高端医疗市场大全11篇

高端医疗市场篇（1）

医疗服务市场规模不断扩大，但民营医疗机构发展相对滞后。随着高端医疗服务需求的提高，不少民营医疗机构走上了高端化路线。业内人士认为，发展高端医疗是必然趋势，且必须由民营资本主导发展。

高端医疗=高价医疗？

一位医疗界人士如此定义高端医疗——在满足基本医疗基础上，通过购买商业医疗保险并享受更好的服务，如减少等待时间，改善病房设施，提高就医舒适度。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所助理研究员陈秋霖表示，“高端”是经济概念，可以从需求和供给两个角度来理解。需求方面，高端医疗是针对高收入人群提出的，是满足高收入人群需求的医疗服务；供给方面，主要指附着于医疗服务的附加，比如便捷的就医安排、舒适的就诊环境、宾馆式住院、个性化健康指导、康复旅游等。当然，也包括一些成本较高但只是减轻患者痛苦而不影响主要治疗功能的药品和技术，但总体应尽可能与医疗功能本身脱钩。

与高端医疗相对应的是基本医疗，在建有比较完整的医疗卫生制度的国家，政府承担基本医疗的主要责任，保障人人享有此权利。高端医疗则是非基本医疗的一部分。在北京大学第一医院院长刘玉村看来，高端医疗是市场经济的产物。不只在医疗领域，各行各业都在为高端客户提供着差异化的服务，满足高端人群的特殊需求。比如，航空公司设有头等舱、经济舱；高铁设有一等座、二等座。医疗服务需求，也正从基本医疗服务转向个性化、多层次需求，高端医疗服务也就应运而生。高端医疗的主要特点是：住房高标准、服务高规格、检查高费用、用药高价格。但是，它的治疗效果未必一定比普通医疗更好。不管是高端医疗还是普通医疗，遵循的永远是一样的诊疗规范。

北京和睦家医院院长盘仲莹的看法是，从医疗的本质来讲，高端医疗与基本医疗并没有区别。医疗技术水平同样是高端医疗的立身之本，之所以说高端，最主要的是附加在医疗本质之上的以患者为中心的理念、流程、质量标准、文化等，它迎合了基本医疗之外的更高层级的需求。从高端医疗的核心来讲，它更体现了“奢侈品”的人性化，让传统的刚性需求变得丰富多彩、温馨亲近。不过，高端医疗并不等于高价医疗。当就诊患者接踵而至的时候，服务与需求如何相应是关键问题之一。

谁来发展高端医疗？

从2009年的《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》到2012年《“十二五”期间深化医药卫生体制改革暨实施方案》，不难看出，国家在保障基本卫生保健措施的同时，也不断推动高端医疗市场的开放，为其发展提供了极佳的契机。

我国高端医疗市场可分为两大类，一类以公立医院为主导，另一类则由民营资本所设。公立医院发展高端医疗固有其医疗实力雄厚等长处，但由于公立医院本身所具职责便是推广较成熟、廉价的医疗服务。因此，公立医院所主导的“特需”病房等项目，往往遭受诟病。民营资本所设的医疗机构早期虽面临诸多不足，但随着越来越多的社会资本涌入高端医疗机构，并发挥专科治疗等优势，也能为客户群提供更为优质的服务。[论文网]

刘玉村认为，不管是公立医院，还是民营医院，都应向患者提供高规格的医疗服务。他希望，公立医院既服务于普通百姓，又服务于高端人群。在比例上，医院利用80%的空间和资源，医务人员拿出80%的时间和精力服务于普通百姓，医院由此得到的回报只占总量的20%；而医院利用20%的空间和资源，医务人员拿出20%的时间和精力用于服务高端人群，医院得到的回报却可以占到总量的80%——这样会迎来一个良性循环：公立医院有更多资金用于持续发展和改善医务人员待遇，能吸引更多优秀人才，普通患者也会得到更好的照顾。

刘玉村说，从国家政策层面来看，不应为了扶持社会资本办医起步，就要求公立医院将高端人群拒之门外——那样将会产生不好的示范效应：高端化、高收费的民营医院获得了高额回报，而处于不公平竞争下的公立医院生存艰难，医务人员得不到应有的回报，优秀人才流向民营医院。最终结果是，高水平的医疗人才集中在民营医院，服务于高端人群；一般人才在公立医院服务于普通百姓，这样的情景是每个人都不愿意看到的。

一位资深医院管理研究专家认为，高端医疗应该是高技术品质和高服务品质，目前国内的高端医疗走的是高服务品质的路子，高技术品质达不到，因为医疗人才没有流动起来。目前，高技术品质大部分集中于政府办的大医院。“不一定非要让公立医院做基本医疗。即便是有介于基本和高端之间的特需服务，也不一定规定公立医院只能做10%以内。不一定非要把社会资本架到三楼，就让他做高端”。

眼下的情况是，政府对公立医院投入严重不足，导致公立医院要在自我经营和发展中寻求市场，于是，公立医院的市场触角已经超越其公益性的边界，延伸至高端医疗市场，这种有悖于公立医院公益性原则的市场行为便被默许存在了，并被美其名曰：与市场机制相结合。权威人士表示，随着医改的深入，高端医疗在公立医院大行其道的状况将逐渐得到改变，公立医院兼做高端医疗的现象很快将会消失。早前就有政协委员提议，新建医院不得设vip病房，而像总统间、“一对一”服务等高端医疗服务的空缺，便由民营资本来补充。

有人担心，由民营资本来发展高端医疗会对医疗资源造成挤兑。有权威人士认为多虑，因为公益性医疗和高端医疗的投资渠道不同，任务不同，两者并不冲突。例如，有人分娩愿意花费10万元享受高端服务，就应由民营医疗机构满足其需求，其费用自付，并不需要医保负担，其对医生和医药资源的占用，也是此长彼消的关系。此外，市场机制也会有效地满足各种服务需求，发展了民营高端医疗后，反而会让公立医院的公益性得到凸显。

高端医疗的商机

中国医师协会会长殷大奎指出，医学本身具有“趋高性”特点，在条件允许的情况下，大多数人都希望能够享受到更好的医疗服务。中外资本强力注资高端医疗机构便满足了部分人群的相关需求，同时也分流了部分患者，在将医疗市场分层拉大的同时，也推动了中国医疗商业市场的完善。

随着中外资本争抢高端医疗市场，越来越多的高端医疗机构纷纷建立。彼此间的有益竞争亦将推动高端医疗市场的不断壮大，在不断实现专科化、特色化的同时，也将促进高端医疗机构向着真正的一流、顶级目标所进发。

长江证券分析称，高端的医疗需求应当市场化，由有经济支付能力的富裕人群自行购买。市场化的最终目的是使资源分配更加合理，国家投入服务于基层人群，而富裕人群应该花自己的钱去获取高端服务，高端医疗

服务或成未来投资亮点。我国医疗服务行业正在经历市场化下的价值回归，这也为民营资本创造了更多的介入机会和盈利空间。

今年2月7日，上海市人民政府办公厅转发《关于进一步促进本市社会医疗机构发展实施意见》。该文件由上海市卫生局等14个部门拟定，提出鼓励社会资本在高端医疗服务领域举办医疗机构。以上海国际医学园区、上海新虹桥国际医学中心为主要平台，鼓励和吸引社会资本举办高端医疗机构和特色专科医疗机构。

此前，已有民营高端医疗机构在上海国际医学园区“落地”。位于上海国际医学园区的上海国际医学中心于2011年6月在上海浦东新区奠基，2013年11月正式投入运营。上海国际医学中心投资管理有限公司首席执行官辛树林称，医学中心的顾客群体定位为“新兴中产”，一般小病花费四五百元。而医院收入的主要来源是诊疗费用、体检以及康复服务费用等，医生收入依靠的是医事服务费，医院不会以药养医，也不会有“以化验养医”之类的做法。医学中心暂不接受医保，患者就诊的费用来自于自费或者商业保险，这种支付才能体现医疗本身的服务价值。

“短期来看，社会力量大规模进入普通医疗并不现实，而高端医疗毫无疑问将会成为突破口。”九鼎医疗基金负责人禹勃认为，在医疗领域，高端人群需求非常旺盛，中国医疗产业还没有实现分级，而这在欧美等发达国家已日趋成熟，此外，病种清晰的专科连锁医院的投资将有机会。

中国已有的医疗基础设备、相对较低的医疗服务价格、专业的从业人员以及丰富的旅游资源，也引来多方资本涌入高端医疗。中国的高端盈利性全科诊所和医院由于规模较大，主要集中在上海、北京、广州三个大城市。目前这三个城市已有数十个高端医疗品牌，近90%的高端全科诊所和医院采取合资/合作的经营方式，一些品牌已采用连锁经营的方式。

高端医疗市场篇（2）

在我国的医疗市场，可以说，高档医疗设备基本上是“洋货”独步天下。

据统计，我国每年都要花费数亿美元的外汇从国外进口大量医疗设备，国内有近70%的医疗器械市场已被发达国家公司瓜分，高端医疗设备市场主要集中在美国通用医疗集团、德国西门子公司和荷兰飞利浦公司手里。以放射诊疗设备为例，CT是美国通用医疗集团的占优，核磁共振成像装置主要由德国西门子公司把持，血管造影设备则大多使用的是荷兰飞利浦公司的产品。

纵观国内医疗器械市场，省市一级的三级医院除了一些常规消耗性产品外，其他医疗器械是“洋货统治的世界”；即使是县区级的二级医院，也有三分之二的医疗器械采用进口货；只是在乡镇、街道一级的一级医院才多用国产货。

有关专家认为，造成医疗器械高端市场“洋货”一统天下的主要原因有两方面：一是国内一些医疗机构迷信国外产品；二是国产医疗器械自身有着不可否认的薄弱环节。国内医疗器械生产企业规模小、技术水平低、新品开发滞后、行业分工合作不尽合理，在与国外产品竞争中只能“俯首称臣”。

低端市场：市场空间诱人

据了解，今后我国将把建设农村和社区医疗卫生服务体系作为医改的“重头戏”。2007年“两会”期间，国务院总理在《政府工作报告》中强调：“突出抓好医疗卫生工作。着眼于逐步解决群众看病难、看病贵问题，主要抓好三个方面：一是加快农村医疗卫生服务体系建设；二是大力发展城市社区卫生服务；三是深化医疗卫生体制改革，深入整顿和规范医疗服务、药品生产流通秩序。”

根据国务院常务会议审议并原则通过的《农村卫生服务体系建设与发展规划》，未来五年，我国农村卫生事业将有长足发展。到2010年，中央财政重点支持的农村卫生服务体系建设项目总投资额达200多亿元人民币，其中中央筹集约70%，其余部分由地方配套。

实际上，农村卫生服务体系建设工作从2004年就已起步。业内人士透露，当年中央投资10亿元用于试点，2005年又投资30亿元以扩大试点工作，但这些资金基本上用于房屋基建。从2007年起，中央财政开始安排专项资金用于乡镇卫生院的设备更新和添置。在未来五年中，近200亿元的农村卫生投入主要用于支持中西部地区及东部贫困地区的基层医疗机构，其中包括县医院、县妇幼保健机构、县中医院和乡镇卫生院，而乡镇卫生院则成为支持重点。

那么，如今我国乡镇卫生院的情况如何呢？在我国的四万多家乡镇卫生院中，仅有三分之一医疗设备情况较好，而其余三分之二情况差强人意，个别卫生院还处于体温计、血压计、听诊器“老三件”当家的状态，这些医院急需改变目前医疗设备窘迫的处境。这些问题将在“十一五”期间得到解决与改善。农村和城市社区医疗卫生机构，尤其是农村医疗卫生机构设备配置的提升，将催化医疗器械低端市场的蓬勃兴起。这对于医疗器械生产企业来说，无疑是一块诱人的“大蛋糕”。

中外企业：“贴身肉搏”难免

毫无疑问，医疗器械高端市场国内企业尽显尴尬之态。在中端市场，跨国医疗器械巨头则早已虎视眈眈，与国内医疗器械企业争夺市场。

由于价格等方面的优势，国内医疗器械低端市场长期以来基本上是国内本土企业的天下。然而，随着农村和城市社区医疗卫生机构的扩容，过去在医疗器械低端市场可以“睡太平觉”的国内医疗器械企业，如今也不能高枕无忧了。在第56届中国国际医疗器械秋季博览会（医博会）暨第三届中国国际医疗器械设计与制造技术展览会上，美国通用医疗集团渠道销售总经理胡海说：“随着中国医改速度的加快，我们早早做好了加大对中低端市场覆盖力度的准备。今后国内外厂家不免会来一场贴身肉搏战。”

中国医疗器械行业协会权威人士认为：“以前我国医疗资源配置集中在大中城市，这种失衡不但造成了老百姓看病难、看病贵，也制约了医疗器械市场的发展空间。如今，城市社区卫生服务中心和农村合作医疗建设必然会促进医疗器械的采购，九亿农村人口需求足以反映该市场潜力巨大。国家把医疗卫生工作的重点放到农村，众多医疗器械企业看到了巨大的市场潜力，更看到了发展契机。”

有鉴于此，跨国巨头纷纷把目光瞄准中国的医疗器械低端市场。早在2004年6月，荷兰飞利浦公司就与我国东软集团合资成立了一家医疗设备研发与生产机构――东软飞利浦医疗设备系统有限公司。该合资公司生产出的医疗器械，今后主要销往中国的西部地区或农村市场，而这也将成为飞利浦医疗未来的一个发展方向。

此外，美国通用公司亦表明将加大2007年在中国医疗设备的采购量，从2006年的17亿美元上升到22亿美元。持同样观点的还有爱默生，采购的品种也从原来的低科技、低风险产品向高价值产品方面增加。越来越多的企业选择中国作为他们的采购基地，进一步促进了国内医疗器械市场的发展。

很显然，跨国巨头并不满足于中国医疗器械高端市场的霸主地位，还想蚕食中低端市场，进而全面瓜分我国的医疗器械市场。

当然，国内医疗器械企业并不会轻易让出长期以来在低端市场经营的“大本营”。更何况，很多国内企业往往不考虑太多的盈利因素，而从薄利多销的方面着想，以形成多份额、广覆盖的优势。同时，一些嗅觉敏锐的国内医疗器械企业也看到了农村和城市社区医疗卫生机构即将扩容而蕴藏着的潜在市场，正在为迎接新的挑战作准备。

高端医疗市场篇（3）

目前，世界药品和医疗器械消费比例平均为10∶7，发达国家达到1∶1，我国仅为10∶3。随着医疗服务市场的逐步开放，使国内外资本投资中国医疗服务产业的速度加快，从而直接导致医疗器械市场需求的增加。

当前，我国医疗机构的整体医疗装备水平还很低。在全国17.5万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，很多属于“父辈”甚至“祖辈”的产品，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品。很显然，随着医疗水平的不断进步，原有落后的医疗装备已经不能适应现代医疗的需求。

另外，国家政策变化带来了医疗器械需求的增长。近年来，国家有关部门通过对医保药品实行政府定价，并且对药品大处方的控制，逐步降低了医院对药品收入依赖程度。因此，不少医院在提高医疗服务、仪器诊断方面做文章，对软件和硬件进行了一定规模的改造，由此也拉动了医疗器械消费市场。

然而，未来3年对我国医疗器械企业来说，反而意味着严峻挑战，因为如今的医疗器械尤其是高端产品市场，基本上是“洋货”独步天下，而中低端医疗器械市场，跨国医疗器械巨头也已经开始虎视眈眈。

国内企业任重道远

我国的医疗器械产业从解放初期的基本空白发展到现在年生产47大类、3000多个品种、1.1万多种规格的产品，可以基本满足全国三级以下医院对设备的需求。但是，把我国的医疗器械放到世界水平线上去衡量，差距就显出来了。

据统计，我国每年都要花费数亿美元的外汇从国外进口大量医疗设备，国内有近70%的医疗器械市场已被发达国家公司瓜分，高端医疗设备市场主要集中在GE、西门子和飞利浦手里。以放射诊疗设备为例，CT是美国GE公司的占优，核磁共振成像装置主要由德国西门子公司把持，血管造影设备则大多使用的是荷兰飞利浦公司的产品。

在我国，省市一级的三级医院除了一些常规消耗性产品外，其它医疗器械国外产品占优；即使是县区级的二级医院，也有三分之二的医疗器械采用进口货；只是在乡镇、街道一级的一级医院才多用国产货。

在低端市场，虽说长期以来国内企业有着价格和劳动力成本低廉的优势，以及国外企业过去一直未重视这个领域，因此国外企业对本土企业的威胁迄今尚不算大。但是，随着我国医改步伐的加快，农村和城市社区医疗机构的扩容，低端医疗器械的用量势必加大。有鉴于此，跨国医疗器械巨头看到了其潜在的发展空间，正准备或者已经把目光瞄准低端医疗器械市场。

如早在2004年6月，荷兰飞利浦公司就与我国东软集团合资成立了一家医疗设备研发与生产机构――东软飞利浦医疗设备系统有限公司。由合资公司生产出的医疗器械，今后主要销往中国的西部地区或农村市场，而这也将成为飞利浦医疗未来的一个发展方向。

很显然，中低端医疗器械市场“狼”也来了。

当务之急

事实上，医院爱用进口医疗器械，除了有些医疗机构过于存在“崇洋”心理，认为洋货强于国货，更主要的因素是国产医疗器械自身的因素，在高精尖医疗器械领域，大部分国产货确实不能进口货抗衡；即使是在中低端医疗器械产品方面，由于材料质量、加工工艺等方面存在薄弱环节，从医疗风险承担的角度出发，有些医疗机构宁愿使用价格较贵的进口货，而不愿使用价格较低的国产货。

据报道，一位医院的器械采购科科长说，“我们医院的大部分器械都是从国外进口的，就是连手术中需要的钢板、螺丝钉也是从国外进口的，不是我们喜欢大手大脚，主要是进口产品质量过硬，敢打包票，承诺承担质量风险。”把这样观点的人不在少数。

我国医疗器械行业目前的状况是：企业多、品种多、价格低、调头快，这是优势，但80％是中小型企业，技术力量相对薄弱，劣势显而易见。

一位业内人士表示，虽说在高端产品领域，国内企业先天不足，高级技术人才匮乏，但更主要的原因在于资金的缺乏和产学研之间的相互协作。在国外，医疗器械新品开发投入的资金一般要占到销售额的10%左右，而我国的医疗器械企业新品开发资金只占销售额的1%左右，而且，由于很多企业销售长期处于低迷状态，生产不景气，往往连这个比例都难以保证。有些国产医疗器械虽有好的第一代产品，但苦于缺乏继续创新必需的资金，导致后劲不足，竞争力越来越弱，最终失去市场。

在医疗器械产学研方面，相互之间衔接仍需改进。由于科研机构、高校、企业分别隶属于不同的系统，“上游”搞研发的科研单位、高校，其成果往往不被“下游”生产企业认可或者接受，科研成果难以产业化。而企业也有自身的苦衷，认为科研单位、高校的成果要么要价过高，要么缺少市场。

高端医疗市场篇（4）

目前，我国对于富裕人群没有固定定义。因此，高端健康保险市场需求和潜力，从不同角度估算有不同的结论。有研究指出，富裕人群（也有称为高端人群）一般指年收入中个人收入在15万元左右及以上、家庭收入达到20万元左右及以上的人群，或者政府、企业事业单位的中高级管理人员、专业技术人员等。按照这一标准，《中国高端人群消费研究》(慧聪网)估计,我国富裕人群数量约占总人口的2.3%，约3152万人。

富裕人群的医疗消费特点是：(1)富裕人群在基本医疗保险报销了一部分费用后，都具备承担其他一般性医疗消费的能力，其高端医疗保障需求主要解决高额医疗费用（如癌症、器官移植、植物人等特重大疾病）的报销问题。汇丰人寿2012年《中国富裕人群调查报告》显示，富裕人群的最大财务需求是重疾保障(93%)，其次为养老保障(81%)和子女教育金储备(78%)，以及补偿因疾病造成的其他经济损失。(2)在富裕人群中的一部分高净值人群，即一般指个人金融资产和投资性房产等可投资资产在600万元以上的人群，这类人群，经济实力很强，不太需要单纯补偿其医疗费用，而是希望通过保险公司的资源整合和系统管理能力，购买高端健康保险及附加的个性化健康服务产品，获得量身定做的系统化、持续性的优质的医疗、健康服务。据2012年3月胡润研究院的调查显示，中国个人资产高净值人群达270万人。(3)上述人群由于财富并不缺乏，对生活品质和质量更加重视，且具备一定的健康认知能力，但由于生活、工作和精神压力大，很多人带有这样那样的健康问题，甚至处于疾病状态，因此更加注重健康管理服务。据一项调查显示，自我评价时，约50%左右的人群健康状况从“一般”到“非常不好”，其中亚健康状态为42.7%，慢性病状态为19.9%。

根据这一需求特点，高端健康保险市场潜在规模可以从两个方面进行预测：(1)高端健康保险市场，指购买高端商业医疗保险、疾病保险、护理保险等健康保险产品的保费收入的潜力；(2)中高端健康管理服务市场，指购买包括家庭医生（或私人保健医生）、诊疗绿色通道、专家诊疗、健康体检及其他健康管理服务（如健康咨询、健康讲座、健康评估、健康监测、饮食运动管理、心理咨询与干预和慢性病管理等）费用的潜力。据汇丰人寿《中国富裕人群调查报告》显示，在提供的健康管理服务项目中，50%受访者看重医疗服务品质，其中，37%看重安排专家医生手术及治疗，90%受访者最希望在国内的知名医院接受治疗，88%受访者表示海外就医对重疾治疗有帮助；90%以上受访者认为早期诊断、及时治疗、保持良好心态、控制饮食、适度运动及定期全面的深度体检是预防疾病的有效方式。《2008中国卫生服务调查研究—第四次家庭健康询问调查分析报告》显示，城乡居民家庭年人均医药卫生支出费用占家庭生活消费性支出比重为10.8%，假设富裕人群按个人（或家庭）年收入15万元中10.8%为医药卫生支出计，其中40%用于购买商业健康保险及健康管理服务，即占收入的4.32%。汇丰人寿《中国富裕人群调查报告》显示的结果：富裕人群愿意为医疗保障支付的保费预算为家庭平均年收入的9%左右，相比较而言，上述估算仍较为保守。

基于前述假设，人均年健康保障保费及费用支出约6480元（包括医疗保险，主要解决基本医疗保险之外的个人自费、按比例分担及超最高限额的医疗费用和其他误工费补偿问题等；疾病保险、护理保险等，主要定额补偿因疾病带来的其他费用损失。总的月均费用支出约540元），年健康保障总需求约2042亿元。其中，人均年健康管理服务费按1000元计，包括家庭医生、私人保健医生、健康咨询、健康指导及其他健康服务等费用，年健康管理服务总需求约315亿元。也就是说，至少富裕人群中，这两项医疗保障需求，年市场潜在规模超过了2000亿元，而实际上，2011年商业健康保险总的保费收入只有691.72亿元，与上述预测的潜力相比，还有巨大的市场空间。

高端健康保险市场发展存在的问题

目前，在保险行业，高端健康保险还没有形成独立的业务板块和成熟的市场。经营高端健康保险的各个保险公司，经营策略还不够清晰，产品种类还比较零散，服务人群还非常有限，保费规模和盈利能力都很小，还没有在民众中树立起良好的专业服务形象和品牌影响力。究其原因，主要有以下几点：一是目前我国的优质医疗和健康服务资源主要集中在公立医疗机构方面，市场开放度非常有限，没有形成独有的服务体系。保险公司要利用“优质优价”的市场机制来建立服务平台，并获得这些服务资源，还有很多政策和运作的障碍，直接制约了保险公司开拓相关业务市场。二是保险公司对医改形势下，如何发展适宜的高端健康保险业务缺乏明确定位及一整套战略思路，且对民众健康保障需求了解不深、特点研究不够，同时，提供高端健康保险服务的专业化运营管理和风险控制能力还比较弱，较难形成应有的服务品牌和营利来源。

开拓高端健康保险市场的意义和对策

作为我国多层次医疗保障体系有机组成部分的商业健康保险，大力开拓高端健康保险市场具有重要的现实意义：（1）发挥自身优势，提供基本医疗保障未涵盖的高端健康保险、疾病保险、护理保险和失能保险，完善多层次医疗保障体系。（2）设计针对性强、特色鲜明的健康保险产品和健康管理服务，满足民众日益增长的多层次健康保障需求，促进民众健康意识的提高，减少和改善疾病的发生发展。（3）利用与医疗服务提供者灵活的合作机制和“优质优价”的杠杆作用，引导高、中、低端的医疗服务资源有效利用，促进医疗卫生资源的合理配置和利用效益的提高。（4）丰富产品体系，提升服务能力，突出自身特色，树立专业品牌，逐步形成差异化的服务领域，促进商业健康保险持续健康发展。

对此，商业健康保险应牢牢抓住医改契机，高度重视高端健康保险市场的开发。具体建议如下：

一是深入研究医改政策，全面分析保险业在与医疗服务提供者合作、利用医疗服务资源、控制医疗风险上的政策机遇和挑战，确定开展高端健康保险业务的战略定位和经营举措。

二是根据富裕人群健康保障需求特点，细化目标市场和服务人群，开发系列化的健康保险产品和健康管理服务计划，逐步形成涵盖健康、亚健康、疾病等健康周期，病前健康维护、病中诊疗管理、病后康复指导等全过程，既补偿医疗费用，又提供健康服务的全面健康保障产品体系。

高端医疗市场篇（5）

印度、泰国、马来西亚、新加坡、日本已经相继将高端医疗服务和旅游服务结合，发展医疗旅游，主要接待国际患者，这些患者被吸引的原因一是因为治疗费用远低于在本国的费用；二是患者不需像在本国因医疗资源紧张而处于等候名单，可以随到随治，及时获得治疗。对于医疗旅游接待国来说，其意义是明显的，能够招徕更多的国际患者，并且同时拉动旅游业发展，增加经济收入；能够增加就业岗位，解决国民就业难题；能够推动高端医疗服务的发展，改善国家医疗实力和技术水平。我国发展医疗旅游有一定的优势，其中包括医疗价格和医疗技术，但在相应设施基础、产业结构和相关政策方面，还需要进一步完善和发展。

1高端医疗服务的集群发展

1.1集聚社会资本发展高端医疗服务

医疗旅游的吸引力，主要源自于相同高端医疗技术水平的提供而收费相对低廉，从目前来看，国际患者最青睐的血管成形术、冠状动脉架桥、心脏瓣膜术、髋关节置换术、膝关节置换术、胃旁术、脊柱融合术、乳房切除术，在我国的价格仅有西方发达国家的1/7，因此，提供足够的高端医疗服务是发展医疗旅游的基础，也是吸引国际患者的根本。高端医疗服务吸引社会资本来投入，一可以补充我国现有医疗服务机构的形式，鼓励医疗服务多元化发展，提高整体医疗服务水平；二可以增强公立医院改革的外部推力，并且帮助公立医院逐渐剥离备受诟病的“特需”服务，让公立医院充分履行公益惠民的初衷，同时避免发展医疗旅游有占用公共资源之嫌。国家已于2010年12月3日出台了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》，鼓励社会资本汇聚医疗服务领域，卫生部也公文从2012年4月1日起，香港、澳门在内地设立独资医院的地域范围，从上海、重庆、广东省、福建省、海南省扩大到所有直辖市及省会城市。社会资本将推动高端医疗服务的发展，催化医疗旅游的萌芽。

1.2建设高端医疗产业园

高端医疗产业园的建设，有利于医疗服务上下游企业的集群发展，产生规模效应，支持医疗旅游发展。其中可以考虑建设包括医疗器械及生物医药产业区、基础医学临床医学研发区、国际医院区、国际特色专科中心、国际康复区，甚至涵盖医学学术交流中心、中外合资合作的医学院校以及国际商务区，能源、市政、商业等一系列配套设施也及时跟上，支持产业园的发展，同时要展开公共关系的延伸，以树立和提高医疗旅游服务品牌。针对于市场已经比较成熟且技术要求较低的牙科、眼科和妇儿科领域，产业园高端医疗服务应该重点发展肿瘤防治、心脑血管疾病防治、神经系统疾病防治、骨科手术等领域。此外，园区建设的医疗技术中心将成为整个产业园最核心的共享服务设施，实现园内各医疗机构共享影像、检验、病理等资源优势，旨在降低各入驻医疗机构的投资成本，增强医疗旅游服务的价格竞争力，同时进驻园区的医疗机构必须通过JCI（国际最权威医疗安全管理和服务标准）认证标准，以符合接待国际医疗患者并方便部分患者回国报销医疗保险的需要。还值得一提的是，高端医疗产业园的选址宜靠近机场、火车站等交通便利的地方，在满足国际患者的同时，也可以服务当地高端医疗需求者，同时产业园还方便必要时得到当地三甲医院的技术支持，保障医疗服务安全。

2高端商业医疗保险的深度推广

2.1推动医疗旅游服务与国际接轨

入境我国的国际患者，包括全球医疗保险持有者和非保险持有者。对于非保险持有者，其选择医疗服务的余地比较大，价格和医疗水平成为了首要衡量标准，而全球医疗保险持有者，则需要前往保险险种签约的医疗机构就医，否则难以报销相关费用。高端商业医疗保险在我国的推广，能够促使更多险种签约我国高端医疗服务机构，吸引更多的国际患者，从而推动医疗旅游的发展，便利医疗旅游服务与国际接轨，目前国内拥有的高端医疗保险险种主要有：大地保险公司与GBG（Global Benefits Group）联手推出的目前国内市场上首款全面的、与国际接轨的健康保险产品——大地全球医疗保险；国际SOS救援中心提供的包括紧急医疗转送、医疗转送回国、遗体转送、紧急代垫住院保证金等服务在内的全球急难援助服务险种；中保康联推出VIP医疗保险计划；太平人寿保险公司推出的金盾团体医疗保险；太平人寿保险有限公司与国际知名环球援助机构优普（Europ Assistance）公司合作开发的高端环球医疗保险计划。面对日益增长的医疗旅游市场需求，我国高端医疗保险的种类、服务方式也需要深度开发和进一步推广。

2.2归拢在华外籍人士的就医服务

国际金融危机的阴影还未退去，西方发达国家的经济复苏也还未明显出现，每年涌入我国的外籍就业人士不断增多，以上海为例，光浦东新区就有定居外籍人士近12万，保守估计，目前在上海定居外籍人士已超过30万，而在广州，各种外籍就业人士已超过50万，这些在华外籍人士，要么通过供职企业母公司购买全球商业医疗保险，以保障身体健康的需要；要么通过香港高端保险机构购买全球商业医疗保险；甚至有的人士通过地下保险机构购买所需的全球商业医疗保险。而这些全球性商业医疗保险，多为高端保险险种，提供给每位客户的保障额度可以高达100万美元，涵盖了门诊、住院、健康体检、分娩、牙科、眼科等各领域，据保守估计，我国每年全球商业医疗保险产品保费流失量超过人民币10亿元。医疗保费的流失，一定程度上就意味着医疗服务的流失，很大部分全球商业医疗保险持有者就医选择在印度、泰国、新加坡或者马来西亚，因为其保险签约的医疗服务机构在当地可以找寻得到，而在我国内地，没有相关的医疗保险险种，自然难觅相应的服务机构。推广高端商业医疗保险在我国的发展，将可以让医疗旅游服务机构不仅接待入境国际患者，而且同样可以满足在华外籍人士的需要，避免高端医疗服务需求的外流。

3政府的扶持力度明朗和强化

3.1鼓励高端医疗机构与公立医院合理竞争

医疗旅游，因医而起，重在医疗，该医疗在服务和技术上都比普通治疗要求更高，而且以民营医疗机构高端化为表现。截至2011年，我国民营医疗机构已经多次收购和睦家母公司美中互利公司 股份，并且和新加坡百汇医疗集团合作在国内开设高端医疗门诊，奥亚国际医疗会也将推出20万元每人次的高级会员制，以推动民营高端医疗机构的发展。其实，民营高端医疗机构在为国际患者服务的同时，同样也能为国内高端人士服务，保守估计，我国约有3000万的人群需要高端医疗服务，仅上海、广州高端医疗服务市场容量就在200亿元以上，带动的医疗旅游产业链值将达1000亿元。因此，政府在鼓励发展医疗旅游的同时，其实就是要加大对民营高端医疗机构的扶持力度，并且引导社会资本创办高端医疗机构，不断清除阻碍民营医疗机构发展的各种绊脚石，具体来说，关键的一步就是鼓励高端医疗机构与公立医院合理竞争，凸显民营高端医疗机构的高端市场服务份额，从而也可以带动公立医院的发展，对民营高端医疗机构的扶持措施包括医疗业务上的互补性、税收上的优惠以及对高端医疗人才的政策鼓励等。

3.2设立特许经营以强化医疗服务和旅游服务结合

医疗旅游的市场开发不是简单的医疗+旅游，而是需要谙熟两个领域业务的相关机构做好医疗旅游产品的组合设计，并且在特许经营的授权下，对外进行业务宣传和业务招揽，简单地说就是国际患者的接机、食宿、就医、游览、医疗保险、结算、康复、治疗后的跟踪服务等琐碎工作，由特许经营机构来承担，这样做的好处在于：一是保障医疗旅游服务的前期充足宣传和预热，尽管我国的医疗资源和旅游资源有相当优势，但是，市场的开拓和巩固都需要有专门机构做前期推广，特别是海外市场的开拓以及海外商的遴选和机构设置，这些都需要专门机构的操作而并非医疗部门和旅游部门可以代替；二是便利给国际患者提供全方位服务，在这中间，高端的医疗技术水平、管家式的服务水准、愉悦的旅游体验和合理的服务价格等都将成为医疗旅游服务的核心竞争力，国际患者得到的一站式服务将是我国医疗旅游服务良好口碑的开始，也是吸引国际患者的重要环节；三是避免医而不游，医疗旅游强调的是一揽子服务，国际患者在得到满意治疗之后，放松身心进行开心之旅，实行的是套餐价格，这样才能在推动医疗服务发展的同时，带动旅游服务的发展，两者齐头并进，否则，缺乏特许经营机构的组织和协调，医疗旅游服务很可能流于形式，难以健康和持续地发展，而且特许经营机构的这种组织和协调，完全是基于市场经济的杠杆下进行，比任何强制手段将医疗服务和旅游服务结合都要来得迅速和奏效，同时也可以充分保障医疗旅游服务的专业性和公信力。

参考文献：

Richard S.Medical Tourism： A review of the literature and analysis of a role for bi-lateral trade.Health Policy，2011，103（2）：276-282.

Valorie A.Promoting medical tourism to India： Messages，images，and the marketing of international patient travel.Social Science & Medicine，2011，72（5）：726-732.

王建军，吕拉昌.基于公共关系的广州城市旅游品牌塑造研究.价格月刊，2011（3）：65-67.

高端医疗市场篇（6）

低端市场的数字化医疗被锐珂看做是品牌重置的关键。

2006年，为偿还一笔高达11.5亿美元的债务并为柯达数字化转型战略提供资金，柯达CEO彭安东将旗下四大主营业务之一的医疗影像业务以25.5亿美元出售，自此“柯达医疗”更名为“锐珂医疗”。

虽然这笔重大交易没有起到力挽狂澜的作用，改变母公司的命运走向，然而却也让“柯达医疗”逃过“劫难”，归零之后，他们开始品牌再造。

锐珂足够幸运，接盘者为世界500强公司ONEX。ONEX总部位于加拿大多伦多，在全球各地从事医疗、服务、制造和科技行业，2012年整体营收高达370亿美元。ONEX有着“刁钻”的眼光，在全球范围内寻找并挖掘那些极具潜力的公司，通过并购，注入资金、技术和资源，推动他们完成新的战略转型。

今天看来，相比当年25.5亿美元的收购价，ONEX做了一笔合算的买卖。2012年，锐珂全球销售收入24.06亿美元，其毛利高达9.58亿美元。

在收购完成后，ONEX全力维持公司运营平稳，根据锐珂医疗大中华区总裁刘杰回忆，从管理层、业务部门到公司行政，有将近97%的员工选择留下，这让他感到相当振奋。

承袭百年柯达在影像领域的技术沉淀，持有超过1000个医疗和牙科成像系统以及信息技术的专利，锐珂在医疗影像设备、医疗用胶片、医疗IT解决方案等领域形成了一定技术优势。然而，柯达大厦的轰然倒塌，也让这个曾经被迫遗弃的 “孩子”心有余悸。“我们未来的转型目标是全数字化，现在数字化业务上升到近50%，未来5年会占到70%-80%左右”。锐珂为自己重新定位时，“数字化”成为首要标签。

第二个定位的标签则是“技术平民化”。刘杰表示：“我们在高端市场份额占有率已经较大，能够向上发展的空间已经有限。”2007年刚刚被柯达出售的时候，锐珂高端产品数量占到全部产品70%，现在占比下滑到50%左右。销售收入方面，高端和中低端产品目前大致开，锐珂希望未来稳定在四六开的水平上。

俯身中国

向农村出发，锐珂想要抓住未来中国最大的市场。

向新兴市场开进，拓宽“基层医疗”的蓝海市场规模，在研发上从高端延伸到中低端产品，锐珂战略转型的路线愈发清晰。在他们的眼中，中国市场尤为特别。

金融危机之前，全球最大的高端和中端市场分别为美国和日本。根据公开数据显示，中国医疗器械市场规模总量约为4000亿元，在中低端产品线已然跃居成为全球最大市场。目前，国内医疗器械市场以每年20%的速度递增，但只占医疗总市场规模的14%，与全球42%的平均水平有着不小差距，加之政府财政投入持续加大，潜力巨大。

对此，锐珂已有准备，正加快步伐。

首先，锐珂从研发着手，加大本土化布局。最初锐珂的中国研发中心仅有两三个人，辅助美国进行产品研发，如今团队已扩张至400多人，占全球研发力量的46%之多，中国拥有大量成熟、低廉的IT人才，未来比例可能进一步提升。此外，锐珂将加大非核心部件的本土采购，以进一步降低成本。

锐珂在华奉行“适宜技术”的战略，产品定位为便宜、皮实、好用。在研发、生产、市场营销和售后服务全部聚焦中国市场之后，2012年，锐珂医疗中国业务营收超过4亿美元，首次超越总部所在地美国本土营收。

其次，锐珂抢先一步将战略重点转向基层农村和城市社区医院。2007年，锐珂与当时的卫生部、宁夏回族自治区共同开展了“农村医疗信息化试点项目”。同期，共有三个试点项目一起展开，最终，只有锐珂坚持并且完成了实验。与政府的深入合作也使锐珂获得更多信任和机会。

最后，坚持深耕细分市场。在刘杰看来，若成立一家医院，有三样设备必不可少：化验产品、超声波还有普通X光机。GE、飞利浦、西门子三大巨头在超声波、CT、磁共振胶着拼杀，而锐珂则牢牢瞄准医改中最大蛋糕之一的“普放”市场。原本百万元级别的设备，锐珂通过“高端技术平民化”的商业运营，以几万美元的价格提供给中低端市场。

中国新医改正在推进过程中，锐珂所有一切的战略布局，都意在抓住由此而生的巨大市场机遇。

锐珂转型

锐珂未来的转型目标是全数字化，现在数字化业务上升到近50%，下一个阶段则会占到70%左右。

高端医疗市场篇（7）

二胎全面放开后，资本在布局民营妇产科医院上似乎又多了一层利好。但这背后必需要问这样几个问题。第一，妇产科起家的北上广城市到底还有多大潜力？第二，向二线城市扩张能否复制一线城市的成功经验？第三，长期来看，妇产科的盈利空间到底有多大？

有限的一线城市

民营妇产科在一线城市起家走的是高端路线。包括和睦家医院、美中宜和等，从服务外籍人士到本土富裕客户进入市场。优势是比较早建立了品牌的优势，而且在服务外籍人士和高端医疗保险对接上面有比较高的门槛。但缺点是价格无法被更广泛的人群接受。

比如说，和睦家的整体定位是中国前十富裕城市中收入前5%的人群。随着外资企业逐渐本土化，外籍人士增长经历了早年的快速增长后进入稳定阶段，未来由于经济不确定性以及本土化需求，外籍用户市场很难再有大飞跃。因此和睦家这样的医院开始把核心放在本土用户上。

但一线城市的本土高端用户在妇产科上的潜力非常有限。适合二胎的高收入家庭女性很多年龄已经偏大，而且很多真正富裕的家庭过去几年大量选择出国产子，并没有真正受到二胎的限制。而正进入生育期的女性人数以及最适合生二胎的女性人数其实一直在减少，2000年， 25-40岁最适合生育的女性人口为1.72亿，2010年为1.55亿，减少了1700万人，照此速度下去，到2020年前还会减少1500-1700万人。因此这最高5%的人群中的潜在女性用户整体在萎缩。加上高端医院的价格不可能被大部分人接受，以及市场竞争者的增加，未来一线城市妇产科可拓展的空间并不太大。

扩张有多靠谱

和睦家近年来在青岛、广州布局。而另外一些获得风投的妇产科连锁医院则瞄准了如大连、成都、天津这样的城市。一些莆田系医院也会选择大城市中新城或城乡结合的地区，在医院比较缺乏的地理位置寻找机会。

不过，未来在这些新一线城市和二线城市的扩张很难复制北京、上海这样的经验。首先，如果是高端医院的定位，这些城市缺乏在北京、上海这样高端医疗保险的渗透配合。和睦家在北京、上海的起家很大程度上得益于外籍人士在中国购买了高端医疗保险（企业购买或者个人购买），这个条件在北上之外的城市并不存在。

第二，二线城市相比一线城市，医院本身的压力没有那么大，对于高净值人群，人际网络的紧密型也更容易操作，获得优质医疗资源的难度不像北上那么难，不太需要寻找体制外的办法。因此，二线城市高净值用户对民营中高端服务的迫切性不如一线城市那么强烈。

最后不可忽略的是，这些城市并没有那么大的潜在客群可以容纳多家竞争者。二线城市在经济环境的不确定面前风险更高，加上市场本身吞吐量有限，在大环境变动的时候，二线城市的投资风险要高很多。

盈利空间有多大

最后一个问题则是长期来看妇产科医院的盈利空间有多大。从和睦家（美中互利）退市可以看到，仅凭医院本身业务要支持地域的扩张，资产非常重，投入很大，财务数据最终并不会太好看。在复星收购之后，更多是布局全产业链，将医院作为一个平台，嫁接其供应链或者其他的产品。这样就可以降低对医院本身盈利的压力。

因此，如果单纯要做妇产科连锁扩张的模式，会很容易遇到投资回报和扩张速度的冲突，资金压力很大，投入回报会很长。而且当大型城市出现饱和，往二线城市发展能带来的冲力不会像一线城市那么足。

总结下来，民营妇产科板块未来的资金压力还是很大的，可能最终会不得不转型做综合或者诊所，但两条途径都意味着长时间的投入，以及重新建立服务模式和流程，并非所有的当前竞争者都能够走通这样一条路。

高端医疗更需“政策提携”

在很长的一段时间里，中国多数的高端医疗产业面临的是仅有环境高端、服务高端、收费高端、器械高端，而核心的顶级专家资源却严重缺乏的尴尬境遇。2015年11月23日，国务院《国务院办公厅关于加快发展生活业促进消费结构升级的指导意见》(下称《意见》)，指出：将推动医疗、教育、科技等领域人才以多种形式充分流动。完善医疗、养老服务护理人员职业培训补贴等政策。通过完善永久居留权、探索放宽国籍管理、创造宽松便利条件等措施加大对国际优秀人才的吸引力度。《意见》通过给人才松绑，促进高端医疗进一步发展。

民营高端医疗的人才问题

究竟什么样的医疗服务可以称得上高端？是顶级的环境、卓越的服务还是领先的医疗技术？对于大多数患者来说，他们的选择应该是最后一项。

在中国，目前的高端医疗产业呈现的是“二八分”的状态，20%停留在公立三甲医院的特需服务，80%归属于外资、中资的民营医疗。在中国，这两者的受欢迎程度可以用“一半冰山，一半火焰”来形容。

“高端医疗”是目前全国三甲医院最主要的盈利渠道之一，而在民营医院，如今的境遇尽管比前几年已有起色，但也只能说是差强人意。在这其中，最根本的原因是优质的医生资源民营医疗机构难以撬动。而此次《意见》出台对于高端医疗消费来说，最大的利好正在于给医生人才“松绑”。

在外资高端医疗领域，海外医生资源一直是核心吸引力。此前，国内外资高端医院的代表北京和睦家医院院长盘仲莹在接受采访时表示，现阶段和睦家的病人50%为外籍人士，在过去，这个数字接近百分之百。而和睦家目前的医生资源构成也主要来自于外籍医生以及国内“多点执医”的三甲医院专家。但多数中资的民营医院仍然难做到如此级别的专家资源配备。

海外人才的引进可以给民营高端医疗机构在三甲医院专家资源之外多一种选择，事实上，包括梅奥诊所在内的顶级国际医疗机构也正布局国内高端医疗市场，海外人才的需求在未来会进一步加深。

国内专家资源如何流动

事实上，医生资源从公立向民营的流动现阶段依旧需要依赖包括多点执医在内的各种流动方式，可以看到的是，在最近的一段时间里包括挂号网、春雨医生、丁香园在内的移动医疗集团也已纷纷尝试从挂号业务转身线下诊所，希望通过“高端医疗”服务实现变现，而第一步就是将此前通过挂号积累的专家资源引入到民营医疗机构中。

“资本要想实现医生资源的变现，仅靠挂号服务不可能完成，最直接的方式还是将三甲医院的专家资源引入到民营医院中，通过高端医疗服务来实现。”移动医疗业内人士好牙医创始人孙广峰表示，“比如在民营医院中搭建专家资源的‘绿色通道’，或者是利用专家的空闲时间在民营医院坐诊。”

松绑之外，还需要定向的人才培养。

对于高端医疗来说，一部分需求来自于疾病的治疗，另一部分来源于康复、养老等保健需求。根据最新的统计数据，目前全国60岁以上老人已达2.12亿，占总人口的15.5%，如果按照国际公认的“3位失能老人配备1名护理人员”的标准计算，我国需要的养老护理人员数量大约在1000万人。但根据现有公开数据，当前全国养老机构人员不到100万，持证上岗的人数不足两万，缺口已达千万级别。

在国内，专业养老护理人员的缺乏一个重要原因来自于正规的医护院校毕业生并不愿意进入养老院、康复院这样的“边缘化”医疗机构。在养老产业已趋近于成熟的英国，这样的护理专业人员也并非来自于正规的医护院校，而是来自于专业的护理培训机构。

此次《意见》提出，将完善医疗、养老服务护理人员职业培训补贴政策，这将有望给包括养老机构在内的高端医疗提供更多的专业护理人员，提升服务水平。

投资者还有哪些期待

“发展高端医疗，国家要进行高标准的监管，机构的医疗标准和水平要符合正规的要求。”弘晖资本创始人王晖表示。据王晖透露，在目前，尽管不少民营医院都有转型高端的意愿，但在包括手术室的洁净度、院内感染的防御、医疗污染物的处理上依旧存在参差不齐的情况，行业口碑难以树立。“在行业质量被规范化之后，包括医保报销、税收在内的政策上对公立医院、民营医院要一视同仁，不能有倾斜，才能呵护这个市场的成长。”王晖表示。

事实上，在此次的《意见》中，有关医疗服务税收的政策利好也被提及：适时推进“营改增”改革，研究将尚未试点的生活行业纳入改革范围。科学设计生活业“营改增”改革方案，合理设置生活业增值税税率。而在同日的《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》中亦提出，将适时推进医疗、养老等行业营业税改征增值税改革试点，扩大增值税抵扣范围。

中国特色的畸形“高端医疗”

中国医疗界的高端服务受到大环境的影响，体现出几个方面的特性：一是名医资源紧俏，产业链上各个环节都希望网罗这种稀缺资源，以名医为高端服务的尝试并不少见；二是以技术为高端的切入口，而从一定程度上忽略服务；三是仅以定价来划分高端和其他人群，忽略客户真正的需求缺口，导致整体高端市场的发展局限。

仅以名医本身作为标签，而忽略高端的真正含义――服务

由于中国缺乏优质的基础医疗服务，导致患者长期向大医院集中，加上中国的全科医生行业发展缓慢，一直没能成为主流，因而专科一直是患者接受的模式。这些因素导致专科名医成为稀缺资源，很多情况下病人选择名医的理由是出于对普通医生诊断的不信任，而并非疑难杂症和大病。

在这种大环境下，加上医生多点执业的松动，迁移名医资源正好迎合了患者想看名医但在公立体系内得不到这种服务的缺口，由此出现了名医工作室，名医打包入住模式的诊所等新尝试。为了配合名医的价值，以及给名医迁移出公立体系动力，这种名医迁移往往是高价的，诊金远远超过公立医院VIP甚至国际部的价格，由此也被打上了高端的标签。

这可以说是医疗服务上具备中国特色的一种“高端”，这种高端主打的并不是服务的模式，比如更好的客户体验，更优质的医患沟通，更好的病前病后服务等。事实上，迁移名医资源的高端仅仅以名医本身作为标签，而忽略高端的真正含义――服务。很多患者其实并不真正需要这种高端服务，他们可能只是需要一个长期管理其健康并且值得信任、服务良好、就医环境更佳的平台，而真正需要名医对大病和疑难杂症的大部分却无法负担这种高端服务。因此，迁移名医资源其实并非真正的高端，只是现下医疗资源和需求不匹配下的特殊产物。

以技术为切入口的高端，

需求不会太高

比较有代表性的是高端体检。包括公立医院VIP、国际部、私立体检中心高端套餐在内的产品越来越注重背后的仪器和技术。

观察一下各类高端体检套餐会发现，中国市场正在朝筛查越多、使用的机器越精密为高端的方向发展。这个方向很大程度上也是由于中国缺乏家庭医生这道基础医疗守门人所引起的。正因为用户自身并不确定其健康风险，市场就通过包装各种精密技术和筛查来吸引用户购买高端套餐，打造更全方位检查的概念。而事实上，如果有熟悉用户健康情况的家庭医生，他们会发现很多筛查没有必要甚至对身体有害（如没有必要的CT筛查等）。

通过技术打造高端也是缺乏基础医疗大环境下的畸形产物，长期来看市场的需求不会太高，而且可能造成医疗资源的浪费和不必要的开支。

以定价来划分高端和其他人群，忽略客户真正的需求缺口

导致整体高端市场的发展局限。比较典型的是高端医疗保险。这种产品进入中国的时候针对的是外籍外派工作人员在中国的医疗需求，但这个群体人数有限，加上中国企业日益本土化，外派工作人员的数量很难再出现爆发式增长。因此高端产品的发展遇到了很大的瓶颈。

高端医疗保险的价格阻挡了其快速发展的可能性。这和整个医疗大环境密切相关，由于没有办法对医院医生的行为进行监督，只能通过调高保费的形式保护自己的风险。另一个形成高端保险市场的原因则是语言，因为外籍人士需要英文服务，就医的网络就相对局限，而大部分本土用户并没有这个问题，将过去的高端迁移到本土用户是很难奏效的。

核心的问题：有多少所谓的高端医疗资源真正是大部分用户需要的？

用户的需求缺口在哪里？事实上，用户对现行医疗体系的不满更多是出于两个原因，一是看病效率和服务差，二是保障不足。将这两点定义为用户需要现在的高端医疗服务并不准确，事实上很多高端医疗产品的覆盖面和医院网络并不是直接针对用户的这两项诉求的。因此高端业务才会出现很大的发展瓶颈。

从上面三种医疗界的高端产品和服务来看，这类高端很大程度上是因为医疗资源不平衡，缺乏基础医疗守门人角色引起的，并不是可持续的发展模式。将高端和价格直接相连的办法也无法推动业务快速增长，真正的高端更应该是一种服务质量的差异性和用户体验的提升，仅凭迁移名医资源、技术、以及高价，很难持久也很难做出一个快速增长的市场。

高端医院在中国的起家有几方面推手，外籍人士增加带来的需求，本土有钱人对孕产服务的需求，以及为本土公司高管和有钱人提供差异化的服务。经过了一轮融资、膨胀，高端医院后续发展的潜力受到市场规模的制约，同时服务能力上的限制、价格不透明，人口结构变化，都可能是未来这种高端发展模式的重重危机。

妇产科是高端医疗服务起家的一个主要推动力

以和睦家为例，妇产科收入近几年一直占其总体收入的14%左右，是最主要的科室，收入比例仅次于手术（20%左右）。靠这块业务拉动未来的风险其实很大。一个是人口结构变化，二胎政策并没有带来生育率的快速增长，未来育龄女子人数减少，生育率降低无法避免。另一个则是高端医疗保险生育保障的调整。

生育保障是不少个人用户购买高端医疗险的主要原因，这部分用户仅冲着生育费用报销而去，并非保险的长期用户，且这几年高端医院生育费用水涨船高，费用不透明，已经有一些保险公司开始削减或取消生育保障，控制风险。未来这会是一种趋势，对以妇产科为主要收入的高端医院板块影响会很大。

高端医院的差异性在于服务质量，而非医学能力

这一点随着扩张也逐渐展现出来了，背后的主要原因还是人才。服务的对象有一大部分是外籍人士，因此对医生语言和服务能力上的要求比较很高，制约了一些本土有经验的医生加入。尽管高端医院通过连锁和地区扩张开去了，但医学人才一直是一个瓶颈，这决定了高端更适合做服务，复杂的病症需要转院处理，不适合发展成综合性医院。

当然，这也是用户需求决定的。外籍人士如果真正遇到大病，一般会选择回国治疗，而本土有钱人遇到大手术等情况，仍然会倾向于选择公立医院的名医。

因此综合这些原因，高端医院的定位更多是门诊和健康服务，同时包含一些简单风险低的手术，复杂项目需要和公立医院合作转院。这从和睦家的收入结构上可以看出来，和睦家57%的收入来自于门诊，43%来自于住院。这种趋势会持续，未来高端医院更可能往诊所方向发展，而不是综合性医院，虽然住院毛利更高，但医学能力和用户需求决定了这部分业务不可能是高端医院的主营业务。这对整体的利润率和规模都会有影响。

和睦家和美中宜和都开始进入诊所。和睦家近年来加快地域扩张，展开家庭健康服务，近年来其收入增长有所放缓，从2012年的33%下降到2013年的18%，2013年还出现了亏损达600万美元。未来妇产科和住院的发展瓶颈会是财务上主要的风险。

在转型做诊所这条道路上，高端医疗也面临不少危机

价格和商业保险为主的支付方式决定了高端是一个狭窄的市场，且集中在北上广这样的一线城市，快速增长的潜力不大，除了外籍人士，本土自费的高端人士还受到经济因素的影响，也是一个风险。

高端医疗市场篇（8）

［关键词］滇西；医药市场；第三终端；营销策略

［中图分类号］F713 ［文献标识码］A ［文章编号］1005-6432（2012）35-0007-02

1 引 言

医药市场第三终端主要是指广大农村和一些城镇的居民小区,如社区和农村的个体诊所、企业和学校的医疗保健室、乡村医生的小药箱、农村供销合作社及个体商店中的常用药品销售专柜等。即除医院、药店之外的,直接面向消费者开展医药保健品销售的所有零售终端。滇西民族医药市场第三终端是一个尚待开发的市场,随着我国经济体制改革对医药市场第三终端的不断支持、改善,滇西民族医药第三终端市场出现了新的转机,形成了一个具有一定购买力、极具发展潜力的市场。制定滇西民族医药第三终端市场的营销策略,提供满足消费者需求的医药产品与服务,开拓滇西民族医药第三终端市场,无论对于医药企业还是对于第三终端的消费者来说都具有十分重要的意义。

2 第三终端市场消费者特征

21 消费者特征

滇西民族医药市场第三终端是一个相对落后、极具发展潜力的市场,与其他市场相比,消费者具有如下几个特征：

(1)价格敏感度高。在经济学理论中,价格敏感度即价格弹性,表示为顾客需求弹性函数,指在一定时期内一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度。即由于价格的变动所引起的产品需求量的变化。如果需求量的变动率大于价格的变动率,即需求量对于价格变动的反应是比较敏感的,被称为富有弹性,即敏感度高；反之,则为缺乏弹性或单一弹性,敏感度低。滇西民族医药市场第三终端,是一个经济发展极不平衡的市场,这里所说的价格敏感度高主要是针对存在竞争性的区域而言。经济的落后,导致消费者用于个人医疗的消费支出明显偏低,甚至为零。这就致使消费者对医药产品的价格敏感度偏高。在消费者有选择购买不同医药产品的机会时,同种疗效的医药产品,消费者更偏好于购买价格便宜的产品,(因为常识的缺乏或者经济的考虑)而不会考虑副作用等其他方面的影响。

(2)品牌敏感度低。在这部分消费者的心中,疗效明显的就是最好的“品牌”。因为品牌附加值往往造成品牌产品价格偏高,而滇西民族地区经济相对落后,消费者购买力有限,因此对于品牌医药产品缺少必要的体验和认知。当然,这并不否认消费者对品牌产品(在他们看来的高价位医药产品)的认可,只是在购买力限制的情况下,滇西民族医药市场第三终端的消费者不太在意是否是名牌产品,甚至对生产企业和产地等也毫不关心,因为消费者只买疗效显著并且价格实惠的医药产品。

(3)购买诱导性强。从消费需求来看,消费者基本上都是有病求医,甚至是病情比较严重了才去求医,很少有“治未病”的消费者。而且消费者缺乏基本的医药卫生常识,对多发病、常见病的发病原因及病理缺乏了解与分析,对药物使用方法及病理药理知识知之甚少。对于这类有病投医的消费者如果营销人员或者医务工作者能根据消费者的疾病需求推荐相关医药产品,且疗效显著,消费者一般都会接受营销人员或者医务工作者的提议,从而购买该医药产品。

(4)品牌忠诚度高。在这个市场中,消费者对品牌的忠诚度主要源于对疗效的认可度。一旦消费者认可了某个品牌或者产品,以后遇到同样的病症,他们决不会购买其他牌子或者品牌的产品,而且他们还会给该医药产品作宣传,口碑效应十分显著。从这个层面来说,好疗效等于好品牌,好品牌就是好疗效。疗效好,医药产品的品牌就自然记在消费者的头脑中了,而且消费需求很难转移。滇西民族地区淳朴的民风强化着口碑营销的效果,其他替代产品要想进入该市场,就要为此付出巨大的消费转移成本。

(5)保健意识不足。对于一个恩格尔系数偏高的市场,消费者需要满足的是最低层次的需求。对医药产品的需求通常是有病求医,养生保健意识不强。因此,对于保健养生的时尚消费、符号消费等基本上是一块空白。超额利润的项目和产品在滇西民族医药市场第三终端的生存发展空间非常狭隘——它只能在政府政策和较大的经济社会体制改革取得成功,居民生活水平和教育卫生状况得到极大改善的情况下,才有可能成为保健品和养生(美容、保健)服务市场的潜在市场。

22 未来消费需求预测

高端医疗市场篇（9）

2012年5月，通用电气(GE)中国首个创新中心在成都成立，GE公司董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特如此解释它的任务：“过去10年，通过位于上海的GE中国研发中心，我们已经在中国开展了大量的研发工作。现在正是我们扩大在华创新活动范围的好时机。”而这一所谓“扩大创新”中最重要的一项，便直指以二甲及以下基层医院、社区医疗中心和民营医疗机构为主的中国基层医疗市场。

在始于2009年的新医改的刺激下，中国基层医疗设备市场的“刚需”激增。报销比例的提升极大地释放了乡镇农民的就医需求，也刺激了医院对医疗设备的添置和升级。数据显示，2011年我国县级和乡镇医院达到8万多家。这一市场规模使得在高端医疗设备市场几近垄断地位的“GPS”三巨头——GE、飞利浦、西门子也开始虎视眈眈，弯腰淘金基层医疗市场。

早在2006年，西门子便启动了“SMART”下乡计划，目的是设计出简单易用、维护方便、价格适当、可靠耐用和及时上市的产品，就此打开中国基础医疗市场的大门。GE的步伐稍迟，但重视程度不逊西门子，2010年GE医疗集团总裁兼CEO约翰·迪宁公开表示：“GE医疗在中国的高端医疗产品和基层医疗产品目前的销售比例是8：2，未来可能是5：5。”

但无论是西门子的“SMART”计划，还是GE的“5：5”目标，在中国基层医疗市场的复杂性面前，都不得不感到棘手。

如果说高端医疗市场比拼的是“GPS”最为擅长的研发实力和服务能力，那么基层医疗市场考验的便是这群大象在胡同里跳舞的技巧了。

山东省胶南市某一级甲等医院的一位医生并不认为自家医院有购买“GPS”产品的必要。这家医院的年营业额为几百万元，在同业中属于经营状况普通者。在此类医院，最常用的医疗设备有B超(黑白)、心电图机、生化分析仪、x光机，大约10万元一台的B超机已是该医院购买的比较昂贵的设备。其他诸多小型医疗设备(如血液黏度计)，则大多由江西南医药、北京宏润达等本土医疗设备制造商提供。“GPS”占据绝对优势的高端医疗设备领域(如CT、彩超等)，医院几乎没有想过进行采购，除了自身无法负担之外，政策上也并不支持一级医院采购CT机这样的医疗设备。胶南市目前包括公私营在内的一甲医院大约有21家，二甲医院有3家，“像CT机，一个县有2-3台就够了”。

基于基层医疗环境的现状，很多县级医院在选购医疗设备时，尤为重视产品的多功能性。由于预算有限，设备最好身兼数职，一台机器同时满足各个科室的多样需求。这并非在高端医疗市场上以功能精专取胜的“GPS”的传统优势所在。

基层医院不仅对于功能的定义与高端市场不同，对性能一词的理解也有所不同。基层医院更为看重设备的稳定性，要在乡村电力环境下保持长时间运转不宕机，结实好伺候。此外，基层医院往往缺乏专业的维护人员，我国很多偏远地区的交通体系并不完善，例如位于新疆天山南麓的阿克苏地区第二人民医院(二甲医院)，如果采购的CT机出现故障，即便当地的GE工程师赶到现场也要1000多公里，如需GE资深工程师赶到可能需要2-3天的时间。因此，医院期望要么设备不易损坏，要么易于自行维护，要么便需要厂商建立一个特殊的维护服务体系以保证及时反应。

医疗人才和技术等软件的匮乏，更是为设备等“硬件”市场带来了难以控制的变数。一位不愿透露姓名的基层医院医生对记者坦陈：“即使医院购买了CT机，让原本检查无果的患者能够成功检查出病因，事实上我们往往也医治不了，最后患者还是得去二级、三级医院就医。”购买了功能强大的医疗设备却缺乏能够使用的专业人才，或者能用其做检查，却无法进行相应的治疗，这些都使得医院对高功能医疗设备兴趣寥寥。

近年来，关于医疗设备市场的分析报告大多不利于“GPS”：在低端医疗设备市场，本土品牌更具价格优势，比较了解基层医生的操作习惯和知识，因而竞争优势明显。这些国产设备尽管鲜有一统天下的领导品牌，但在各自的细分市场术业有专攻，已经能够满足这些医院的需求。且医疗设备的购买频率低，习惯性强，一旦医生习惯使用某一品牌的设备，便不愿更换，市场先入优势明显，易守难攻。

一方面，是“GPS”因基层市场的独特与复杂而暂缓脚步；另一方面，则是东软这样的国内厂商在CT、核磁共振等医疗设备上不断获得突破，逐步向上移动，开始挤压巨头们的利润空间。“GPS”对待基层医疗市场的态度已经从寄予厚望，变为始见真章。

GE中国首个创新中心选址成都，便是GE医疗“下乡”战略的关键一环。

此前，GE医疗在北京和无锡均有研发机构，但并不能满足GE“贴地研发”的需要。国内东西部经济差距较大，沿海城市三甲医院密度相对西部城市更高，整个社区服务端的体系也更完善，西部的基层医疗环境更为典型。而成都则是一个非常好的实验点，四川农村人口的基数较大，同时也是全国在城乡统筹医保走在前列的地区，基层医疗市场的增长更为明显。同时，成都亦能够辐射藏区、川西等地区基础设施(包括医疗资源)仍然比较匮乏的地区，有助于GE医疗针对这些地区设计低成本、具有针对性的解决方案，如GE中国创新中心(成都)便设置了西南地区基层医生的培训基地。

在GE中国创新中心，记者见到GE针对基层医院研发的各种新设备。这些设备大都并非“原创”，而是在GE高端产品的基础上改进而成。这些机器都有各自的改进方式，但通常来说，涉及到科学研究的功能会被去掉—基层医院对此并无需求，有助于降低成本。在此基础上，再进行有针对性的改造。以Brivo CT 325／315产品为例，项目组将其控制部分全部整合到特殊定制的计算机工作站，同时用数字倾斜技术取代机架倾斜，这些改造都以简化工作人员的操作复杂度为目标。

高端医疗市场篇（10）

近年来中国医药市场出现了百花齐放、百家争鸣的好现象。无论是医药市场的经济理论家还是实践者，纷纷对中国医药市场的现状和未来走势献言，这是市场经济的必然现象。

目前大多数行业内人士认为中国医药市场结构分为：第一终端、第二终端、第三终端。第一终端主要是指二级以上的医院；第二终端泛指城市药店；第三终端泛指基层医疗卫生服务场所，其范围包括：县以下乡镇卫生院、农村卫生所以及城市社区卫生服务站、城乡结合部的卫生所、私人诊所、厂矿企业门诊部等。

当然也有部分专家和学者认为第三终端的概念不清晰，提出所谓终端：是指直接为患者提供医疗服务的医院、药店、诊所等单位。国家将其分为医院和药店两大系统，医院系统归卫生部管理，药店系统归SFDA管理。

笔者认为鉴于中国的国情，中国13亿人口有着9亿农民，在农村的城市化远没有达标的时代，将农村的医药市场单独出来组成一个终端范畴是完全有必要的，至于将一些厂矿企业医院、一级医院、卫生所、民营诊所也列入第三终端范畴是由于这些领域涉入者少、受关注少、营销资源配备少等因素导致其可作为一个细分市场。医药企业或者商业可以根据自身的特点和实际情况，针对第三终端制定适合自己的战略战术，可以进入该领域也可以不进入该领域！但第三终端是客观存在的！

现在有不少制药企业、医药批发商业关注第三终端，同时真真切切的在第三终端中耕耘收获。2005年蜀中药业集团的销售额年增长率超过了30%，其整体销售额中有30%以上是在农村医药市场实现的，也就是第三终端的范畴。2005年蜀中阿莫西林胶囊的销售数量达40亿粒，占该品种全国市场的3成以上，氨咖黄敏胶囊、板蓝根颗粒、多酶片、双氯芬酸钠肠溶片和氯芬黄敏片的销量也居全国第一，各品种在农村市场的销售额均占全国总市场的80%以上。蜀中药业现已成为中国知名的普药企业之一。

无论大家如何讨论第三终端，它确实存在，它不因人的意志而转移，它是中国特色的医药细分市场，它确实可以给予辛辛苦苦的耕耘者真诚的回报。谁能为中国第三终端的主要部分农村医药市场提供价廉质优的药品、提供百姓放心、提供百姓用得起的药品，他就是民族的英雄！袁隆平解决了中国人，尤其是农民的吃饭问题，接下来谁又能够解决农民的健康用药问题？谁是第二个蜀中药业呢？

笔者在研究中国医药市场各种终端形态时，发现诊所一直是被人忽视的部分，或者将其归纳在第三终端范畴中！然而，从各种数据、国家宏观政策、以及发达国家医药市场的特点发现，诊所，作为未来重要医药市场组成部分，将成为医院、药店、农村市场之外的又一个规范的中国医药终端市场！它是中国医药市场的蓝海——第四终端在期待中觉醒、在艰难中前进！本文将就诊所这一终端形态予以刨析，希望能够抛砖引玉，供各位同行参考讨论。

二、目前国内诊所概况

提到诊所，不管是医药业内还是业外，人们始终对其存在的必要性持怀疑态度的！也许是中国目前的“黑诊所”也就是无证诊所太多的缘故，据权威机关报道，2004年中国清理整顿私人诊所的数量达到约2.5万个之多！

无证诊所不仅数量多，而且分布广。近年来，政府有关部门多次清查和打击无证诊所，但收效甚微。无证诊所为什么会产生？为什么具有强大的生命力？

我国医药市场近20年来得到了迅猛发展，全国医药产品的销售额年平均增长为13.5%，2005年我国医药工业生产总值约4700亿元人民币，我国的医药市场已经颇具规模。

虽然我国的医药市场经济体制正在逐步形成的过程当中，但当前医药卫生体制的改革相对落后于经济体制改革总体进程，卫生事业发展还是相对滞后，我国亿万人口离“人人享有初级卫生保健”还有差距，这些都导致我国正常渠道的医药供给不能满足广大人民群众的迫切需求。

美国国民生产总值（GDP）中用于投入医疗的比例高达15%左右，我国的GDP总值投入医疗卫生事业的比例也只有不到5%，而我国人口总数又是美国的4倍多！根据世界卫生组织公布的消息，中国卫生分配公平性在全世界排名倒数第四，居第188位；中国人口占全世界的22%，卫生投入却仅占世界卫生总投入的2%。诊所正是这种中国特色的国情下的产物，而无证诊所正是在正常诊所的数量、质量等还不具备完全弥补国家卫生机构资源不足的情况下的一种必然的过渡产物。

尽管由于诊所业的种种不规范性的存在，但诊所作为中国医疗卫生机构的一种，是重要的一种，是关系国家卫生体系健全的关键部分。

1、规模

从中国权威统计公报中可以看出，从2001年到2005年我国民营诊所保持着13万家的规模，约占中国卫生机构总数量的50％！这还不包括一些公立的诊所。从数量上看，诊所作为一种重要的国家卫生机构组成部分，弥补了国家由于财力问题对医疗投资的不足。而我们熟知的第二终端即各种药店的门店也就20多万家。因此，从规模上看，诊所，这一被人忽视的医疗业态足够形成一种终端形态。

2、赢利状况

以深圳市的医疗格局为例，深圳约七成民营医疗机构包括诊所，经营持平、亏损或者面临倒闭。据深圳市卫生局统计，2005年该市共有民营医疗机构956家（医院52家，诊所门诊部575家，医务室329家），占该市医疗机构总数的66.9%。而目前，深圳市尚有18家民营医院、572家诊所门诊部已获批准正在筹建中，新增诊所、门诊部及医院80%以上位于当前医疗资源较缺乏和劳务工集聚的宝安、龙岗两区。深圳市的民营医疗机构的数量和市场份额在全国是最大的，但该市已开业的社会医疗机构中，30%盈利，30%持平，30%亏损，10%面临倒闭。民营医院的病床平均使用率仅47.25%，甚至有些仅为5.2%。

诊所的赢利普遍不高与多方面的因素有关。

要创办民营医疗机构首先要取得卫生部门的执业许可证，然后按照设立公司的手续到工商部门进行登记，所以税务部门也就按照服务业的标准对民营医疗机构进行征税。根据调查，公立医院的政府财政补贴大概要占到总收入的8%-10%，且没有税负。而民营医疗机构在承担8%左右的税收负担的情况下并不能享受国家财政补贴的，因此，民营医疗机构的成本至少要比公立医院高15%。同时，民营医疗机构的收费一般要比公立医院少5－10％，总体来看，民营医疗机构要比公立医院的毛利低20％左右。此外大多数民营医疗机构不能入选国家医保合作单位，尤其是诊所。

另外，诊所赢利水平较低的另外一个原因可能与老百姓的态度有关。由于诊所没有大牌专家，同时黑诊所的事件层出不穷，导致诊所等民营医疗机构在老百姓心中的地位较低。国家卫生统计信息中心的最新数据显示，民营医疗机构虽然数量较大，但其诊疗人次却仅有全国医疗机构总诊疗人次数的3%。

3、诊所人员素质

调查报告显示诊所的从业人员素质较低，诊所的聘用人员中，有50%的人员来自乡镇卫生院、企业医务室、一级医院等，相当部分的诊所医师或护士没有达到卫生部医师及护士资格考试的要求。同时国家的医务工作人员的再教育工作主要集中在现有的公立医疗机构，截止2005年底，全国执业医师及执业助理医师193.8万人(其中：执业医师155.6万人)，注册护士135万人。由于现有的这些专业的医疗卫生从业人员较少到民营医疗机构尤其是诊所中工作，而培训资源又不能有效的落实到诊所的卫生从业人员，导致诊所的医疗服务水平远低于公立医院。这与国外的诊所有很大的区别。

美国的医院有公私立之分。公立医院包括各级政府和公立大学办的医院，由政府拨款，占美国医院总数的约30％；私立医院有非营利性和营利性之分，分别占医院总数的约55％和约15％。非营利性医院一般由私立大学、宗教团体及其他非营利组织经营；营利性医院主要服务对象是具有支付能力的患者。美国大多数医生拥有自己的诊所，承担门诊治疗。他们一方面在医院从事工作，另外一方面则经营自己的诊所。因此，美国的诊所业极为发达，他们的从业人员素质极高，老百姓也赋予了较高的信赖度。

4、诊所经营特点

中国的诊所在经营上有自己的特点。由于中国还没有进行医药分家，一个诊所就相当于一个小型医院或者一个卫生院，但其又具备药店的属性，诊所的赢利主要通过药品的买卖，同时收取象征性的治疗费。因此，中国的民营诊所有13万家，就相当于有13万个药店门店，而这些门店是具备开处方的门店！但目前中国的诊所绝大多数还是孤军奋战，艰难经营，有些诊所通过与退休的名老医生达成合作协议，通过他们吸引患者，同时通过患者购买药品或者接受简单治疗获取利润。如果能够在这些诊所中进行规范管理，组成一定规模的连锁业态，将是未来中国医药市场的一匹黑马！当然前提是中国的医药分家还没有实施。

三、诊所业态发展的展望

1、诊所的定位

诊所应该视同为基层医疗卫生服务机构，为老百姓提供快速、安全、有效、便宜的初级健康医疗服务。

2、强化政府对诊所的管理

健全诊所的准入机制，按照市场经济的原则，任何机构或个人满足市场准入条件，就应该允许其进入医疗卫生服务市场；

建立政府服务机制，将诊所视为关系民生的重要医疗机构，从政策上鼓励和支持诊所的正常发展，提供优良的政府服务系统；

健全诊所监督机制，严格监督管理诊所的卫生服务质量和水平，规范诊所的经营行为，维护市场秩序；

健全诊所医疗人员的再教育机制，提高诊所医疗从业人员的业务水平，鼓励离退休老医生发挥余热，参与到诊所的医疗工作，为诊所的医疗人员提供业务指导的同时为民众再服务，鼓励新毕业医疗人员参与到诊所的工作，在诊所中锻炼和提高自身的业务水平。

3、拓展投资渠道有序发展诊所业态

国家应加快对民营医疗机构的监管和服务机制，吸引各类社会资本的投资渠道，以多元化的投资方式促进各种民营社会医疗机构的建立，这样既可以减少政府投入，又充分运用了民间资本。

诊所的投资小，需要的设备和人员少，对设备和人员的要求也不高，国家应该考虑建立国有诊所系统，提供健康咨询和治疗小病的基层医疗卫生服务机构的新型形成和发展模式，引导社会资本以更快的速度进入诊所行业。

4、加强民众教育

诊所本身加强品牌建设，锻炼内功，提供自身的素质，整合各种社会资源，与政府共同倡导“大病近医院、小病进社区进诊所”，为诊所营造良好的市场氛围，加强诊所在老百姓中的专业地位，为医疗资源合理的利用奠定扎实的基础。

5、制药企业参与诊所建设

公立医疗机构能够执掌中国医药市场的牛耳，与制药企业的积极配合是分不开的！如果制药企业能够将一部分财力物力人力用于诊所市场，一方面诊所能够得到更快发展的机会，同时企业也能够获得更大的市场份额。

希望之火

高端医疗市场篇（11）

医疗保险即我们通常所说的医疗费用保险，主要是提供医疗费用保障的保险，属于健康险的范畴。“医疗保险的主要功能是经济补偿功能，主要体现在对人由于健康原因（疾病或意外伤害等）导致的医疗费用支出增加或收入减少而遭受的经济损失（医疗费用、护理费用或收入损失）给予经济补偿”。医疗费用保险涵盖的医疗费用责任一般主要包括门诊费用、住院费用、护理费用、手术费用、牙科医疗费用、眼科医疗费用、生育医疗费用等各种治疗和检查的费用。国际上存在三种具有代表性的商业健康保险模式：一是基本型，即商业健康保险是公众获得基本健康保障的主要途径，如美国、德国等。二是重复型，即政府主导下实行全民医疗，商业健康保险提供保障内容重叠但保障水平更高的保障，如英国。三是补充型，即政府医疗或者保险为公共提供基本的医疗保险，商业健康保险对政府医疗或社会保险未报销的项目或费用进行补充，如加拿大。与笔者本人研究的对象是中国医疗保险模式中商业医疗保险尤其是商业高端医疗保险的风险管控问题，即以政府为主导的社会基本医疗保险模式下，作为满足多样化需求而存在的高端商业健康保险如何进行风险管控的问题。本文着重分析商业健康保险领域的高端医疗保险的风险管控问题。

一、医疗保险的风险构成

“作为健康保险范畴的医疗保险经营的风险主要指医疗费用和医疗成本的不确定性，即实际的医疗费用和收入损失经常偏离预期结果，从而使得健康保险的经营充满变数。”从目前主流经济学的研究成果来看，导致商业健康保险尤其是医疗保险充满变数不确定性的主要原因为信息不对称导致的商业健康保险“市场失灵”，具体来说主要包含以下两种情况：

第一，逆向选择导致商业健康保险市场供给不足。在商业健康保险作为基本医疗保险补充形式的保险格局下，由于商业健康保险缺乏基本医疗保险的广泛、普遍性、平等性和强制性等特点，逆向选择问题突出，往往导致了商业健康险市场的供给不足。当被保险人之间患病的概率不同，而保险人不能区分低风险和高风险的个体时，保险人为了控制经营风险，对于一定水平的保障程度，保险公司需要根据其预期支出计算平均保费，商业医疗保险市场的逆向选择就会发生。这样风险低的被保险人会选择退出保险市场，而风险高的人则留在现有的保险市场，从而从整体上提高了健康保险市场的风险水平，保险人为规避风险、追求利润，又会进一步提高保费，从而导致更多的低风险者退出保险市场，久而久之，形成了恶性循环，出现了保险人经营困难，而很多被保险人却没有保障的困境，整个商业健康保险市场低效率运转。

第二，道德风险导致了医疗成本的攀升，影响了商业健康保险市场运作的效率。道德风险指投保人在追求自己利益最大化过程中做出了有损保险人的行为，导致对医疗服务的使用需求增加，进而导致医疗成本的增加。一方面，由于边际私人成本降低，投保人没有降低医疗保健需求、降低医疗风险的动力，甚至通过个人行动故意对医疗保健的需求施加影响，例如参保后，人们不太注意饮食、吸烟和不太注意锻炼身体等等。这些个人行为增加了医疗保健的需求概率，导致资源配置效率低下。另一方面，在商业健康保险市场“第三方支付”的制度下，“过度消费”的心理倾向很普遍，人民普遍存在着一种“多多益善”的消费动机。同时，医疗服机构在“第三方支付”制度下，医疗机构“过度医疗”现象盛行，尤其是在中国现行的按照项目付费的支付模式下，服务提供方诱导患者过度消个费的概率就会增大，典型表现为多开药、开贵药、多检查。道德风险所导致的激励机制的扭曲破坏了商业健康保险市场的有效运作。

二、产品设计阶段风险管控手段

高端医疗保险在风险管控方面主要可以分为几个部分，产品设计阶段管控、医疗服务过程中管控、理赔过程中管控。下文首先探讨产品设计阶段管控的风险管控方式：

（一）免赔额设置

免赔额，顾名思义，是免赔的额度。指由保险人和被保险人事先约定，被保险人自行承担损失的一定比例、金额，损失额在规定数额之内，保险人不负责赔偿。免赔额能消除许多发生几率高的小额费用的索赔，从而可以降低保费，所以免赔额条款在财产、健康和汽车保险中得到广泛使用。

（二）核保政策区别对待

核保政策除了基于严格的保险风险精算法则，还会很大程度上结合特殊的产品责任、医疗环境、文化背景等因素，因此保险公司在核保实践中坚持“不同风险不同费率”的宗旨，这这种核保方式在某种程度上有“撇脂”之嫌，但在目前的高端医疗市场在一定程度上还无法彻底摒弃，目前我国商业高端医疗参与者是在强制参加基本医疗基础上对高品质医疗需求的自愿选择。因此，从医疗保险的格局和个人选择的自主性方面都不会造成过多的社会成本和个人成本。针对不同风险医疗保险通过核保管控风险主要体现在对如下风险要素的把握上：

1、被保险人年龄：对于医疗费用保险和短期残疾收入保险，在55岁之前风险的增加是不明显的。2、性别：性别对医疗保险承保有重要的影响，往往女性的伤残率高于男性，而且性别与某些疾病的发病率密切相关。3、健康状况：主要评估被保险人现有伤病及既往病史对赔付可能造成的影响，被保险人健康状况受到很多因素的影响，其中就包括被保险人本人的生活习惯、职业习惯、生活环境、社会环境等。除此之外，还有被保险人的财务状况等因素也会影响到被保险人的医疗风险，这也是医疗保险核保需要考察的方面。

（三）等待期

等待期在医疗保险中的主要作用是排除既往疾病的风险，保险公司对某些特殊责任如住院、门诊、牙科、眼科责任设定一定的期限，在此期限之内发生的医疗费用保险公司不予赔付。等待期为控制风险的常规方式，在实践中，很多保险公司会根据参保团体的规模及健康状况相机抉择等待期是否保留。上图中的MSH公司一般而言会承担既往症的责任，而平安健康保险公司产品则将既往症分为一般既往症和严重既往症，一般小团体不承担既往症责任，中型团体承担一般既往症，大型团体才承担严重既往症，这在很大程度上排除了一些长期的，系统性的风险。

（四）除外责任

高端医疗保险在除外责任这种常规风险管控手段的运用方面比其他保险产品要更为突出，医疗保险除外责任的规定跟不同的医疗服务环境下发生医疗费用水平不同有关，同时也与保险人自身市场地位、实力、经验数据有关，一般来说，医疗保险成熟市场条件下除外责任较少，较宽泛，新兴市场除外责任规定较多，较细。

除此之外，产品设计层面的管控手段还有共付比例，这种手段原理类似于免赔额，指报销比例不是100%，给被保险人设定一定的一自付比例，这在直接结算技术手段落后的保险环境中，会给医疗服务带来一定的困难，目前国内的高端医疗保险很少采用这种手段。

三、医疗服务过程中风险控制

（一）指定就诊医院规定

国内高端医疗保险是学习国外发达国家商业医疗保险的产物，产品责任和服务模式多为国外产品的模仿之作，由于国外特定医疗环境、社会环境、福利制度无法完全复制，因此，国内高端医疗产品需要结合国内特有的医疗环境、文化环境、社会福利制度背景进行本土化改造。

首先，在国内公立医院体系中，国内医疗体制现状决定了公立医院在医疗保险体系中的地位无可比拟，保险公司在运作商业健康保险的实际中必须唯公立医疗机构马首是瞻，因此，指定医院的作用不如商业健康保险发达国家的作用明显。其次，在私立医院体系中，保险公司通过指定医院合作来降低保险风险的作用逐渐显现。但是，由于技术手段的限制，保险公司和医院机构的合作还处在很低层次的水平，很多环节还只能靠人工连接，无法实现制度化、技术化的风险管控。再次，在被保险人对就诊医疗机构没有特殊偏好的情形下，结合国内医疗水平，在某些责任上设置指定医院规定，在公立医院和私立医院、外资医院之间，在发达城市医疗机构和次发达城市医疗机构之间，医疗费用有较大差距。具体而言，公立医院相较私立医院、外资医院对医疗费用控制有较明显作用。

（二）预授权规定

高端医疗保险一般会设置预授权规定，即，由医疗机构/被保险人在提供/接受医疗服务之前，向保险公司申请医疗服务的授权。成熟医疗保险市场，由于保险公司对医疗机构控制力较强，预授权申请由医疗机构向保险公司申请，保险公司在给予预授权的过程中可以加强对保险风险的控制，加强对被保险人治疗情况的了解，很大程度上消除了事后理赔过程中可能出现的不确定因素。目前国内市场因为保险公司对医疗机构的控制力较弱，预授权主要由被保险人向保险公司申请，基本上无法实现预授权对风险控制的作用。

四、引入健康管理以降低医疗风险

健康管理的实质是管理健康风险，它是以不同健康状态下人们的健康需求为导向，通过对个体、群体健康状况和健康危险因素进行全面的检测、分析、评估和预测，提供健康咨询和指导，指定相应的健康管理计划，协调个人、组织、社会的行为，针对各种健康危险因素进行系统干预和管理的全过程。

通过健康管理干预被保险人的个人行为，倡导健康的生活方式和行为方式，提升被保险人的健康状况，从而降低医疗保健的需求，这是对个人道德风险的矫正，也是目前健康保险领域降低医疗费用成本，控制风险重要趋势。

参考文献：

[1]孙祁祥.《保险学》北京大学出版社，第三版

[2]所有图表、数据均来自平安健康保险及外资股东DISCOVERY公司

[3]《中国保险报》2009年5月5日版