键技术环节，适应不同面料、不同功能组合的加工技术要求。六是根据市场需要，开发不同纤度、不同色系的化纤品种，应用复合纺丝技术，开发超细纤维，以满足多品种纺织原料的需求。

（三）突出检测工作有效性、科学性，提高服务意识

检测工作有效性，主要应该体现在三个方面，第一是要控制住产品质量，第二是要真正实现以质论价，第三是要为宏观调控服好务。要通过对质量检测数据的结果分析，为国家宏观调控和结构调整提供相应的质量信息参考和建议。

同时，要在检测工作中以服务企业为己任，推进“细化服务”。一是紧密地与市场结合，围绕市场的需求开展工作。这也是我们这几年桑蚕干茧公证检测工作实践的心得。二是要与生产加工相结合。通过开展检测数据与生产加工的工艺性研究和数据分析，推动检测结果直接、方便地为企业生产加工组织和工艺安排提供指导和参考。

（四）稳步提升检测工作对纺织服装质量的控制力

一是要提高认识，进一步增强对检测工作的重视程度，加强检测技术保障，改善实验室条件，提高实验室检测环境和统一人员目光，提高检测技术水平，建立、完善质量保障机制；二是坚持不懈加强干部队伍建设，使我们整个检测队伍向科学、公正、高效、优势根本要求发展，全面提升检测人员素质和水平；三是要扎实工作，求真务实、真抓实干，要有计划性、目标性，实现检测工作的全面、协调、可持续科学发展；四是要开拓创新，形成自身的工作特点、工作方法和工作模式，用新的方法解决检测工作的问题；五是要善于总结，通过实践工作制定一些办法，形成固定的工作模式和工作方法。

保障措施

（一）突出政策重点，推动特色纺织产业向规模化高端化方向发展

制定特色纺织产业的扶持政策，实行有保有压，淘汰高污染、高能耗、低附加值的落后产能，限制一般性重复建设的纺织项目，集中资源支持特色纺织产业的发展。优化资源配置，促进财政、土地、资金等要素向特色纺织产业集聚。政策扶持主要体现在四个方面，一是鼓励特色纺织产业加大招商引资力度，鼓励特色纺织产业项目的投入，以项目建设推动特色纺织产业的转型升级，进而带动全市纺织产业的转型。二是鼓励特色纺织产业加大新产品的研发力度，以新产品开发引导市场消费。三是鼓励加大品牌创建力度，支持企业积极争创省级和部级品牌。鼓励品牌向高端化国际化发展，推动生产要素向品牌企业和优势企业流动，大力培育知名品牌，发挥品牌的带动效应，以品牌创新推动产品创新。加快特色纺织产业的区域品牌建设，以区域品牌推动企业品牌提升，着力将企业品牌、产业品牌、区域品牌升级为城市品牌，从而形成浓厚的区域产业文化。四是鼓励行业龙头企业与中小企业联动，实施特色纺织产业的企业组织结构调整，形成有效的供应链、价值链和产业链，提升特色纺织产业竞争力。鼓励有条件的企业，发挥比较优势，利用成熟的技术和市场优势走出去发展，提高湖州特色纺织品的市场竞争力。

（二）培育创新能力，提升特色纺织产业产品附加值和市场竞争力

加快企业技术创新、产品创新和管理创新步伐，鼓励龙头企业开发和推广关键性、前沿性技术，形成具有自主知识产权的核心技术，应用先进工艺、技术，做强主导产品，开发新产品。对在真丝后整理技术方面进行投入或重大突破，或在真丝产品、羊绒制品、化学纤维、产业用纺织品、功能性家纺面料等新型纺织品研发或在应用领域有重大突破、产生重大影响并取得行业内广泛认可的给予重点奖励。加大技术应用和推广力度，积极引进开发市场前景好、技术含量高、产品效益好的新技术，推进纺织产业整体科技含量的提升。引导建立以企业为主体，市场为导向，“政产学研”联动的技术创新体系，支持企业加快技术（研发）中心建设，对获得省级或市级技术（研发）中心的企业政府给予一定奖励，对获得部级企业技术（研发）中心的，给予重点奖励。鼓励特色纺织行业龙头企业与大专院校合作建立研究院所，对区域行业技术中心、企业研发中心、检测中心等公共创新服务平台为区域内相关企业提供服务的，政府给予一定补助。

纺织行业市场调研篇（4）

2008年以来，由于受到国际金融危机和欧洲债务危机的冲击，国际国内纺织产业的发展遇到了前所未有的严峻挑战。在我国众多产业当中，纺织产业一直被认为是重要的民族支柱产业之一，对国民经济的发展作出了重要贡献。随着纺织产业的多次结构调整和发展壮大，我国逐步成为世界上最大的纺织品生产国，被誉为“世界纺织巨人”。纺织产业的不断发展壮大不但成功地解决了我国十三亿多人口的穿衣问题，还向世界各地源源不断地供应着物美价廉的纺织品，对我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定以及提升国家综合国力等方面都起着非常重要的作用；同时，也为我国解决就业问题、稳定社会治安以及保障低收入家庭的基本生活问题等方面都起到了不可替代的作用。

1.纺织行业的发展现状

（1）随着经济社会的发展，世界人口急剧增长，联合国今年预测全球人口在2050年将达到90亿，加上人民生活水平的不断提高，纺织服装产品的市场需求日益增多，纺织服装行业的前景较为乐观。同时，我国是纺织服装的生产大国和贸易大国，纺织工业在国际市场上占有举足轻重的地位，加上我国在原料、劳动力成本和产品数量规模等方面的优势，使我国纺织服装产品在国际市场具有相当的竞争力。据统计，我国纺织服装出口占世界的比重由2000年的15.1%增长到2011年的超过30%。可见，纺织服装产业在未来具有更加广阔的需求空间。（2）国家为了支持纺织行业结构调整，专门设立了“纺织行业结构调整转变增长方式专项资金”，围绕“纺织关键技术和装备的研发创新、环境保护和节能降耗、纺织新纤维的研发及产业化、行业创新公共服务平台建设、应用基础研究及共性技术研究”等领域推进经济增长方式转变给予资金支持。为了振兴纺织工业，国务院于2009年出台了《纺织工业调整和振兴规划》，《规划》明确指出，要加大财税金融支持，将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，后在2009年4月再次提高至16%。

目前，我国纺织行业面临着一些挑战：（1）全球一体化导致了国际贸易的盛行，尤其在我国成功加入世贸组织后，贸易、投资领域的全方位开放，使我国经济更大程度地融入了全球竞争体系，从而影响了我国纺织服装出口在国际贸易市场所占的份额，市场竞争越来越激烈。（2）伴随着金融危机和欧洲债务危机的正面冲击，美国和欧洲经济衰退，纺织品作为这些地区一个重要的消费部分，自然受到影响。此外，在国际贸易中，还有发达国家制定的标准往往因发展中国家难以达到而产生实质性技术壁垒。（3）天然纤维原料和化纤产品价格的大幅上升使纺织产品水涨船高，面临着生产成本提高的问题。同时，随着规模的扩大，土地和劳动力问题也日益显著。

我国纺织产业存在的一些问题：（1）市场辐射力弱。我国纺织行业起步较早，早在上世纪90年代初期我国纺织业就快速发展起来。但是，随着经济全球化和越南、印度、斯里兰卡、孟加拉国等发展中国家的纺织业的发展壮大，以及国内各地纺织服装产能迅速扩大，同业竞争日益激烈，加上大部分以粗放式经营，研发能力不强，造成了纺织业的竞争力削弱。（2）产品附加值低。纺织服装特别是睡衣、内衣、短裤等系列产品主要以“大路货”、低端产品为主；同时，由于纺织服装企业之间为争抢市场而形成无序竞争，造成在销售中出现竞相压价倾销，以及企业的多数产品由中间商采购后异地出口，在海外售价翻了几番，更多利润被中间商所赚取，造成纺织服装产品的产品利润率和附加值较低。（3）自主创新能力不高。目前，我国大部分纺织企业以中小企业或作坊形式存在，没有创新服务中心，也没有面料研究中心。因而有些企业虽然技术装备优良，加工精细，质量好，但缺乏自主技术创新的人才、资金、体制，自主设计能力较差，只能靠仿制市面流行的服装进行生产，或以贴牌、代加工为主，产业发展面临后继乏力的隐忧。

2.我国纺织行业的发展任务与重点

我国纺织行业正处在金融危机破坏后的恢复阶段，为了寻求全面的发展，我们必须尽最大努力完成行业的战备升级。继续加快结构调整和产业升级步伐，转变生产经营方式，化解外部风险，实现行业稳步回升向好，是纺织全行业面临的重要任务。

2.1加快科技进步步伐

继续落实《纺织工业科技发展纲要》确定的“28项关键技术和10项新型成套关键装备”的技术突破和应用，加大高性能、功能性、差别化纤维的开发力度，扩大其在功能性纺织品、绿色环保生态纺织品、产业用纺织品等重点领域的应用，依靠科技贡献率提高产品附加值。

2.2推进节能减排、淘汰落后工作

大力抓好节能减排、淘汰落后产能工作，以印染、化纤等主要行业为重点，全面落实国家有关政策要求和淘汰落后任务。在全行业大力推广高性能、高效率、节能减排的新工艺、新技术、新设备，加快技术装备更新升级，推动行业节能减排和淘汰落后工作迈出实质性步伐。

2.3加大自主品牌建设力度

加快推进行业自主品牌建设，总结行业中优秀自主品牌在品牌营销、管理、供应链建设等方面的先进经验，面向全行业加以推广；加强公共服务，建立良好的市场竞争环境，形成鼓励创新、百花齐放、推陈出新、多元文化共生的良好创意生态环境，培育企业社会责任氛围，努力营造有利于品牌元素成长的良好公共环境。

2.4积极促进产业转移

鼓励中西部有条件的地区科学规划发展纺织产业，建立现代化的纺织产业园区和新型纺织产业集群；引导东部地区纺织企业结合中西部地区资源优势和特点，加快升级式产业转移；多渠道、多手段搭建平台，增加东部地区与中西部地区之间的交流与合作，促进纺织产业区域结构优化调整。

2.5完善公共服务

围绕“一个平台、五大支柱”建立和扩大集产品研发、质量检测、人才培训、信息化推广和现代物流于一体的纺织产业公共创新平台，并以此为基础建立和完善面向广大中小企业的公共服务体系。通过公共服务体系扶持中小企业提高产品开发能力、管理水平和人才素质，扩大专业市场联盟的影响力，全面改善广大中小企业的市场竞争力和抗风险能力，推进新型产业集群建设，提高纺织行业的整体实力。

2.6研究行业未来发展思路

在全面总结纺织行业“十一五”发展成绩和经验的基础上，加紧研究制定纺织行业在“十二五”期间乃至到2020年的发展思路和工作重点，为到2020年实现纺织强国目标做好战略部署。

总之，由于面临着国际金融危机和欧洲债务危机背景下国内外宏观形势变化的双重压力，加之自身存在着制约发展的诸多问题，迫切需要转型升级。因此，对我国纺织行业进行深入调查研究，并在此基础上进行产业集群转型升级，无论从纺织业对经济发展重要性而言，还是从提升纺织业综合竞争力而言，都是十分必要的。

【参考文献】

纺织行业市场调研篇（5）

从调研企业情况看，纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长。但与此同时，也应密切注意人民币持续升值，国家降低出口退税率以及原材料上涨压力等不利因素。这些不利因素将使我国纺织行业整体经济效益面临较大的影响。

（一）棉纺织类企业

今年棉纺类企业主要受到来自两方面的因素影响：一是由于受到国家节能减排相关政策实施，部分地区政府对印染企业排水量加以限制，造成印染企业减产，致使上游棉纺织市场需求受到影响；二是针织产品市场份额的不断扩大，也使棉织类企业效益略有回调，尤其是色织类企业受到影响较大。以上海某企业为例，2007年以来，由于市场竞争激烈以及流行品种的变动，牛仔布行情波动较大，企业生产受到一定影响。该企业今年1―5月同比减产12―15%，预计全年企业净利润率同比去年的5%有所下降，河南某棉纺企业也同样存在这一情况。预计今年利润率比去年的1.3%进一步降低。

虽然，今年棉纺织类企业整体效益略有回调，但对行业龙头企业，如华茂集团、鲁泰集团等企业仍是例外。这些企业由于坚持科技进步、塑造品牌、产品质量第一的经营管理模式，保持较好的经营业绩。安徽华茂集团2006年主营业务收入12.68亿元，利润总额1.2亿元，利润率达到9.4%，是全行业平均水平的2.6倍。预计今年企业的经济效益将比去年还有进一步提高。

（二）化纤类企业

今年，由于化纤市场需求状况好转，以及原油价格的稳定，化纤类企业总体生产状况普遍有所改善。以江苏三房巷集团有限公司为例，该集团的主营产品包括聚酯、短纤、瓶片三类。由于化纤行业产能过剩，自2004年以来短纤处于下滑阶段。于是新项目开工在近两年减少，但市场需求却一直维持在8%的增速，直到今年供需矛盾才有所缓解，短纤企业的经济效益也相应好转。近几年，由于国际市场需求的带动，瓶级切片保持较快的增长速度，仍是三房巷集团企业的盈利品种。受此影响，三房巷集团经营状况有很大改善，今年该集团1―5月份实现销售收入94亿元，自营出口3.1亿美元。预计全年实现销售收入200亿元，自营出口超过7亿美元。

（三）服装类企业

虽然服装类出口企业受到人民币升值、出口退税率下调等不利因素的影响，但由于议价能力的存在，企业经济效益基本上能够维持在原有水平。其中，以加工贸易为主营业务的杭州爱梦妮亚服饰有限公司仍能够维持5―10%的净利润率。以内销为主的服装类企业由于城乡居民收入的迅速提高，服装类市场销售价格普遍有所上涨，企业整体盈利状况较好。另外，从服装交易市场来看，丝绸、服装等交易价格有所上升；特别是国际品牌服装的价格明显高于国内服装品牌价格。

（四）纺机类企业

近年来，我国纺机行业经过快速发展，企业已有相当的进步，但产品竞争非常激烈。目前，在市场竞争中主要存在的问题是：第一，国内企业间竞争主要表现在产品的价格战。虽然能源、原材料价格上涨，生产成本提高，但纺机产品价格却有所下降；第二，国内企业为争夺客户资源，允许下游企业赊账；第三，国内纺织企业对国产纺机产品具有抵触情绪。在这种情况下，预计纺机行业2007年上半年企业毛利率水平低于上年同期水平。其中，上海某机电集团的毛利率也比去年的10%有所下降。

二、企业重视创新能力，研发投入有所增加

企业普遍认识到科技创新对于企业生存和发展的重要意义。有一定实力的企业每年均投入大量资金用于改进工艺和研发新产品。而加大科技研发投入也确实为企业带来了竞争优势，赢得市场和利润。

以安徽华茂纺织股份有限公司为例，该企业生产的精梳纱约占纱线总产量70％，其中紧密纺占20％。纱线无结头率和无梭布比重均达到100％。企业每年可开发500个品种的新产品，新产品产量约占全年总产量的40％，企业研发经费占销售收入的比例达到6.45％。依靠先进技术、创新能力，该企业产品以品种新、质量好、档次高享誉国内外市场。

很多中小企业也认识到，企业要发展壮大必须重视创新。杭州吉成化纤有限公司规模并不大，但企业坚持认为，重复投资一般化产品进入低价竞争，并不能为企业带来利润，企业求发展根本上需要在产品和技术上有所突破，开发出差别化纤维，以赢得市场。在项目验证上，投入一定资金调研市场。

尽管自主创新能力薄弱仍是现阶段纺织行业存在的主要问题，但客观上，行业内的骨干企业和一些在行业内寻求长远发展的企业已充分意识到这一问题，并开始在自主创新方面做出应有的努力。但从行业整体来看，由于纺织服装企业普遍利润偏低，缺乏研发投入所必需的资金还是现阶段存在的主要问题。

三、企业重视提高技术装备水平，但国产设备技术水平有待提高

企业对于技术装备问题都比较重视，每年都投入一定量资金购买新设备和对旧设备进行技术改造，以保证产品品种和质量始终处于领先地位，同时通过提高设备自动化程度，减少用工，提高运行效率，节约成本，提升利润。

在装备国产化方面，安徽华茂现有设备中80％为国产设备。华茂认为，国产设备在价格和售后服务方面有明显的优势。一些技术差距不大的设备，如纺纱设备，企业倾向于使用国产。但很多国产设备在技术方面尚有欠缺，比如织布设备尚不能用国产替代进口。上海太平洋机电集团所属的上海一纺机和中纺机也认为，纺机企业的竞争以技术为核心。随着纺织产品结构调整，对中高端纺机的需求将增加，“高速、节能、减负、环保”将成为纺机行业的发展方向。但主要的问题在于部分国内纺机企业利润较低，研发投入不具备应有的资金，新产品开发比较缓慢。

四、市场竞争日趋激烈

通过了解企业的市场情况，可以明显感受到，市场竞争正在日趋激烈。而竞争不仅来自同行业国内企业之间，也来自不同行业之间，来自不同国家的企业之间。杭州星盛纺织提出，由于针织品在市场中的比例不断扩大，梭织市场正在相对萎缩，纺织企业的利润受到影响。上海申南纺织表示，今年牛仔布的出口行情不好，影响了企业利润。南京纺织品进出口公司对于牛仔布出口减少所做的解释是，过去印度、巴基斯坦等国无法生产档次高、质量好的牛仔布，因此大量订单停留在中国。而随着这些国家纺织工业的迅速发展，其生产的面料品种、质量与中国产品的差距逐步缩小，加之这些国家的产品价格更低，很多订单开始向印度、巴基斯坦等国家流失。

另外，我们调研的企业均为规模较大、经营规范的企业。这些企业普遍反应，行业内存在不公平竞争的现象，损害了企业的利益和行业的发展。这种不公平竞争主要来自经营不规范的小企业。这些小企业不严格遵守国家税收法律制度，不认真履行企业社会责任，因此经营成本很低，导致大企业在产品价格方面不具有竞争优势。同时，这些小企业为了达到以低价占领市场的目的，主要生产低档产品，产品质量也不高。这不仅挤占了市场份额，也严重破坏了中国纺织服装业的国际形象。

五、企业通过多种途径培育自主品牌

自主品牌缺失是我国纺织工业现阶段存在的另一主要问题。贴牌加工的利润低廉是行业内普遍认同的问题。调研组在走访中也亲身感受到了这一点。但调研组此次对于贴牌加工的另一点认识是，抛开加工费低廉的因素，贴牌加工实际上也能够在扶助我国自主品牌成长、壮大方面发挥作用。调研组走访的华西村服装公司和阳光集团从不同角度说明了这一点。这两家企业都为国际知名品牌进行贴牌加工生产，产品全部出口，加工利润很低。华西村服装公司在从事贴牌的同时，已经创建“华西村”和“Ren Bao”等自主品牌。该品牌由最初的团购销售市场向零售市场过渡，并选择城市开设专卖店。该公司认为，从事贴牌加工能够让企业在服装版型设计和时尚潮流方面借鉴到很多东西，有助于为发展自主品牌提供经验。同时，贴牌加工风险较小。在创建自主品牌的初期，保留贴牌加工可以为企业发展自主品牌提供稳定的经济条件。江苏阳光集团现有庞贝、威尼帝等自主服装品牌，同时也为国际知名品牌Hugo Boss贴牌加工。该集团认为，国际品牌在品质方面的苛刻要求能够督促企业发现自身不足，不断进步。贴牌加工其实也是促进企业不断自我完善的动力。

另外，虽然品牌的作用主要是在终端消费市场中锁定消费者的情感，但现在越来越多的中上游产品也开始重视品牌，并收到了良好效果。比如安徽华茂的纱线品牌“乘风”，阳光集团的呢绒品牌“阳光”在市场上都享有盛誉。其品牌产品价格均高于同类产品，销量依然很好，为企业带来声誉和利润。

由于人民币持续升值，出口退税率下调及原材料上涨等因素，使纺织服装出口企业面临严峻考验。主要表现在：人民币升值减少出口利润，增加风险；出口退税率下调降低企业的利润空间；贸易摩擦肯定影响企业的出口；中欧协议即将到期，一些主要出口欧盟的企业已经有意向在2008年年初扩大对欧出口规模。如果过多企业有这方面的计划，必将再次由出口井喷引发剧烈贸易摩擦，破坏来之不易的中欧纺织品自由贸易；国家近期频繁调整外贸政策，且政策逐步趋紧，使得出口环境缺少稳定性，给企业增加很多压力。

六、劳动力、土地等要素日趋稀缺

通过对杭州萧山区、江苏省江阴市、上海市三地区调研，可以发现制约这些地区纺织工业进一步发展最主要的问题是劳动力不足、土地成本上涨以及土地审批困难。

目前，这三个地区土地成本均呈直线上涨趋势。在上海，由于土地成本上涨以及上海市产业结构调整的需求，大多数纺织企业均搬迁至邻边省市，市区内纺织生产企业非常少见。

同时，招工难、劳动力成本上涨较快等问题同样困扰着整个纺织行业。其中，劳动力密集型的服装、纺织企业所受负面影响巨大，而化纤、纺机由于属于资本密集型项目，劳动力短缺的负面影响相对较轻。从走访的数十家纺织服装企业看，无论是江阴的阳光、安徽的华茂、萧山的民营企业，为了吸引员工，目前工人待遇普遍有所提高。工资方面，近年来一直以每年7―8%的水平上涨。根据部分服装加工企业反映，因劳动力供给不足，劳动力成本上升导致企业生产能力下降，企业接单较为慎重。

七、纺织集群优势显著，将延缓纺织服装行业的梯度转移

此次，我们重点调研杭州萧山和江苏省江阴市两个纺织产业集群地。萧山是我国著名的纺织产业集群地，纺织工业是该地区的支柱产业之一，在地区总产值中所占比例达40%以上。预计2007年该地区能够实现GDP3000亿元，化纤、纺织、服装产值约1600亿元，占总产值的43%。纺织企业在该地区具有非常显著的集聚效应，这种集聚效应的形成主要来自于该地区政府官员高效的服务意识、完整的产业链、企业家间的信息共享以及周边专业市场（如中国轻纺城等）提供的及时信息。

江阴市是我国纺织产业集群基地市，纺织工业是该地区传统支柱产业，在地区总产值中所占比例达30%以上。目前，江阴市政府把纺织行业列入了重点发展的五大支柱产业之一，提出了重点发展精纺面料、高档纺织品的发展战略，进一步做大做强纺织产业，增强集聚和辐射能力，全面提升纺织行业整体水平。

纺织行业市场调研篇（6）

从调研企业情况看，纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长。但与此同时，也应密切注意人民币持续升值，国家降低出口退税率以及原材料上涨压力等不利因素。这些不利因素将使我国纺织行业整体经济效益面临较大的影响。

（一）棉纺织类企业

今年棉纺类企业主要受到来自两方面的因素影响：一是由于受到国家节能减排相关政策实施，部分地区政府对印染企业排水量加以限制，造成印染企业减产，致使上游棉纺织市场需求受到影响；二是针织产品市场份额的不断扩大，也使棉织类企业效益略有回调，尤其是色织类企业受到影响较大。以上海某企业为例，2007年以来，由于市场竞争激烈以及流行品种的变动，牛仔布行情波动较大，企业生产受到一定影响。该企业今年1—5月同比减产12—15%，预计全年企业净利润率同比去年的5%有所下降，河南某棉纺企业也同样存在这一情况。预计今年利润率比去年的1.3%进一步降低。

虽然，今年棉纺织类企业整体效益略有回调，但对行业龙头企业，如华茂集团、鲁泰集团等企业仍是例外。这些企业由于坚持科技进步、塑造品牌、产品质量第一的经营管理模式，保持较好的经营业绩。安徽华茂集团2006年主营业务收入12.68亿元，利润总额1.2亿元，利润率达到9.4%，是全行业平均水平的2.6倍。预计今年企业的经济效益将比去年还有进一步提高。

（二）化纤类企业

今年，由于化纤市场需求状况好转，以及原油价格的稳定，化纤类企业总体生产状况普遍有所改善。以江苏三房巷集团有限公司为例，该集团的主营产品包括聚酯、短纤、瓶片三类。由于化纤行业产能过剩，自2004年以来短纤处于下滑阶段。于是新项目开工在近两年减少，但市场需求却一直维持在8%的增速，直到今年供需矛盾才有所缓解，短纤企业的经济效益也相应好转。近几年，由于国际市场需求的带动，瓶级切片保持较快的增长速度，仍是三房巷集团企业的盈利品种。受此影响，三房巷集团经营状况有很大改善，今年该集团1—5月份实现销售收入94亿元，自营出口3.1亿美元。预计全年实现销售收入200亿元，自营出口超过7亿美元。

（三）服装类企业

虽然服装类出口企业受到人民币升值、出口退税率下调等不利因素的影响，但由于议价能力的存在，企业经济效益基本上能够维持在原有水平。其中，以加工贸易为主营业务的杭州爱梦妮亚服饰有限公司仍能够维持5—10%的净利润率。以内销为主的服装类企业由于城乡居民收入的迅速提高，服装类市场销售价格普遍有所上涨，企业整体盈利状况较好。另外，从服装交易市场来看，丝绸、服装等交易价格有所上升；特别是国际品牌服装的价格明显高于国内服装品牌价格。

（四）纺机类企业

近年来，我国纺机行业经过快速发展，企业已有相当的进步，但产品竞争非常激烈。目前，在市场竞争中主要存在的问题是：第一，国内企业间竞争主要表现在产品的价格战。虽然能源、原材料价格上涨，生产成本提高，但纺机产品价格却有所下降；第二，国内企业为争夺客户资源，允许下游企业赊账；第三，国内纺织企业对国产纺机产品具有抵触情绪。在这种情况下，预计纺机行业2007年上半年企业毛利率水平低于上年同期水平。其中，上海某机电集团的毛利率也比去年的10%有所下降。

二、企业重视创新能力，研发投入有所增加

企业普遍认识到科技创新对于企业生存和发展的重要意义。有一定实力的企业每年均投入大量资金用于改进工艺和研发新产品。而加大科技研发投入也确实为企业带来了竞争优势，赢得市场和利润。

以安徽华茂纺织股份有限公司为例，该企业生产的精梳纱约占纱线总产量70％，其中紧密纺占20％。纱线无结头率和无梭布比重均达到100％。企业每年可开发500个品种的新产品，新产品产量约占全年总产量的40％，企业研发经费占销售收入的比例达到6.45％。依靠先进技术、创新能力，该企业产品以品种新、质量好、档次高享誉国内外市场。

很多中小企业也认识到，企业要发展壮大必须重视创新。杭州吉成化纤有限公司规模并不大，但企业坚持认为，重复投资一般化产品进入低价竞争，并不能为企业带来利润，企业求发展根本上需要在产品和技术上有所突破，开发出差别化纤维，以赢得市场。在项目验证上，投入一定资金调研市场。

尽管自主创新能力薄弱仍是现阶段纺织行业存在的主要问题，但客观上，行业内的骨干企业和一些在行业内寻求长远发展的企业已充分意识到这一问题，并开始在自主创新方面做出应有的努力。但从行业整体来看，由于纺织服装企业普遍利润偏低，缺乏研发投入所必需的资金还是现阶段存在的主要问题。

三、企业重视提高技术装备水平，但国产设备技术水平有待提高

企业对于技术装备问题都比较重视，每年都投入一定量资金购买新设备和对旧设备进行技术改造，以保证产品品种和质量始终处于领先地位，同时通过提高设备自动化程度，减少用工，提高运行效率，节约成本，提升利润。

在装备国产化方面，安徽华茂现有设备中80％为国产设备。华茂认为，国产设备在价格和售后服务方面有明显的优势。一些技术差距不大的设备，如纺纱设备，企业倾向于使用国产。但很多国产设备在技术方面尚有欠缺，比如织布设备尚不能用国产替代进口。上海太平洋机电集团所属的上海一纺机和中纺机也认为，纺机企业的竞争以技术为核心。随着纺织产品结构调整，对中高端纺机的需求将增加，“高速、节能、减负、环保”将成为纺机行业的发展方向。但主要的问题在于部分国内纺机企业利润较低，研发投入不具备应有的资金，新产品开发比较缓慢。

四、市场竞争日趋激烈

通过了解企业的市场情况，可以明显感受到，市场竞争正在日趋激烈。而竞争不仅来自同行业国内企业之间，也来自不同行业之间，来自不同国家的企业之间。杭州星盛纺织提出，由于针织品在市场中的比例不断扩大，梭织市场正在相对萎缩，纺织企业的利润受到影响。上海申南纺织表示，今年牛仔布的出口行情不好，影响了企业利润。南京纺织品进出口公司对于牛仔布出口减少所做的解释是，过去印度、巴基斯坦等国无法生产档次高、质量好的牛仔布，因此大量订单停留在中国。而随着这些国家纺织工业的迅速发展，其生产的面料品种、质量与中国产品的差距逐步缩小，加之这些国家的产品价格更低，很多订单开始向印度、巴基斯坦等国家流失。 另外，我们调研的企业均为规模较大、经营规范的企业。这些企业普遍反应，行业内存在不公平竞争的现象，损害了企业的利益和行业的发展。这种不公平竞争主要来自经营不规范的小企业。这些小企业不严格遵守国家税收法律制度，不认真履行企业社会责任，因此经营成本很低，导致大企业在产品价格方面不具有竞争优势。同时，这些小企业为了达到以低价占领市场的目的，主要生产低档产品，产品质量也不高。这不仅挤占了市场份额，也严重破坏了中国纺织服装业的国际形象。

五、企业通过多种途径培育自主品牌

自主品牌缺失是我国纺织工业现阶段存在的另一主要问题。贴牌加工的利润低廉是行业内普遍认同的问题。调研组在走访中也亲身感受到了这一点。但调研组此次对于贴牌加工的另一点认识是，抛开加工费低廉的因素，贴牌加工实际上也能够在扶助我国自主品牌成长、壮大方面发挥作用。调研组走访的华西村服装公司和阳光集团从不同角度说明了这一点。这两家企业都为国际知名品牌进行贴牌加工生产，产品全部出口，加工利润很低。华西村服装公司在从事贴牌的同时，已经创建“华西村”和“Ren Bao”等自主品牌。该品牌由最初的团购销售市场向零售市场过渡，并选择城市开设专卖店。该公司认为，从事贴牌加工能够让企业在服装版型设计和时尚潮流方面借鉴到很多东西，有助于为发展自主品牌提供经验。同时，贴牌加工风险较小。在创建自主品牌的初期，保留贴牌加工可以为企业发展自主品牌提供稳定的经济条件。江苏阳光集团现有庞贝、威尼帝等自主服装品牌，同时也为国际知名品牌Hugo Boss贴牌加工。该集团认为，国际品牌在品质方面的苛刻要求能够督促企业发现自身不足，不断进步。贴牌加工其实也是促进企业不断自我完善的动力。

另外，虽然品牌的作用主要是在终端消费市场中锁定消费者的情感，但现在越来越多的中上游产品也开始重视品牌，并收到了良好效果。比如安徽华茂的纱线品牌“乘风”，阳光集团的呢绒品牌“阳光”在市场上都享有盛誉。其品牌产品价格均高于同类产品，销量依然很好，为企业带来声誉和利润。

由于人民币持续升值，出口退税率下调及原材料上涨等因素，使纺织服装出口企业面临严峻考验。主要表现在：人民币升值减少出口利润，增加风险；出口退税率下调降低企业的利润空间；贸易摩擦肯定影响企业的出口；中欧协议即将到期，一些主要出口欧盟的企业已经有意向在2008年年初扩大对欧出口规模。如果过多企业有这方面的计划，必将再次由出口井喷引发剧烈贸易摩擦，破坏来之不易的中欧纺织品自由贸易；国家近期频繁调整外贸政策，且政策逐步趋紧，使得出口环境缺少稳定性，给企业增加很多压力。

六、劳动力、土地等要素日趋稀缺

通过对杭州萧山区、江苏省江阴市、上海市三地区调研，可以发现制约这些地区纺织工业进一步发展最主要的问题是劳动力不足、土地成本上涨以及土地审批困难。

目前，这三个地区土地成本均呈直线上涨趋势。在上海，由于土地成本上涨以及上海市产业结构调整的需求，大多数纺织企业均搬迁至邻边省市，市区内纺织生产企业非常少见。

同时，招工难、劳动力成本上涨较快等问题同样困扰着整个纺织行业。其中，劳动力密集型的服装、纺织企业所受负面影响巨大，而化纤、纺机由于属于资本密集型项目，劳动力短缺的负面影响相对较轻。从走访的数十家纺织服装企业看，无论是江阴的阳光、安徽的华茂、萧山的民营企业，为了吸引员工，目前工人待遇普遍有所提高。工资方面，近年来一直以每年7—8%的水平上涨。根据部分服装加工企业反映，因劳动力供给不足，劳动力成本上升导致企业生产能力下降，企业接单较为慎重。

七、纺织集群优势显著，将延缓纺织服装行业的梯度转移

纺织行业市场调研篇（7）

关键词:陕北;毛纺织;服装;产业复兴;结构调整

Key words: Northern Shaanxi;wool textile;clothing;industrial revitalization;restructuring

中图分类号:F20文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)31-0083-02

0引言

纺织工业是我国的传统支柱产业和重要的民生产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用[1]。陕北地区是我国主要的羊毛防寒服生产基地,其毛纺织服装产业在推动全省纺织产业发展中起着举足轻重的作用。近些年,由于能源产业的“挤出效应”,毛纺产业陷入了前所未有的发展困境。如何抓住国家产业结构调整、纺织产业西移的机遇,结合国家实施纺织工业振兴计划,通过优化产业结构,促进毛纺织服装行业的全面升级,打造全国最大的羊毛防寒服研发和生产基地[2],建设世界一流的毛纺织工业基地、部级研发中心,以实现陕北毛纺的全面振兴,成为急需解决的问题。

1陕北毛纺织服装产业发展现状

1.1 取得的成就“十一五”期间,产业政策调整,陕北轻纺工业出现发展新机遇,毛绒加工及纺织业开始了缓慢复苏。2009年轻纺工业完成产值18.71亿元,同比增长62.4%。其中毛绒加工及纺织业实现总产值3000万左右,占轻工业总产值的1.6%。产业复苏还带动了上游养殖业发展,2009年,羊子存栏520.06万只,毛纺织加工及纺织500万规模以上企业两家,企业引进较为先进的毛绒加工及纺织设备,生产效率得到一定程度的提高[3]。产权结构调整初见成效,民营企业发展迅速。榆林市第一、二毛绒厂,毛绒分梳厂通过重组获得新的发展机遇,万民纺织集团、羊老大、七只羊等民营企业的崛起加速了陕北地区毛纺织服装产业的复苏。榆林市高新区纺织工业园集聚了羊老大、七只羊、兰花花等羊毛防寒服生产企业,加之米脂、横山县一大批防寒服生产企业,成为陕西省服装产业的一大特色,产品远销新疆、内蒙、东北等地,产生一定的集聚效应。另外,榆林市作为陕北地区最重要的毛纺织服装基地,为社会提供了大量的就业岗位,解决了农村剩余劳动力就业问题,加快了城镇化进程。

1.2 存在的问题

1.2.1 对毛纺织工业的地位认识不足,政府扶持政策不够完善[4]“十一五”期间,随着榆林市能源化工行业的迅速崛起,投资者片面地追求短期收益,更倾向于选择回报率高,回报周期短的行业进行投资,而对毛纺织服装的产业地位及行业本质认识不足。同时各级政府对毛纺织服装等传统产业的投资严重不足,制定“大煤田、大煤电、大油气、大化工、大载能”的产业发展战略,从外部环境对毛纺织服装产业形成挤出效应,使其逐渐边缘化,导致了产业结构的不合理化。

1.2.2 行业发展规模小,缺乏龙头企业和知名品牌上世纪末,受各种因素影响,毛纺织服装产业全面滑坡,企业全面停破产。本世纪初,其产值仅占全市工业总产值的0.6%左右。近年来略有回升,2008年占0.9%,2009年占1.3%左右,行业发展规模小,速度缓慢。同时,由于近些年国企全面停破产,导致原有传统知名品牌逐渐退出市场,丧失品牌优势;民营企业由于各方面的条件限制,市场开拓和品牌宣传力度不够,市场占有率低,企业无法迅速成长壮大,缺乏龙头企业和知名品牌。

1.2.3 企业自主创新能力差,缺乏统一的行业标准一方面研发经费投入严重不足,制约企业新产品开发能力;另一方面,未能充分利用纺织工艺及技术优势,“产、学、研”环节脱钩,科技成果转化难度高,无法形成实际生产力,产品结构单一,产品设计缺乏特色,难以应对市场需求的不断变化,竞争力不足。榆林市至今没有专门的纺织服装行业协会,对企业发展缺乏有效的引导和监督,行业内没有统一的产品质量及技术标准,行业发展混乱,动力不足。

1.2.4 产业集中度低,产业链不完善,园区发展出现障碍榆林市高新区虽已建成西沙纺织工业园区,但园区内企业较少且缺乏合作与沟通,没有配套齐全的公用设施和服务体系,现代化程度较低。该园区规划面积较小,限制了部分企业的发展,已经无法适应产业集群化发展的要求,急需扩建或增设新的园区。下游产业中羊毛防寒服和西服等的生产能力不足,而且与上游产业基本脱节。上游产品绝大多数销往外省,下游产业所需原料主要从外省购进,没有充分利用当地资源优势,产业链急需进一步完善。

1.2.5 体制矛盾依旧存在,民营企业发展步履维艰榆林市90%的毛纺织服装企业是计划经济下成长起来的“老字号”厂家。受体制影响,发展过分依赖政府,管理体制和机制不灵活,职工缺乏压力和危机感,企业无活力,生产与市场脱轨,缺乏市场适应能力,体制矛盾严重制约企业的发展。民营企业以中小企业为主,起点低,规模小。劳动力和原材料成本的上升导致民营企业经营成本高;中小企业融资担保体系不完善,融资渠道狭窄,融资难度大;企业人才引进及培养体制不完善,管理理念落后;政府对民营企业扶持力度不够,企业发展缓慢。

2振兴陕北毛纺织服装产业的对策建议

针对以上问题,本文提出“稳定增长、优化结构、完善渠道、强化创新、开创品牌”发展思路,以振兴陕北地区毛纺织服装产业。具体建议如下:

2.1 积极开拓国内外市场,优化行业及产品结构首先,要积极进行业结构调整,优化行业结构。加大固定资产投入,完善产业链,大力发展下游产业,提高防寒服、西服产量,实现其对整个毛纺产业的拉动作用;鼓励发展中游产业,提高面料、呢绒等生产能力;巩固上游产业的传统优势,提高毛绒加工、羊毛洗梳等技术水平。其次,优化产品结构。以市场为导向,以提高核心竞争力为目的,完善对市场信息的快速反应机制,及时调整产品结构,加大新产品研发投入,沿着适销对路、附加值高、技术含量高、特色明显、生态环保的方向,不断开发新产品,提高市场占有率。

2.2 推进企业体制创新,优化产权结构继续深化国有企业改革,鼓励企业实施兼并重组。以制度创新为重点,进一步加大改革改组和结构调整力度,实现企业投资主体多元化。鼓励优势企业参股、重组、改制本地国有企业,培育一批名牌企业。同时,改善民营纺织企业的生存与发展环境,扶持民营纺织企业的发展,鼓励民营企业参与国有纺织企业改制,包括跨地区、跨所有制的联合重组,鼓励有条件的企业联合组建纺织企业集团。引导民营企业提高管理水平和技术水平,使民营纺织企业户数和工业总产值比例逐年提高,最终使非国有经济成为毛纺经济发展的主要力量。

2.3 促进纺织工业信息化,加快科技创新体系建设要加快企业生产过程的自动化、管理方式的网络化、决策支持的智能化和商务运营的电子化开发和应用,进行包括CIMS、ERP在内的电子信息化建设。加强纺织网站建设,强化企业技术研发中心建设,加快行业公共技术创新及服务平台建设,整合纺织科研资源,促进科技成果向现实生产力转化。积极寻求与国内外著名高校、研究院(所)开展长期合作,建立以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的自主创新体系。

2.4 提高毛纺服装品牌贡献率,开创自主品牌要提高自主品牌毛纺、服装企业综合实力,引导企业树立自主品牌意识,制定企业自主品牌发展规划,完善质量保证体系建设,提升加工制造水平和产品品种质量,加大研发设计投入,着力培养设计师队伍,提升创意水平,培育毛纺、服装品牌文化;通过管理、营销创新和信息化建设,提高自主品牌管理、营销及宣传策划水平和市场快速反应能力;明确品牌定位,推进“自主品牌进名店”活动,鼓励“自主品牌创名店”,提升品牌形象和知名度。

2.5 完善生产营销渠道,培育龙头企业支持企业大力开拓采购、生产及销售渠道,建立完善的渠道体系,有效节约经营成本,提高生产经营效率。发展自主品牌连锁店、专卖店、电子商务等符合现代流通发展趋势的新型流通销售模式,建立多层次的自主品牌销售渠道,提高企业自主程度和市场占有率。大力引进战略投资者,培育发展行业龙头企业。加强与国内外优势企业,特别是拥有终端纺织品知名品牌或掌控市场网络的跨国公司合作,提升技术水平,增强资本实力,扩大产业规模。

2.6 提高纺织产业集群能力,实现园区化发展落实省政府《关于加快产业集群发展的指导意见》,积极引导毛纺织服装产业集群健康发展,支持承载产业集群的纺织园区建设,继续发展榆林市西沙轻纺产业园,开辟榆横工业园,实现园区化发展。联合东部园区企业共同推动园区建设,打造毛纺织服装品牌园区,使之成为区域性的贸易、品牌展示、潮流中心,使产业集群成为纺织行业发展的主导模式。

2.7 着力改善投资环境,积极承接产业转移抓住我国纺织产业向中西部转移的机遇,转变思想观念,改善投资环境,加大招商引资力度,有计划、有目的、有选择地开展招商引资洽谈活动,使陕北地区成为东部纺织产业转移最具吸引力的承接地。重点引进填补本地产业空白或完善产业链关键环节的项目与优势企业,如高档面料、新型产业用纺织品研发生产项目与企业,具有纺织服装品牌优势和完善营销网络的企业。鼓励引进具有知名品牌企业与本地骨干企业的联手合作,共同打造知名品牌。

2.8 有效整合信息资源,加快服务体系建设建立纺织重点行业和企业跟踪制度,整合现有数据资源,建立共享信息平台以及政府、银行和企业间的信息快速通道,会同有关部门及时动态信息,加强产业引导和预警。搞好区域信息服务支持平台及网站建设,如创建西部防寒服科技信息中心和服装跨国采购信息服务中心,为企业提供快捷、准确、便利的信息服务。

3政策措施

3.1 加大对毛纺织服装企业的财税支持力度确定万民纺织集团、羊老大、七只羊、兰花花等为重点毛纺企业,加强监测,扶优扶强。一是增加对企业流动资金贷款贴息资金力度;二是设立纺织工业发展专项资金,用于支持纺织企业进行技术改造。三是制定促进自主品牌建设的鼓励政策,对毛纺服装企业举办专业展会、新产品等给予必要支持。对纺织重大研发和产业化项目,优先列入省市重点科技攻关和产业化计划。落实纺织产品出口退税、增值税转型等国家有关财税优惠政策,确保及时足额退税、减免税。研究制订对产业集聚区内新建纺织服装企业的增值税和所得税地方留成部分,奖励企业发展的扶持政策。

3.2 拓宽企业融资渠道,切实解决融资难的问题鼓励和引导金融机构加大对纺织企业技术改造资金和生产流动资金贷款的支持,扩大信贷资金投放,简化审批手续,开辟信贷“绿色通道”。积极创新金融产品,提供灵活多样的服务,为毛纺织服装企业和重点项目提供信贷支持。进一步完善中小企业信用担保体系,鼓励担保机构为中小纺织企业提供信用担保和融资服务提供担保服务。支持符合条件的纺织企业上市融资和发行债券,扩大直接融资能力。

3.3 实施轻纺工业园区示范项目,推动产业集群的发展加大对产业园区在资金、土地及税收等有关政策上的支持力度,一是政府有关部门返还纺织服装工业规划园区内土地出让金、新增用地有偿使用费上缴部分,并专项用于产业园区发展。二是各级政府要加大园区基础配套设施建设投入,按照起点高、配套齐、服务支撑体系完善、承载能力强的基本要求,由市、县政府组织实施,做好环境保护设施、公共服务体系建设。将西沙轻纺工业园区升格为省级纺织工业园区,增强陕北毛纺的规模优势。

3.4 建立行业协会,充分发挥行业协会作用加强行业协会建设,建立榆林市纺织工业协会,引导行业发展。行业协会要认真履行职责,努力为企业提供规划指导、行业标准、数据统计、信息咨询、教育培训、技术交流等全方位服务;协会要成为企业与政府的桥梁,及时反映协调解决行业发展中遇到的问题,落实各项政策,为行业发展提供良好环境。分析预测内外部环境对企业的影响,建立经济运行监测机制、风险预警机制和贸易纠纷法律援助机制,帮助企业化解风险,确保企业健康发展。

3.5 加大科技创新支持力度,推动产业加快转移支持新产品开发、科技成果转化和品牌推广,并加大对企业的资金资助力度;支持建立省级产业用毛纺织品重点实验室或工程研究中心,并在此基础上申请建立部级实验室或工程中心。制定促进纺织产业转移的支持政策,鼓励采取异地投资、税收分享,异地托管、合作共建等方式,促进省外产业转移。结合产业集聚区规划布局,在土地、财税、金融、环保等方面加大支持力度,提高产业转移承接能力。支持毛纺织服装专业园区建设,产品检测、研发、物流、职工培训等公共服务平台建设,推进集群式产业转移。

参考文献:

[1]纺织工业调整和振兴规划.

[2]陕西省轻工业调整和振兴规划实施意见.

[3]榆林市轻工业调整和振兴规划实施意见.

纺织行业市场调研篇（8）

二、进一步明确加快纺织服装业转型升级的指导思想和工作目标

（一）指导思想。以市场为导向，以创新为动力，以品牌创建和高附加值产品为切入点，强化化纤、纺纱、织造、染色、印花和后整理、服饰、家纺产品一条龙的产业链，全力实施以传统产业向现代产业转型、以贴牌加工向品牌生产转型、以低端加工向高端制造转型为主要内容的“五大产业门类”转型工程，形成专业化分工程度高、社会化配套能力强、区域间产业链相互协调配套的良好格局，实现由纺织服装大市向纺织服装强市的根本转变。

（二）工作目标。到2015年实现以下目标：

1．行业规模：规模以上企业实现销售收入2700亿元，年均增长13%。

2．产品档次：提高产品档次和附加值，大中型纺织企业“三无一精”（无卷花、无接头纱、无梭布、精梳纱）水平高于全国平均水平，达到全省平均水平。

3．品牌创建：争创中国驰名商标2个，著名商标5个，名牌产品14个。

4．产业集中度：服装、家用纺织品等终端产品销售收入占纺织服装行业比重提升10个百分点，培育4家超30亿元企业。

三、大力实施加快纺织服装业转型升级重点工程

我市纺织服装产业转型升级要瞄准国际纺织服装的发展方向，充分发挥我市纺织服装业的现有优势，强化集聚化、集群化布局，紧紧围绕“强、大、专、精、特”的目标，以特色产业、优势产业为重点，依托行业龙头企业，加快技术改造步伐，实施棉纺织业、家用纺织品业、服装服饰业、茧丝绸业、化纤业“五大产业门类”转型升级工程，推动纺织服装产业发展。

（一）以提升装备水平为重点，做强棉纺织业。

加快大生工业园区和冠达纺织市场建设，稳步推动纺织企业退城进郊。以大生集团、联发集团、永安纺织、华强纺织等一批骨干企业为支撑，着眼于“强化上下游、完善产业链、产业集聚化、提高附加值”，为本地最终产品提供优质原料。引导产业链从原料半成品向成品、从成品向高端商品、名牌产品转型。积极拓展联发集团、东丽织染、东邦纺织等棉纺织、化纤面料企业的产品优势、技术优势、人才优势、区域优势，鼓励服装家纺企业向高附加值、高技术、高档次产品发展。充分发挥先锋镇“中国色织名镇”、观音山镇“省色织名镇”的品牌效应和集群优势，推进观音山-先锋色织生态产业园建设，加快实施市区城西印染企业搬迁改造。借助省面料研究中心的科研优势，加强合作，形成有影响力的研发平台，开发高附加值面料替代进口，尽快打破长期困扰我市纺织服装产业发展的印染后整理环节相对薄弱的状况，推动全市棉纺织业的发展，成为全国色织产品研发先导区。

加大淘汰落后产能力度，加快实施以提高无卷花、无接头纱、无梭布、精梳纱比重为主要内容的“三无一精”技术改造，大中型棉纺织企业应用清梳联合机、自动络筒机、无梭织机、精梳机等设备的比重提高到90%以上，达到或超过中等发达国家先进水平。发展紧密纺、气流纺、涡流纺等新型纺纱技术和推广粗细联、细络联等先进纺织自动化工艺流程，快速提升高支精梳纱、高档防羽布、高档抗皱免烫面料等系列产品的生产技术水平，开发高档混纺纱、多种纤维混纺面料、交织面料、提花面料、装饰用面料和功能性整理面料等高附加值产品。注重软技术的配套引进，积极采用抗皱防缩、防霉、抗静电、阻燃、仿真、多种纤维复合染整等特种印染后整理新技术，提高天然纤维后整理、化纤仿真、纯棉超柔软、舒适性针织物以及多种纤维复合染整、功能性后整理工艺水平，促进我市棉纺织业向优质、高产、自动化、连续化方向发展。

（二）以彰显基地特色为重点，做大家用纺织品业。

把家纺产业定位为时尚产业，打造“家纺城”，做靓“家纺”城市名片。做好家用纺织品产业集群地的发展规划，充分发挥中国叠石桥国际家纺市场、家纺城的品牌和规模优势，以罗莱家纺公司、凯盛家纺公司、紫罗兰家纺公司、金太阳公司等骨干企业为支撑，拓展叠石桥家纺公共技术服务平台的作用，积极开展与国内外知名家居、家饰品牌合作，研究家纺产业发展潮流，开发高档、特色产品，形成梯次发展格局，延伸家纺产业链，做大家用纺织品业。

充分发挥“家纺指数”全球家纺“风向标”作用，进一步提升家用纺织品的设计水平和能力，构建家用纺织品研发平台，开发生产具有鲜明个性和丰富文化底蕴的高品质配套化家纺产品，打造新文化思维、新材料、新技术、新工艺于一体的名牌产品和特色产品。

（三）以打造自主品牌为重点，做专服装服饰业。

以培育大企业、大产业为导向，以集团、等一批骨干企业为支撑，进一步增强企业技术创新能力，鼓励企业加大研发资金投入，加快技术改造，采用新原料、新技术发展服装新产品。着力加大内外销市场拓展，广泛开展品牌创建活动，放大专业女装特色，开发系列高档产品，扩大配套辅料产销空间。基本实现由出口加工型向“内外销并举、自主品牌为主型”的产业发展模式转变，不断提升企业核心竞争力。总量继续保持全国和全省领先。

大力实施“品牌战略”，提高品牌经济比重。鼓励企业组建纺织服装新技术、新材料、新工艺开发与推广中心，引导企业采用服装面料自动监测评价系统、自动裁剪机、电脑平缝机、服装虚拟图形系统、电脑控制多种形式的悬挂传输系统、立体整烫机、产品自动立体仓储系统等自动化、智能化服装加工设备和技术。激励企业引进和培育技术开发、专业设计等中高端人才，提高服装加工、设计、开发水平。推动企业扩大新型高档品牌服装生产比重，加大出口比例，打造国际知名品牌。

（四）以创新产品功能为重点，做精茧丝绸业。

以集团为龙头，与大学、中国农科院蚕研所、科技大学、省农科院等高校科研院所紧密合作，充分发挥国家桑蚕茧丝产业工程技术研究中心、国家博士后科研工作站、国家茧丝绸产业技术创新战略联盟的科技创新平台作用。围绕茧丝绸产业的新材料、新工艺、新技术、新产品，着眼国际前沿，研究开发国际领先的科技成果，引领中国茧丝绸产业创新发展。继续保持全省第一、全国领先的发展格局。

以高档丝绸制成品为龙头，以面料开发为突破口，加大高档真丝、新型共混纺产品开发力度，提高丝绸产品质量、档次和附加值，形成高档真丝、仿真两大系列产品。大力发展改性真丝、膨体弹力真丝和新型复合丝，实现含丝原料的系列化和功能化，开发具有抗菌、抗霉、除臭功能的共混纺丝、绢丝混纺丝和花色丝等产品。开拓非丝纤维在丝绸产品上的应用，发展棉、毛、化纤与真丝交络、交织、复合、包缠、混纺的新型高档丝绸面料。提高和优化桑、蚕品种，稳定桑蚕生产和茧丝市场，形成蚕种繁育、蚕茧加工、桑蚕生丝、捻线丝、绢丝、丝绸面料、服装服饰、真丝家纺产品、桑蚕生物制品的生产加工，以及丝绸产品国际国内贸易和科研开发一条龙产业化经营模式，建设配套完整的产业体系。

（五）以产业拓展延伸为重点，做特化纤业。

鼓励企业开展超仿真、功能性、差别化纤维、高性能纤维的产业化研发，引导企业引进国家重点推广的PTT纤维、竹浆纤维、麻纤维等新型纤维加工技术和新型国产化化纤生产技术和装备，降低投资成本，减少物料和能源消耗，提高产品质量和生产效率。以文凤化纤、金雪集团、东丽纤维为骨干企业，发展高性能、功能性、差别化纺织新材料，为提高家用纺织品和产业用纺织品比重奠定基础。鼓励企业迅速将科技项目、先进技术产业化，向大型化、柔性化、精密化、节能减排方向全面升级，提升国际竞争力。

重点将经济技术开发区建成国内最大的纤维织物制造基地。放大海安锦纶长丝生产基础优势，打造化纤特色板块。将如口港、海洋经济开发区化工新材料工业园打造为重要的新型化纤基地。

四、采取有效措施强力推动纺织服装业转型升级

坚持市场引导和政府推动相结合，按照“总体规划、分步实施、整体推动、突出优势、培育重点、淘汰落后”的基本思路，在强化产业协调、强化产业升级、强化产业支撑上下功夫，在资源整合、平台搭建、基地打造、要素配置、布局优化等方面加强政策引导，加快推进企业升级、产业转型，全面提升产业竞争力。

纺织行业市场调研篇（9）

产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、金融机构、相关产业的厂商及其他相关机构等组成的群体。波特认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响，而且存在企业竞争力、产业竞争力、产业集群(区域)竞争力和国家竞争力四种范围的竞争力。而集群竞争力的高低，直接影响着国家一个产业在日益激烈的国际化竞争中的地位。

产业的发展，需要从战略上看清形势，把握发展方向。随着国际、国内宏观经济形势的变化，绍兴纺织产业集群进一步发展的瓶颈制约集中显现、矛盾日益突出，绍兴的纺织业现在面对的是一个重大转型的问题，需要我们作深入的研究。

一、绍兴纺织产业集群发展的基本情况

纺织产业是绍兴的传统优势产业，占了绍兴经济的“半壁江山”，经过多年的快速发展，已经形成了由化纤、织造、印染、服装行业组成的完整产业链，同时出现了纺机、印染助剂、技术服务、纺织软件等辅助性行业，形成了较为完整、配套协作的产业体系。绍兴纺织产业已取得生产规模最大、产业链最完整、市场销量最大和设备最先进四项全国之最，成为绍兴的主导产业。纺织业的兴衰影响着绍兴经济的发展。

1.产业规模优势明显。近年来绍兴纺织业发展迅速，无论企业数还是产销量都取得显著成果。据绍兴市经贸委统计，截至2007年年底，全市共有大小纺织企业6.2万家，从业人员64.2万人，全年完成销售收入2812亿元，其中规模以上大纺织(含纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、化学纤维制造业)企业2060家，从业人员42.24万人，经营资金1800亿元，分别占全市的43.4%、51%和43.5%。全市纺织业完成的产值分别占全国的7.8%、全省的30.6%，实现利润分别占全国的7.3%、全省的29.3%，自营出口分别占全国的5.3%、全省的25.4%。

2.块状经济特色显著。绍兴纺织产业已经形成由各区块特色纺织产业组成的庞大的产业群体拥有三个纺织品专业生产基地：绍兴纺织产业集群、诸暨市袜业产业集群和嵊州领带产业集群；若干个纺织品生产集聚地：如绍兴县杨汛桥经编、夏履无纺布、枫桥服装、诸暨贡缎、上虞劳保用品等。

3.产业链比较完整。纺织产业有化纤、棉纺、毛纺、麻纺、丝纺等多个门类，各门类又有纺丝(纺纱)、织造、印染、服装、家纺等多个环节。绍兴纺织业从化纤织起步，通过产业的横向拓展及前后道的纵向延伸，至今已形成了上游的pta、聚酯、化纤，中游的织造、染整，下游的服装服饰组成的完整产业链。同时，为化纤纺织产业提供装备的纺织机械、绣花机及提供印染原料的染料产业也发展壮大，以轻纺城、钱清轻纺原料市场、嵊州领带城、大唐袜业城为代表的专业市场，以浙江纺织科学研究院、中纺院江南分院、大唐袜业研究所为代表的专业服务机构相配套，形成了完善、配套协作的纺织产业链体系。

二、绍兴纺织集群发展存在的问题

尽管从绍兴纺织业整体横向比较来看，发展形势不错，然而，近年来绍兴纺织产业的发展也难以突破成长的“天花板”。在宏观经济形势变化的新形势下，绍兴纺织业面临的生产要素的瓶颈制约集中显现，结构性、素质性矛盾也日益突出，这无疑为绍兴纺织产业集群的进一步发展和升级带来巨大的阻碍。

1.产业的国际分工地位低。绍兴的纺织业基本上是以生产链的形式嵌入到全球价值链的。与美、日、欧洲等发达国家相比，绍兴纺织产业主要集中于纺织成品的生产过程，处于产业价值链中的最底层。其他环节相对较弱，如化纤原料、纺织机械等主要依赖进口，时装设计、品牌运作能力又比较弱。这直接制约了绍兴纺织产业参与国际分工的能力及所处的国际分工地位。同时，随着我国劳动力成本不断提高，使纺织产业的原有竞争优势不断丧失。

2.集群的集体效率低。绍兴纺织产业多年来以产业集群的形式得以发展，无论是产业规模、产品市场占有率、新品种的开发等在全国都处于领先地位。但绍兴纺织产业集群的集体效率仍然很低。集群内企业之间的无序竞争远大于合作。纺织企业对于新产品开发的积极性逐渐下降，产品市场周期缩短。整个产业集群逐渐僵化、失去弹性、对外界动荡的反应变得迟钝，从而影响集群竞争力水平的提高。

3.忽视品质管理和品牌建设。绝大多数绍兴纺织企业只注重短期利益，即使有先进设备，也不愿在人力资源上多花成本，更不愿意研发创新，从而导致企业的品质管理水平不高，严重存在“一流设备、二流产品、三流价格”状况。同时“急功近利”的经营心态，以及长期以量制胜的同质化、粗放式发展，造成了绍兴纺织品牌的缺失。

4.专业市场地位下降。专业市场曾经在绍兴纺织产业的发展中起到十分重要的作用，柯桥轻纺城、嵊州领带城、大唐袜业城形成了著名的绍兴“块状经济”。近年大量上规模的企业为避免被模仿以及恶性竞争而撤出专业市场，网上电子商务和各类综合商贸城的开展分流了很大一部分客流，导致了专业市场的地位下降，甚至出现有“场”无“市”的“空壳市场”，或者是“半空壳市场”。

5.行业协会的作用没有充分发挥。目前，绍兴市有镇(乡)以上的各种纺织行业协会17个。如绍兴县印染协会、服装协会、纺织协会；诸暨市的袜业协会、衬衫协会；嵊州的领带协会、服装协会、针织服装协会，等等。从数量上较为可观，但由于缺乏健全的行业规范和管理，如行业准入、价格自律、行业损害调查，贸易纠纷处理等，不能提供相应的服务，实际上真正发挥作用的较少。

三、绍兴纺织产业集群发展潜力分析

历史经验表明，区域经济的格局变化和调整反映了国家经济发展战略的中心转移和各地区经济政策是否符合当地实际。当前，纺织产业向经济较为落后的国家和地区转移已经成为一种趋势。绍兴作为经济较为发达地区，发展纺织业是否还存在发展潜力值得分析研究。从绍兴目前产业发展的情况看，纺织业的优势是绍兴其他产业所无法比拟的。笔者通过实地调研，认为绍兴发展纺织还有着巨大潜力和空间，可以继续作为今后一个时期的重点产业加以引导扶持，具体体现在以下几个方面：

1.强大的产业集群优势。完整的产业链为纺织业发展构筑了纺织业发展平台基础，绍兴拥有中国轻纺城、钱清化纤原料市场、大唐袜业市场、嵊州领带城等专业市场，不同的产业集群正通过分工明确的专业市场网络形成更大区域范围内的产业链。企业发展的时间和空间成本具有相对优势。

2.市场网络信息优势。绍兴地处长三角地区，长三角地区作为国际、国内经济信息集中地，又是我国纺织服装信息中心，信息优势十分明显。同时，绍兴纺织发展时间较长，国内外客户网络群体完善，围绕专业市场已形成了销售网络，逐渐形成国内外轻纺产品的集散中心、物流中心、信息中心和价格形成中心。

3.具有完备的基础设施，污水处理能力强。政府着重抓排污公共工程的投入，企业也重视环保设施建设，形成了较为完备的污水处理基础设施，为纺织业的可持续发展创造了良好的条件。

4.积累了丰富产业的发展经验，具有资金、人才和经营经验优势。绍兴纺织企业具有资金优势。经过30多年的发展，绍兴纺织企业积累了巨大的产业资本，实体经济强大，有着很好的融资平台。从人才优势看，绍兴集聚了从生产工人到专家教授等各类人才，纺织业从业人员达60多万人，占全市总人口的近1/7。绍兴纺织企业还通过科技入股、科研开发等形式，与200多家高等院校建立了长期的合作关系。

5.纺织产品的需求在增长。研究资料表明，当人均gdp达到1000美元以上时，纺织纤维消费会出现较快增长。2002年，我国的人均gdp就超过1000美元，成衣率也大幅提高，目前纺织产品的需求在增长，内需市场潜力巨大。而且，纺织品新技术的运用、新材料的开发新领域的开拓都大大刺激了纺织品的消费需求。

6.地方政府的高度重视。纺织业是绍兴的重大支柱产业，绍兴市各级政府坚定不移地推进经济结构战略性调整，把加快提升发展纺织产业作为全市结构调整的重中之重，积极抢占全国纺织科技制高点。

绍兴纺织产业当前的任务是如何在新的形势下做新、做优、做强，提升绍兴纺织产业集群的强大的竞争优势。在传统价格、成本的比较优势消失以后，要扬弃“粗放型”发展模式，摆脱对“低端道路”和“低成本战略”的路径依赖，实现差别化发展，进一步向“高端道路”的转型和升级。

四、绍兴纺织产业集群发展和竞争力提升的对策措施

尽管绍兴纺织产业集群发展历史较长，产业链和相关的产业配套服务体系比较完善，但由于面临国际上美国次贷危机、人民币升值、出口设限影响，国内原材料涨价、劳动力成本上升的多重压力，绍兴纺织产业集群转型与升级迫在眉睫。深入分析绍兴纺织产业集群竞争力提升的影响因素，为绍兴纺织产业的转型和发展升级提供一些对策建议。

(一)加强政府在产业发展方面的引导作用。绍兴纺织产业的发展，政府的引导十分关键。在新形势下，政府应当认清形势，继续完善产业政策体系，为绍兴纺织产业的发展塑造良好的产业政策环境。

在现有基础上，优先发展一批优势企业、龙头企业，鼓励并购重组，帮助他们做大做强，引导他们向国际化、高新化、集约化方向发展；扶持一批在产业中有一定影响的中小企业，引导他们加大技改；坚决淘汰与转移一批污染严重、能耗大、技术层次低的企业，逐步将产业集群中初加工、低档次的环节向其他地区(如中西部)转移，形成梯形产品结构，避免低水平竞争，形成良好的产业发展环境。

(二)大力培育纺织生产性服务业。生产性服务业，又称“制造服务者”(producer service)，是指为生产、商务活动而非直接向个体消费者提供的服务，作为中间投入服务，用于商品和服务的进一步生产。要大力培育纺织生产性服务业。

要加快发展与纺织有关的会展、法律、咨询、评估、策划、经纪等商务服务业。扩大与上海、杭州等地相关行业的合作，引进和培育一批高资质的事务所、会展公司及中介机构等，增强商务服务功能，发展会展经济。继续大力培育和规范发展劳务中介、市场中介及科技、法律、设计、会计、审计、评估等中介机构。加大开放力度，引进一批国内外知名的商务服务机构，提高商务服务业发展水平。

(三)打造纺织区域品牌和企业品牌。政府要以全球纺织产业中的龙头企业为对象，以纺织博览会、对外招商会以及各类产业主题节会为载体，综合利用电视广告、新闻媒体等整合营销手段，进一步加大区域和产业的对外推广力度。同时，政府还需要加大对各种损害区域品牌形象行为的监督与处理力度，为绍兴轻纺集群的区域品牌建设提供强有力的制度保障。树立品牌意识，创建企业品牌文化。

(四)提升企业的研发能力。在区域内部鼓励先进纺织技术的研发与成果转化，鼓励中小纺织科技服务企业的创新与创业，在集群内部形成向科技要市场，向科技要利润的良性竞争。

增加对自主研发的投资，是从根本上提高企业技术能力的前提条件。对企业自主研发能力的投资同样要具有国际化的视野，通过收购或者共建海外研发中心来强化企业的自主创新能力。

(五)加快外部市场的建立和升级建设。通过提升市场集群化水平，创新市场功能，推进业态创新，加强信息网络基础设施建设，发展洽谈订单、电子商务、物流配送等现代化交易方式，完善网上轻纺城，实现有形市场与数字化无形市场的有机结合。以纺博会为突破口，提升轻纺城国际影响力，按照“交易模式公司化、运营方式国际化、交易主体全球化、交易时间全天化”的全新理念，全力把国际贸易区打造成以网上交易和跨洋交易为主的全球化纺织贸易大平台。

面对着从紧货币政策下的融资难题，要加快引导纺织企业进入资本市场，加快开拓企业上市途径，引导企业循序渐进上市，重点支持企业在国内证券市场主板和中小板及未来创业板上市，增加上市企业的质量和数量。同时，鼓励企业在进入新加坡等亚洲资本市场后，再逐渐进入欧美市场上市。利用资本市场，创新管理机制，与国际市场接轨，促进绍兴支柱产业的升级和快速发展。

通过政府协助集群内企业加大纺织服装人才的引进力度，依托上海和长三角地区的人才优势，引进高水平的管理人员和技术专家，重点引进能够进行品牌运作的企业高级管理人才、复合型营销人才、与国际接轨的服装设计师、熟悉国际市场规则的外贸人才以及高级样板师、工艺师、机械师，优化绍兴纺织服装人才结构，为纺织产业集群的升级打下良好的人才基础。

(六)充分发挥行业协会的作用。要提升绍兴纺织产业集群竞争力，行业协会任务首先在于加强与纺织企业的沟通，减少盲目投资和重复建设，协调解决产能、市场和原料等方面的矛盾。其次，积极开展与各国纺织工业组织间的交流对话。增进相互了解，消除分歧，化解摩擦，扩大互补合作，促进协同发展。此外，协助国内纺织企业产业升级、开展与国际零售业合作及行业自律等。

五、小结

绍兴纺织产业集群目前整个产业规模明显，块状经济特色显著，产业链比较完整。但由于面临国内外宏观经济形势的变化的双重压力，迫切需要转型。通过对绍兴纺织业的潜力分析，笔者认为政府要加强产业发展的引导和政策扶持；企业需要加大投入，提升品质管理和品牌建设，充分利用外部专业市场、资本市场、人力资源市场；同时，正确发挥行业协会的作用，以真正提升绍兴纺织产业集群竞争力，促进产业集群的转型与升级。

参考文献：

[1]迈克尔·波特.国家竞争优势[m].北京：华夏出版社，2002.

[2]迈克尔·波特.竞争论[m].北京：中信出版社，2003.

[3]刘恒江，等.产业集群竞争力研究述评[j].外国经济与管理，2004，(10).

[4]krugman.development，geography and economic theory[m].cambridge：the mit press，1995.

纺织行业市场调研篇（10）

经过近20年改革，我国绝大部分制造业已经置于竞争性市场环境中。按照市场 经济 理论 和改革理论，竞争能促进效率改进、技术进步和产业组织结构的改善。我国已有部分制造行业呈现出上述趋势，效率水平不断提高，产品与技术迅速升级，生产向少数优势 企业 集中，国际竞争力明显增强，例如家用电器制造业、摩托车制造业、通讯器材制造业、 计算 机制造业等行业。国内外已有一些行业性实证 研究 ，揭示了竞争如何在体制转轨过程中堆动着产业进步。 [2]

然而，在另外一些制造行业中，竞争的作用似乎表现迥异。在这些行业中，生产分散、重复建设、效益下降、企业大范围亏损甚至全行业亏损等现象长期存在，而且尚未看到明确的改善趋势。在这类行业中，棉纺织业是一个有典型意义且颇具挑战性的案例。棉纺织行业看上去是我国制造业中进入竞争状态最早、竞争程度最激烈的行业之一，理论推论，也应该是效率改进最显著、产业组织结构最合理的行业之一。但是，这个行业却是我国制造业中持续亏损时间最长、效益最差、产业组织结构改善最不明显的行业之一。 为什么竞争在不同行业会导致如此不同的结果？这是经济研究者有责任回答的问题。否则，人们有理由对市场竞争的作用产生疑虑，并将这些行业状况的改善前景建立在加强政府干预的基础上。本文将以棉纺织行业为案例，在对其改革过程进行描述和比较的基础上，判断棉纺织行业的转轨程度和转轨特点及其对行业总量规模和产业组织的 影响 ，并重点讨论以下几个最有争议的问题：

（1）为什么在改革过程中，有些行业会长期存在生产能力过剩和“过度竞争”的问题；

（2） 为什么在全行业处于微利或亏损的状况下，会有新投资者不断进入； （3） 为什么竞争没有产生“优胜劣汰”和改善产业组织结构的显著作用；

最后就如何改进我国制造业的竞争态势和减弱行业性困境提几点简略看法。 应该如何判断一个行业是否开始向市场经济的转轨过程和转轨程度？市场定价比例和非国有经济的 发展 是最经常使用的判断标准。 [3] 然而，仅用这两个标准有明显缺陷，还必须考虑是什么样的“市场”在决定价格以及各类经济主体在市场中的地位。例如，是只指产品市场还是包括各种要素市场，是竞争性市场还是垄断性市场，是自由进出的市场还是限制进出的市场，是各类企业地位平等的市场还是存在歧视的市场，等等。本文用以判断转轨程度的标准有以下6条。 [4]

1）产品市场环境：是否形成供大于求的竞争性市场环境；

2）产品价格形成机制：是政府管制还是市场决定；

3）要素市场环境及价格形成机制：是否形成投入品、资本、劳动力等要素的竞争性市场，是政府管制价格还是市场决定；

4）进入与退出行为：各类市场是否可以自由进出，或是要受政府管制或干预。

5）各种类型的企业能否平等竞争：对不同产权形式、不同投资来源的企业有无优惠或歧视性规定。

6）产权结构：是国有企业为主还是允许多种产权形式存在和相互竞争。

2· 棉纺织行业的转轨过程和特点

2·1 棉纺织行业是最早进入转轨过程的制造行业之一 这一时期政府允许轻纺工业自销一部分产品，是官方认可的棉纺织业体制转轨的开端。 [5] 到1981年底，改革已取得明显进展，其标志是：

（1）基本形成了供大于求的市场环境

从1980年开始，纺织品市场转向供大于求。虽然这个时期政府并没有正式解除棉纺织品的配给制度（凭布票购买），但许多棉纺织生产企业由于产品积压，只好采取“不收布票”的办法促销。 [6] 表明供求关系的变化。

（2）市场供求关系对产品价格已有明显影响

虽然棉纺织品在这个时期是计划价格，但企业为了促销，采取了一些变通办法，这里略举几种。第一，新产品、优质产品加价销售；第二，“以好充次”，变相降低销售价格；第三，不执行政府制定的提价政策。总之，无论想加价还是降价，都是可以变通的。

（3）生产要素的市场化程度较低，但相对高于整个制造业

虽然这个时期各类生产要素的市场化程度都较低，但棉纺织行业的转轨速度相对要快一些。首先，纺织行业资金投入中，“自筹”的比例较高。（见表1）。其次，自筹资金新建的企业，在劳动工资方面有更大的自主权和灵活性。第三，虽然棉花仍然实行统购统销政策，但如果当地建有棉纺企业，产棉区有能力变通“截流”。

（4）企业进入比较自由

从棉纺织行业生产能力迅速增长和投资来源中自筹资金比例较高这些方面看，这个时期进入棉纺织行业已经比较自由。

（5）不同类型企业待遇不同的问题明显

由于产品和投入品价格实行“双轨制”和税制、贷款资格等方面的差别，棉纺织行业与其它制造业一样，存在明显的不同类型企业不同待遇问题。

（6）产权结构仍然以国有经济为主 综上所述，可以得到的判断是，棉纺织行业的转轨过程开始较早，某些方面的市场化程度相对较高，但不同方面的进度不同。与整个制造业相比，纺织行业在产品市场供求关系、产品价格决定、投入品使用方向、投资来源、自由进出等方面都较早开始转轨过程。但在主要投入品价格、企业差别待遇和产权结构等方面，没有取得明显进展。 2·2 80年代中后期的转轨进程

这个时期棉纺织工业的发展有一些新特点和新问题。 80年代中后期，棉纺织行业的体制转轨仍在继续推进。

（1）产品市场继续供大于求，价格在更大程度上由市场决定

在80年代中后期，虽然棉纺织品在名义上仍实行计划价格，但实际上变通空间很大。据业内人士估计，“80年代初期以后，虽然国家对大多数纺织品仍在实行计划价，但实际考察表明，大多数纺织品贸易的成交价是受市场支配的”（邓中元、杨砾1991）。

（2）主要原料市场化改革进程中断，其它生产要素市场的转轨有所推进

从1987年开始，对棉花购销重新实行严格管制，但前几年形成的多元化棉花供销渠道并不会随之消失，专营体制只是部分地发挥作用。 [8] 棉纺织行业是最早进入劳动力市场的行业之一。从1983年开始，大中城市特别是沿海大中城市纺织企业出现“招工难”问题，开始在效区招收农民工和到中西部地区招工，（徐息和 谢泰1991）率先打破了城乡用工界线和区域间劳动力流动限制。纺织行业投资继续保持相对较强的市场导向，是自筹资金比例最高的行业。见下面表1。

表1 不同行业自筹投资和国家投资的比例

冶金 煤炭 石油 电力 建材 森工 机械 纺织 轻工 1985 1.28 0.19 0.67 0.45 0.67 0.35 2.26 2.57 2.19

资料来源：杨沐（1989）：《产业政策研究》，第199页，表6. 1，上海三联书店。

（3）自由进入程度较高 （4）不同类型企业待遇不同问题相对明显

在这个时期，随着市场供求关系、产品定价、投入品的市场化程度和进出自由等方面转轨进程的推进，多数制造业中不同类型企业的差别待遇问题已有明显改善。但由于棉花市场复归到严格的计划购销体制，使不同地区、不同所有制、不同隶属关系的企业在主要原料供应方面存在明显的地位不平等问题。

（5）所有制结构进一步向多元化方向转变，但速度慢于整个工业 2·3 90年代以来的转轨进程

进入90年代以后，棉纺织行业的 发展 有以下特点。 进入90年代后，棉纺织行业体制转轨继续推进。

（1）产品由市场定价 （2）投入品价格仍然受政府较多干预 （3）进入基本自由 （4）各类企业地位不平等问题较为突出

经过90年代初中期的税制、 金融 体制和外贸体制改革和各种要素的进一步市场化，各种类型企业差别待遇的问题明显改善，但是对棉纺织行业来说，棉花专营体制继续使产棉区、非产棉区企业之间和计划内、计划外企业之间存在显著的差别待遇问题，到90年代中期，像棉纺织行业这样主要原料供应仍然没有市场化的竞争性制造业已经很少。

（5）所有制结构进一步多元化，但国有 经济 的比重仍然相对较高 在结束本节之前，对我国棉纺织行业的体制转轨进程和特点可作如下 总结 。

棉纺织行业是转轨开始较早、但各方面进展不同步、改革过程扭曲明显的制造行业之一。在70年末期到80年代初期，其改革进程快于大多数制造行业。但从80年代后期开始，棉纺织行业的转轨进程在某些重要方面特别是投入品市场的改革和所有制结构多元化方面落后于大多数竞争性制造业。

3· 制度环境、行业特点与棉纺织行业的困境

3·1 生产能力过剩、过度竞争的含义及其在棉纺织行业的表现

在 分析 棉纺织行业困境时，最经常指出的原因是生产能力过剩。 本节要提出的观点是，棉纺织行业的困境主要是制度环境扭曲和行业特点造成的，生产能力过剩是结果而不是原因，

直观类比有助于恰当理解生产能力过剩的 影响 。与许多制造行业相比，棉纺织行业生产能力过剩的状况并不严重也不典型，按纺织总会的口径，现有4190万棉纺锭中，有1000万锭左右是过剩能力，即现有生产能力中有四分之一过剩。这在制造业中是较低的水平。1995年工业普查资料显示，许多行业生产能力过剩在三分之一甚至二分之一左右，但这些行业并没有出现全行业亏损问题。不仅如此，一些存在最严重生产能力过剩问题的行业如家电行业，经过竞争与淘汰，已经成为我国有国际竞争力的优势行业。

看来，用生产能力过剩，并不能概括出棉纺织行业现状的独特性。用“过度竞争”能更恰当地描述棉纺织行业的现状。“过度竞争”这个概念首先需要定义，本文使用日本学者给予的如下定义：过度竞争”( excessive Competition)指的是这样一种状态：某个产业中由于进入的企业过多，已经使许多企业甚至全行业处于低利润率甚至负利润率的状态，但生产要素和企业仍不从这个行业中退出，使全行业的低利润率或负利润率的状态持续下去。 [14] 可以看出，“进入企业过多”、“全行业长期低效益”和“竞争及低效益不能产生淘汰作用”是“过度竞争”的三个主要表现。在我国，还须增加另一个特征，即在“过度竞争”状态下，仍有许多新企业继续进入这个行业。也就是我们常讲的“边积压、边亏损、边生产、边建设”的问题。

为什么在棉纺织行业会出现“进入企业过多”、“全行业效益低下”、“优胜劣汰过程不明显”和“一边亏损一边进入”等问题呢？我们将在上一节所描述事实的基础上，作出如下分析。

3·2 制度环境扭曲的影响。

1·产品市场和要素市场转轨不同步，必然导致要素供给方大量建立加工企业，而且这类企业往往具有成本优势 2·各类企业竞争地位不平等，使产品市场竞争不能发挥优胜劣汰的作用，企业间效率水平差别明显，“原有企业亏损但新企业不断进入”在相当程度上是合理行为

无论所有制形式如何，新建中小型纺织工业的优势表现在低劳动成本、低价棉花稳定供应和行政隶属层次低三个方面。前两个方面易于理解。第三个方面的含义是，新建中小型棉纺织企业与中央、省市隶属的大中型纺织企业相比，其行政隶属关系层次低，如隶属于县、乡级政府或村镇等。“低层次行政隶属关系”的优势表现为：第一，企业与所属政府利益紧密相关，这种相关性来自地方财政收入、就业等对所属企业的直接依赖，政府会尽可能给予企业有利的经营环境；第二，按照理论，主管政府部门与企业的关系愈近，信息愈真实，监督与激励愈有效。 [15] 新建企业的这些优势，使其能够在原有大中型棉纺织企业经营普遍困难的情况下，仍有可能盈利。如果再考虑到老棉纺织企业的其它不利因素，如 历史 负担重、布局不当等，棉纺织行业是一个典型的行业内企业间效率差距明显的行业。在市场经济国家，所有企业都平等地在竞争性市场环境中成长，企业间效率水平不可能有如此大的差异，否则必被淘汰出局，新进入者更难以表现出明显的竞争优势，因此，当众多企业亏损时，新投资者会知难而退。在我国，许多新投资者对企业间效率差异有清楚了解和对本身竞争能力有足够信心，其行为是理性而不是盲目的。

3·不平等竞争使低效益国有企业长期生存，导致“优胜劣汰”过程缓慢和全行业效益持续低下

国有棉纺织企业特别是大中城市的棉纺织企业，存在着现实的退出困难问题。在 社会 保障体系很不完善的情况下，企业停产首先面临职工安置问题，处置不当，会影响社会安定问题。因此只要有可能，政府愿意通过各种优惠政策和“安定团结”贷款使其维持下去。特别是棉花市场的管制，使政府有能力通过行政手段改变企业的财务表现，使竞争力差的国有企业长期劣而不汰，这是棉纺织行业国有企业长期比例较高的重要原因。低效率企业占有市场份额，阻碍了优势企业的扩张、全行业效率的提高和产业组织的改善。 [16] 3·3 行业特点的 影响

1·规模 经济 不明显，大 企业 竞争优势不突出 在一个市场相对份额下降、存在过度竞争、规模经济并不明显的产业中，大企业不一定比小企业更有竞争力。因为如果需求下降，相对于市场规模而言，大企业规模过大，因而缺乏活力。小企业虽然没有大企业资本雄厚，但若因经营状况好于大企业，则在竞争中小企业占优势是完全可能的。（Ordover and Saloner 1989）。有一些实证研究表明，在某些市场份额相对下降的行业中，大企业率先退出竞争，例如英国合成碱业和铸钢业在进入调整时期后，都是大企业率先退出。（Ghemawat and Nalebuff 1985）。我国的大中型企业以国有企业居多，体制方面的不利因素多，因此“以小挤大”很可能是市场竞争的 自然 结果。

2·资产专用性强，存量调整困难，导致长期效益低下而不能退出

棉纺织行业长期效益低下而少有企业退出，其重要原因之一是退出障碍强。一个行业的退出障碍主要受资产专用性的影响。企业的资产可以分为四类：第一类是在产品改变后毫无用处的资产(资产I)，这类资产也称为沉没资产；第二类是经过有成本的调整，可以适应新的产品生产的资产（资产II）；第三类是不需要调整就能适应新产品生产的资产，但是相对于新产品而言，这类资产的成本偏高，存在着更有效率的替代资产（资产III）；第四类产品是有广泛适应性的资产，产品改变不会使额外成本产生（资产IV）。（Mises 1966）。

棉纺织行业的退出障碍较强，向其它行业的转产困难，这是由于纺织行业中的资产I和资产II占其资产的绝大部分。首先是机器设备的专用性很强，没有通用性：纺锭、织机只能纺纱织布，无法转产生产其它产品。其次是技术能力和操作工人技能的专用性也很强，纺织企业主要靠自已的力量可以开发的其它行业的产品数量很少。因此，所谓的“存量调整”模式，在纺织业向其它行业转产过程中很难 应用 。沉没资本比例较大的行业，在一定幅度亏损状况下继续生产，是一种合理选择。这里的“一定幅度”是指产品价格处于低于平均成本但高于平均可变成本这个范围内。 [18] 直观地讲，在这个范围内，生产虽然产生亏损，但停止生产的损失更大，因为固定投资是沉没资本，不可回收。不过，当企业处于亏损状况时，信誉下降，往往导致流动资金困难，使生产难以为继。如果企业有能力维持必要的现金流，继续生产就是合理选择。对我国的国有棉纺织企业来说，沉没资本比例高，又能在亏损状况下继续从银行得到贷款，因此一部分企业长期在亏损状况下继续生产就不难理解。

3．品牌作用较弱，生产集中过程不明显

不同种类产品商标的重要性不同。对有些产品来说，商标对购买者非常重要，因此这类产品的生产者可以通过创名牌，使企业的市场占有率迅速扩大。目前已有许多制造业市场开始呈现出向名牌集中的趋势，因此，虽然这些行业内也有相当比例的亏损企业，但由于部分企业可以获得较多利润，使全行业效益并不太差。相比之下，棉纺织行业的“品牌效应”较弱。棉纺织品是典型的“同质产品”，对大多数消费者来说，只有产品名称，如“纯棉布”、“混纺布”等，并无产品品牌，或消费者不太重视产品品牌。因此，产品质量好、档次高的企业，难以通过“名牌”战略迅速扩大市场占有率，也难于使产品价格处在合理水平。 4· 发展 阶段转变的影响

我国棉纺织业目前的困境，还可以发展阶段转变的角度看待。从世界范围看，棉纺织行业往往是一个国家工业化加速时期的主导产业之一，但在经过一段时间的高速扩张后，又成为需要重点调整的产业之一，其原因是国内国际市场的变化。从国内需求变化看，棉纺织品在消费总量中的比重下降，生产扩张随即减缓；从国际市场环境看，随着出口量不断增加，贸易磨擦加剧，同时，在随着经济发展水平的提高，这个国家在生产纺织品方面的比较优势会逐渐减弱。应该讲，这是一个国家产业结构升级的标志和必经阶段。但是，正如我们前面所讨论过的那样，中国棉纺织业具有一些不同于市场经济国家棉纺织行业的体制特点，使这个过程显得特别困难和持续时间较长。

4· 几点启示及对策建议

本文的分析可以引出下面几点启示和政策建议，不仅适用于棉纺织行业，也适用于其它竞争性制造行业。

1·体制转轨各个方面不同步，会导致“竞争失效”，不能产生优胜劣汰作用，这是“过度竞争”问题的根本原因，解决这个问题要靠深入、全面推进体制改革

棉纺织行业的案例表明，当要素市场不开放、各类企业能以不同的价格获得要素、低效益企业能长期得到补贴、亏损企业无法被淘汰时，产品市场竞争的作用就会被削弱、扭曲甚至反向发挥作用。这是包括棉纺织行业在内的一些制造行业存在“过度竞争“问题的重要体制原因。可以预期，随着改革继续推进，形成正常的竞争环境，辅之以必要的援助退出政策，一个行业不会长期处于“过度竞争”状况之中。概括而言，这些行业要摆脱困境，首要条件是使其处于竞争机制能正常发挥作用的市场环境中。

2·产业组织结构决定于当时的市场环境，企业规模和技术水平的选择都要考虑适用性问题

产业组织结构是由当时的市场环境决定的。中国过去长期存在有利于新建中小型企业发展的市场环境，所谓的生产分散、规模不经济等现象，是企业对市场环境的合理反应（江小涓 刘世锦 1996）。对于人们经常批评的“技术先进、产品质量高档的大企业亏损，设备落后、产品质量中低档的中小企业盈利”的现象，也需要用市场经济的观点看待和解释。在中国这样一个收入水平多层次的国家，对棉纺织产品技术与质量的需求也是多层次的。消费者选择的是适用性，而不是单一的技术水平或质量标准。如果企业采用新技术生产的新产品，颇受消费者、技术专家和质检部门的好评，但若按市场能够接受的价格出售会导致财务困难，即当产品价格上升到可以维持财务状况的水平时，需求就会大幅度下降以至不能维持企业生存。仍然表明技术的选择是不适用的。总之，在市场经济中，“财务状况”是一个远比“技术水平”、“产品质量”、“劳动生产率”更优先的标准，一个项目是否成功，要看投资能否获得恰当的回报，这个标准达不到，其它指标是无意义的。如果通过压制、减少来自低成本企业竞争的方式，使那些新产品在高价基础上获得市场，其实质是通过损害消费者和一部分生产者（低成本技术使用者）的利益来保护另一部分生产者（高成本技术使用者）的利益。 3·在结构剧烈变动时期，传统产业退出援助应该成为政府支出的重点之一，但应尽可能减少这类政策对市场功能的负面影响

以沉没资本为主的传统产业，在结构剧烈变动时期，会有相当比例的企业，要面对减产甚至关闭、破产问题，如果转产，需要大量投入。这个过程企业自身难以完成。特别当调整时期集中、涉及企业面广时，政府很难承受将此类问题完全交给市场去处理所产生的 社会 与 政治 问题。二战以后，一些工业化国家的政府对这类问题的处理慎之又慎，一般都实施一整套援助政策，推动调整过程，减轻调整的负面影响。对传统产业结构调整的支持，是这些国家在这个时期政府支出的重点。对退出和转产企业的资金支持、失业救济、再就业援助和区域经济振兴援肋是政府援助政策的主要 内容 （江小涓1996b，第9章）。

但是，调整援助政策或多或少都会导致企业的不当行为和减弱市场机制的作用。例如，当不存在结构调整援助政策时，如果生产设备过时或失去竞争力，企业就会淘汰和更新设备。但是，由于政府推行退出援助政策，对淘汰和更新设备给予补助，企业就不会自动淘汰任何设备，而是向政府讨价还价，要求得到额外援助，其结果是本来有可能自行淘汰的设备和主动退出的企业反而继续滞留在行业内。 [19] 结果是为了促进结构调整而推行的政策，变成了阻碍调整的原因。因此，允许市场竞争发挥作用是首要的，政府援助政策的重点是减弱这个过程的冲击，加强对那些被市场淘汰企业职工的社会保险和再就业援助，采取措施振兴那些因大量企业关闭而全面陷入困境的老工业区，而不是替代市场行使选择功能，决定哪些企业应该继续存在和发展，哪些企业应该缩减规模、关闭和被兼并。

[jiangxia1]

附表1 建国以来棉纺环锭数量变动情况（万锭）

年份 棉纺锭数

1949 500 1982 2019

1985 2323

1990 3882

1992 4189

1996 4170

资料来源：《中国纺织手册1996》，1996年数由纺织总会提供。

附表2 整个工业及棉纺织行业所有制结构 （以产值计） （%）

年份 全部工业 棉纺织工业

国有企业比重 非国有企业比重 国有企业比重 非国有企业比重

1980 78·7 21·3 89·7 10·3 1986 61·9 38·1 80·8 19·2

1990 54·6 45·4 65·1 34·9

1995 34·0 66·0 51·9 48·1

资料来源：全部工业的数据见相应年份《中国统计年鉴》，棉纺织工业的数据除1995年外，引自相应年份《中国纺织工业统计年报》，1995年数据引自《1995年第三次全国工业普查资料》（综合、行业卷）。

注 释：

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-------------------------------------------------------------------------------- [3] 这两条标准学者和官方都在使用，学者的代表观点可见中国体制改革研究会组织编写的《1978-1994中国改革与发展报告：中国的道路》，其中指出，中国经济体制发生了深刻、巨大的变化，其标志是三条：非国有经济在产出方面超过国有经济、绝大多数产品价格由市场决定和市场经济条件下的宏观经济体制框架已初步建立（见上书第32页）；官方的代表观点可见李岚清副总理1997年4月10日在上海召开的国际商会年会上的讲话，其中指出：自从确定建立社会主义市场经济的目标以来，在资源配置中，市场正在起到日益重要的作用。目前已有85%的农产品、95%的消费品和80%的投资品的价格由市场供求关系决定，见1997年4月11日的《国际商报》。

[4] 这几条标准的提出，在很大程度上得益于与Prof. David Wall就这个主题的讨论。 [6] 这种行为早在1979年就出现，见〈国务院关于认真贯彻棉纱、棉布及主要针棉织品统购统销政策的通知〉，此后波此范围不断扩大。

[7] 本部分对棉花供需情况和供给体制情况的描述，主要引自两份资料：徐息和（1991b）和中国农业科学院农业自然资源和农业区划研究所（1996）中的第二章和第三章。其中徐息和先生的论文对棉花供应与需求脱节的情况作了精彩分析，笔者从中得到不少启发。

[8] 这方面的情况可大量见于当时报刑的有关报道。本文此部分的内容，较多的引自李大云等（1991）和徐息和（1991b）。 [10] 这方面的论述很多。纺织工业部（总会）的观点可参见这个期间纺织工业部（总会）各年度工作会议报告和杜钰洲（1994）；研究者的这类观点在90年代以来几乎每一期“纺织经济研究”及其它报刊有关纺织工业问题的论文中都能找到，例如可见李俊波（1997）。 [12] 自96年开始，棉农向政府售棉十分积极，因为收购价格高于市场价格。但由于调销价格高于国际市场棉价，棉纺织企业购棉不积极，压库严重，估计到97年低，库存棉已达国内棉纺织企业两年以上用棉量。各级供销社作为棉花专营者，深感压力，为了促销，纷纷突破政府规定的价格下限。并要求将价格下浮造成的亏损视为政策性亏损。政府反对这种行为，将棉价下调视为“违规行为”。见经济日报1997年11月8日刊登的供销合作总社的紧急通知“制止棉花供应价格违规行为”。 [14] 在西方产业组织理论的经典 文献 中，“能力过剩”和“过度竞争”并不是一个被经常认真讨论的问题。在这些学者看来，“竞争”的基本要素就是供给大于需求，在剧烈竞争中的优胜劣汰，市场本身的作用能够解决这类问题。对过度竞争问题比较重视的是二次世界大战后的日本学者。自60年代初期到80年代初期，明显的生产能力过剩和大量企业不能顺利从过剩行业中退出成为日本经济发展中存在的严重问题。本定义主要 参考 日本学者的研究，参见小宫隆太郎（中译本，1986）。对这个问题稍详细一此些的分析，可参见江小涓（1995）

纺织行业市场调研篇（11）

一、绍兴纺织业发展中遭遇国际贸易摩擦的现状

入世以来,我国外贸出口迅速增加,劳动密集型产业遭遇国际贸易摩擦的可能性也越来越大。据统计:仅2004年就有16个国家和地区对我国发起反倾销、反补贴、保障措施及特保措施,“二反二保”立案达57起,涉案金额13亿美元,我国已成为近10年来全球反倾销调查数量最多的国家。2005年是我国进入WTO的后过渡期,又是纺织服装后配额时代的元年,迎来了贸易摩擦的“高发期”。2005年上半年遭遇“二反二保”引起的贸易摩擦就达33起,涉案金额11.2亿美元。其中纺织业尤其是占全国纺织服装总量一半的长三角地区屡遭欧美多重保障制约,成为反倾销、设置贸易壁垒的“重灾区”。绍兴是长三角地区的纺织外贸大市之一,有着“中国纺织看绍兴”的说法。在绍兴的整个经济总量中,纺织服装业占经济总量的2/3以上,可以说纺织服装产业的兴旺与发展与绍兴区域经济的发展密不可分。

加入世界贸易组织以来,绍兴市遭遇来自美国、欧盟、印度、土耳其等11个国家和地区发起的反倾销、反补贴、保障措施等。其中2005年绍兴市就遭遇来自发展中国家的“两反二保”和纺织品特别限制措施调查15起,涉案金额2156万美元,涉案数和涉案金额分别占总涉案数和总涉案金额的54%和33%。再比如欧盟化纤布的反倾销中,绍兴市对欧化纤布出口同比下降了20.6%,另外美国袜子特保也给绍兴市造成几千万美元的损失。近日,美伊摩擦的发生,使许多与伊朗有贸易关系的绍兴纺织品老板也因此受到了“牵连”。2007年,绍兴对伊朗的出口总额共计16451.4万美元,同比减少24.2%,出口额度减少了近1/4。我们发现发展中国家案源国由原来的墨西哥、印度、土尔其、南非为主向南美、亚洲国家和地区扩散。从纺织服装发展情况分析,绍兴的纺织服装产品与墨西哥、印度、土尔其、南非等许多发展中国家的出口商品结构相似,绍兴纺织品市场面临重新洗牌,那么与发展中国家的竞争必然加剧,发生贸易摩擦在所难免。在纺织企业大步走向国际的过程中,急剧增加的贸易摩擦对绍兴纺织业发展产生了巨大的影响。

二、国际贸易摩擦对绍兴纺织业的影响

(一)对纺织企业的影响

绍兴纺织品出口遭遇国外技术性贸易壁垒,从某种意义上讲,可以增强企业危机意识,促使绍兴纺织品企业的生产者和经营者在一定程度上扭转错误观念,由只重外在质量转向外在和内在质量并重;由只重产品本身质量转向产品质量和生产过程并重;由以经济利益为第一位转向经济利益和消费者利益并重,从而增强绍兴纺织品竞争力。日益严重的国际贸易摩擦给绍兴企业带来改革创新的动力,随着国内外市场的变化,在贸易摩擦的“倒逼机制”下,绍兴纺织企业已经意识到科技进步的重要性。

同时,国际贸易摩擦也将负面效应传导给了绍兴纺织企业。首先,这些国际贸易中的不确定因素增加了企业出口中的风险。而依目前来看,绍兴众多纺织品企业的情况是“外商不敢下单,企业不敢接单”,使绍兴一些中小纺织企业举步维艰。其次,绍兴纺织品企业的生产经营活动也受到了一定影响,生产型企业追求的是均衡生产,如果未来一段时期没有定单,就会造成工厂停产,工人解散,设备厂房闲置,客户流失,还会打击人们对纺织业就业的信心,造成人才流失。为了应对国际贸易摩擦,纺织品企业被迫使用进口原材料,增加检验项目,取得各种认证,改进技术工艺,加大技术改造投入,这些都使出口产品成本上升,增加企业负担,使企业在国际市场上失去价格优势。

(二)对纺织产业的影响

正当的技术指标以保护环境、保护人类健康为目标,国际贸易中破坏环境和对消费者健康有害的纺织品贸易的逐渐下降,有利于引导产品结构调整,推进绍兴纺织业产业结构升级。对于众多产品质量较差、市场份额较小的纺织企业而言,相当多的企业在这种背景下被淘汰,这一淘汰将越来越明显。但是也只有如此,才能让那些出口产品质量过硬,而且与贸易方有着良好关系的纺织企业通过产业升级存留下来。近年来,绍兴纺织业产品及产业结构调整也在日益严重的贸易壁垒中成就喜人。纺织业龙头的服装行业也得到较大发展,2005年完成销售161亿元,占绍兴市纺织业的10.5%,特别是家用纺织品行业成为新的增长点,床上用品、窗帘、沙等家纺产品占服装家纺行业的比重达35%。纺织机械除生产原有倍捻机、剑杆织机、印染整理机等产品外,绣花机械和加弹机迅速崛起,生产量占全部纺机产量的50%以上。

此外,纺织业作为劳动密集型产业,为绍兴市劳动力特别是低技能劳动力提供了大量就业机会,对缓解绍兴整体就业压力发挥了很大作用。纺织品贸易摩擦对绍兴经济直接带来的,将是很多中小纺企的失业率的升高,对国内就业形势具有重要的影响。劳动力成本的上升以及原料、能源价格的上涨不仅增加企业的成本,同时制造企业的能耗、货运等成本都将随之上涨,而这都将影响降低纺织行业利润,影响纺织品业出口竞争力的进一步提升。

(三)对其他相关产业及外贸环境的影响

除了纺织企业和产业之外,国际贸易摩擦还会对其他相关产业以及外贸环境产生一定影响,并最终反作用于绍兴纺织领域。2008年1月,绍兴市纺织品出口额接近历史最高值的71570万美元;服装出口额为26346万美元,同比增长31.24%,创下单月服装出口额的历史之最。绝大部分的纺织服装企业普遍持乐观态度,认为是一个极大的机遇。但随着国际贸易环境的不断变化,纺织品国际贸易摩擦一定程度的不可预见性,绍兴纺织企业在高度关注国外贸易环境和国家有关外贸政策变化之余,对未来纺织品外贸市场前景表示了忧虑,构成绍兴纺织品出口中的不和谐因素。

三、绍兴纺织业规避国际贸易摩擦的对策分析

(一)淡化总量注重质量,积极实施出口转型

2007年绍兴纺织行业受到了人民币升值、出口退税下调、加工贸易门槛提高、生产要素成本上涨等诸多因素的影响。从绍兴纺织行业发展的大背景来看,纺织品生产的“井喷”式发展时代已经基本结束,后期将以“淡化总量,注重质量”为发展方向。为了积极应对贸易摩擦,绍兴纺织品出口增长也应逐渐从追求出口数量扩张,转向更加注重“出口效益和质量”的提升,积极引进先进技术和设备,积极实施出口转型。

(二)合理调整出口策略,适当关注内销市场

美国和欧盟是绍兴纺织品服装多年来的主要出口市场,近几年绍兴与美欧国家频繁发生贸易摩擦,严重影响绍兴纺织品的正常经营秩序。因此,绍兴纺织品出口企业务必适度调整目标市场,除应设法继续巩固美欧市场外,还应积极实施开拓市场多元化战略,如积极开拓非设限的澳大利亚、俄罗斯、瑞士及中东等国家市场。另外,有条件的纺织服装企业可到境外去设厂生产,既可缓解纺织品出口的贸易摩擦和贸易环境的不确定性带来的各种风险,又有利于企业更好地利用国内外两种资源,优化资源配置,增强企业的国际竞争力。特别是当出口产品屡屡碰壁、无利可图时,一些业内人士也比较看好国内市场,随着2008年奥运会的举行和我国经济的持续增长,行业增长的驱动因素将由出口拉动向国内消费改变。因此,绍兴纺织业加大国内市场的分量也不失为明智之举。

(三)加快自主创新步伐,提高产品附加价值

为了合理规避出口产品附加价值低和趋同现象严重带来的日益增多的贸易壁垒,绍兴纺织业应该努力加快自主创新步伐,提高产品附加值。绍兴纺织企业要加快创新,开发出新产品来提高利润,是最有效的规避出口风险和贸易摩擦的措施。实际上,中国轻纺城成立两年的省现代纺织工业研究院,2007年前8个月已接待及承担各类技术服务累计6000人次,技术服务收入超过1000万元,服务纺织企业2000余家。通过创新和服务,“浙纺院”俨然成了轻纺城又一个新的“助推器”,不但在发展目标定位、组织机构设置、人才招聘录用上有了重大进展,同时在纺织技术开发、对外合作服务、纺织人才培训等方面也取得了重要突破,初步形成了研发-中试-产业化一条龙服务体系。

(四)建立有效协调机制,避免企业恶性竞争

绍兴纺织产品低端市场已处于饱和或接近饱和状态,纺织企业要成功,必须冲刺高品质、高附加值的中高档市场,才能在国际市场上有立足之地。跑量市场只会让绍兴企业没有竞争力,更容易加速贸易摩擦的产生。针对目前越来越多的对绍兴纺织出口的各种贸易壁垒,行业商协会建立有效协调机制,加强对敏感纺织品在出口数量和价格上的监测和协调,尽量防止企业间相互恶性竞争和无序出口。绍兴市各级政府鼓励和引导企业与全国各地的高校和科研机构联姻,实施科技开发、产业转化一体化经营,加快技术成果向现实生产力转化;并通过各种渠道,建立一个能够覆盖整个产业地区的市场信息调查分析系统和机构,为众多中小企业提供市场信息,尽可能避免企业恶性竞争。

(五)调整纺织产业结构,促进纺织产业升级

绍兴拥有我国最大的纺织品市场――中国轻纺城。除此之外,还有钱清化纤原料市场、越城区轻纺城原料市场、大唐袜业市场、嵊州领带城、上虞伞布市场、新昌兔羊毛衫市场。这些市场既是我市各大产品销售的总窗口,又是相关产业采购原材料的平台。通过这些市场,把绍兴的产业集群与国内外的供需连结起来,形成了绍兴产业集群与国内外市场的大进大出。从远期目标来看,要让产业集群与专业市场相互依托,推动绍兴纺织业进一步调整产品结构,优化产业结构,促进产业不断升级;并重视节能降耗,努力降低成本,使纺织业走科技含量高、资源消耗小、人力资源得到充分体现的纺织业新型道路。

参考文献:

1、张时芳,耿伟.WTO与国际贸易新壁垒[J].天津工业大学学报,2003(3).

2、付娟.贸易摩擦日益频繁的原因及对策分析[J].东北财经大学学报,2003(4).

3、葛传兵.在金融危机影响下纺织行业的应对策略研究[J].天津纺织科技,2009(3).